SHJ Wealth Advisors otevírá pozici za 10 milionů USD v iShares Defense Industrials Active ETF
Podle hlášení pro SEC ze dne 8. dubna 2026 otevřela investiční společnost Sharkey, Howes & Javer (SHJ) Wealth Advisors novou pozici ve fondu iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF ). Společnost nakoupila 311 318 akcií v odhadované hodnotě přibližně 10,19 milionu USD. Tato částka byla vypočtena na základě průměrné uzavírací ceny za první čtvrtletí roku 2026. Nový nákup představuje 1,37 % z celkových spravovaných aktiv (AUM) této firmy.
Tento aktivně spravovaný ETF, který se zaměřuje na společnosti v obranném a průmyslovém sektoru, přinesl od svého uvedení na trh v květnu 2025 celkový výnos 35 %. Tímto výsledkem dokázal za stejné období zdvojnásobit výnosy indexu S&P 500. Pro SHJ Wealth Advisors se jedná o neobvykle velký počáteční nákup, který po jediné transakci tvoří 1,4 % jejího portfolia, což vzhledem k historii firmy naznačuje možnou dlouhodobou investiční strategii.
Po tomto hlášení zůstávají největšími pozicemi v portfoliu SHJ fondy iShares Core S&P 500 ETF s hodnotou 70,97 milionu USD (9,6 % AUM), iShares Core Total USD Bond Market ETF s 45,44 milionu USD (6,1 % AUM) a iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF s 43,62 milionu USD (5,9 % AUM). Pětici největších investic doplňují iShares S&P 500 Growth ETF s objemem 41,95 milionu USD (5,7 % AUM) a iShares S&P 500 Value ETF s 39,62 milionu USD (5,3 % AUM).
