Klíčové body
- V uplynulém týdnu neproběhlo žádné klasické IPO
- Na trh vstoupily pouze dvě nové SPAC společnosti
- Sedm významných firem spustilo přípravy na IPO
- Entrata podala dokumenty k IPO za 500 milionů dolarů
Žádná tradiční IPO se na burzu nedostala a investoři sledovali pouze dvě nové SPAC emise. Přesto však trh zaznamenal výrazný příliv nových kandidátů do IPO kalendáře, kteří by mohli výrazně oživit aktivitu během června.
Největší pozornost na sebe strhly dvě miliardové emise. Kvantová společnost Quantinuum (QNT), vzniklá oddělením od Honeywellu, plánuje získat přibližně 1 miliardu dolarů. Druhým gigantem je výrobce plynových motorů a energetických systémů INNIO Holding (INIO), který míří na burzu s IPO v hodnotě téměř 1,9 miliardy dolarů. Společně představují významný návrat velkých technologických a průmyslových firem na veřejné trhy.
Vedle nich podaly dokumenty také další významné společnosti. Mezi největší patří výrobce leteckých a obranných systémů Applied Aerospace & Defense (AADX), reklamní technologická platforma Liftoff Mobile (LFTO), pojišťovna Safepoint Holdings (SFPT), těžařská společnost Sunshine Silver Mining (SSMR) a energetická firma WhiteHawk Minerals (WHK). Celkově sedm nových IPO kandidátů plánuje získat přibližně 4,7 miliardy dolarů.
Přehled IPO z uplynulého týdne
| Společnost | Ticker | Velikost emise | Tržní hodnota | Výnos k 29. 5. |
|---|---|---|---|---|
| Disciplined Growth Acquisition | DGACU | 150 mil. USD | 203 mil. USD | 0 % |
| Tribeca Strategic Acquisition | BIDWU | 140 mil. USD | 193 mil. USD | 0 % |
SPAC aktivita pokračuje
Přestože tradiční IPO trh prakticky zastavil, segment SPAC zůstal aktivní. Největší transakcí týdne byla společnost Disciplined Growth Acquisition (DGACU), která získala 150 milionů dolarů. Management se zaměřuje na příležitosti v oblastech fintechu, obranného průmyslu, letectví a čistých technologií.
Druhým úpisem byla Tribeca Strategic Acquisition (BIDWU), která získala 140 milionů dolarů. Tato SPAC plánuje hledat akviziční cíle především v sektorech softwaru, umělé inteligence a moderních technologií.
Nové společnosti vstupující do IPO pipeline
Významnou novinkou týdne bylo rozšíření IPO kalendáře o řadu nových firem.
Největší nově podané IPO
| Společnost | Ticker | Odhadovaná velikost IPO | Sektor |
|---|---|---|---|
| Entrata | ENT | 500 mil. USD | Software |
| Doncasters Group | DPC | 150 mil. USD | Aerospace & Defense |
| DSC Holdings | DSC.RC | 50 mil. USD | Technologie |
| KLA-iBotics Holdings | KLA.RC | 31 mil. USD | Automatizace |
| Ticketplus | TP | 29 mil. USD | Event technologie |
| Varsal Tech | VAT | 20 mil. USD | Chemie |
Největší novou registraci podala společnost Entrata (ENT), která plánuje IPO v hodnotě přibližně 500 milionů dolarů. Firma poskytuje software pro správu nájemních rezidenčních nemovitostí a patří mezi nejvýznamnější hráče v oblasti property management technologií.
Zajímavým přírůstkem je také Doncasters Group (DPC), výrobce specializovaných komponentů pro letecký a obranný průmysl. Vzhledem k pokračujícímu růstu výdajů na obranu může jít o jednu z atraktivnějších průmyslových emisí letošního roku.
Do pipeline dále přibyly společnosti zaměřené na logistickou automatizaci, eventové technologie, chemický průmysl nebo software pro automobilový sektor.
