Intel přilákal objednávky za 50 miliard dolarů na novou emisi dluhopisů
Společnost Intel zaznamenala obrovský zájem investorů o svou novou pětitranšovou emisi dluhopisů investičního stupně. Celkové objednávky dosáhly zhruba 50 miliard USD, přičemž samotná hodnota prodeje činí 6,5 miliardy USD. Splatnosti cenných papírů se pohybují v rozmezí od pěti do 40 let. Dluhopis se splatností v roce 2066 nabídne výnos o 1,3 procentního bodu vyšší než americké státní dluhopisy, což představuje zúžení o 0,35 procentního bodu oproti původním odhadům.
Získané prostředky pomohou Intelu financovat zpětný odkup 49% podílu ve společném podniku Fab 34 v Irsku od společnosti Apollo Global Management v celkové hodnotě 14,2 miliardy USD. Tato private equity firma za svůj podíl původně zaplatila 11,2 miliardy USD v roce 2024.
Úspěšná transakce, na které se podílely přední banky včetně Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America a Deutsche Bank, přichází v době výrazného oživení společnosti. Intel nedávno zveřejnil výhled tržeb, který překonal očekávání trhu díky masivní poptávce po serverových procesorech Xeon pohánějících expanzi v oblasti umělé inteligence. Akcie v reakci na to dosáhly rekordních maxim. V rámci dřívějších aktivit získal společný podnik Intelu s Brookfield Infrastructure Partners v letech 2024 a 2025 téměř 12 miliard USD prostřednictvím tří samostatných nabídek.
