Americké akciové futures v úterý mírně rostly, zatímco investoři vyhlíželi několik důležitých událostí, které mohou v následujících dnech ovlivnit náladu na trzích. Do centra pozornosti se dostávají především výsledky společnosti Nvidia (NVDA) , očekávaná inflační data a další vývoj kolem amerického ekonomického tlaku na Írán. Na komoditních trzích mezitím klesaly ceny ropy, zatímco Bitcoin (BTC-USD) vystoupal nad hranici 80 000 dolarů.

V 03:08 východoamerického času futures na index Dow Jones Industrial Average přidávaly 89 bodů, tedy 0,2 %. Futures na S&P 500 rostly o 20 bodů neboli 0,3 % a kontrakty navázané na Nasdaq 100 posilovaly o 165 bodů, což odpovídalo růstu o 0,6 %.

Pozitivní vývoj futures následoval po předchozí seanci, během které indexy S&P 500 a Nasdaq 100 oslabily. Pod tlakem byly především společnosti výrazně navázané na umělou inteligenci, včetně výrobců čipů a dodavatelů zařízení pro polovodičový průmysl. Jejich pokles převážil nad lepším výkonem jiných částí trhu, například finančního sektoru a výrobců spotřebního zboží.

Investoři zároveň sledují obnovené obchodní napětí mezi Spojenými státy a Kanadou. Novou dohodu, která by zabránila rozsáhlým 50% americkým clům na širokou škálu kanadského zboží, se nepodařilo uzavřít. Ottawa v reakci oznámila záměr zavést odvetná cla ve stejné dolarové hodnotě.

Nové tarify nicméně nemají vstoupit v platnost ještě několik týdnů, takže stále zůstává prostor pro případná další jednání. Bílý dům navíc odložil plánovaná cla na veškerý kanadský vývoz automobilů, nákladních vozidel a oceli až na leden 2027.

Washington stupňuje ekonomický tlak na Írán, ropa přesto zlevňuje

Další významnou událostí bylo pondělní vystoupení amerického ministra financí Scotta Bessenta, který představil nový plán ekonomických sankcí proti Íránu. Washington chce jejich prostřednictvím dále izolovat íránskou ekonomiku a omezit její finanční vazby se zahraničím.

Bessent připravovaná opatření charakterizoval jako ekonomický útok proti finančním vazbám Íránu po celém světě, který má narušit fungování subjektů pomáhajících Teheránu udržovat jeho ekonomické a finanční vztahy.

Americký prezident Donald Trump podle Bessenta žádá ostatní země, aby ukončily své interakce s Íránem. Spojené státy a Írán jsou ve válce od chvíle, kdy Washington a Izrael na konci února zahájily společný útok.

Samotné sankce zatím zavedeny nebyly, Bílý dům však stanovil harmonogram, během kterého mají jednotlivé země své aktivity spojené s Íránem postupně ukončit. Bessent zároveň varoval, že jakýkoliv subjekt, který bude Íránu pomáhat s praním špinavých peněz, bude odstraněn z amerického dolarového systému.

Trhy však na oznámení reagovaly relativně klidně. Cena ropy Brent v úterý klesala o 0,6 % na 91,58 dolaru za barel. Brent i americká ropa West Texas Intermediate v předchozí seanci uzavřely s poklesem přesahujícím 2 %.

WTI se dostala přibližně na týdenní minimum, přičemž pokles následoval po několikatýdenním růstu a byl spojován s vybíráním zisků. Investoři tak zatím novou americkou snahu o zpřísnění ekonomického tlaku na Írán nevnímají jako faktor, který by zásadně změnil situaci na ropném trhu.

Nejasné navíc zůstává, jak daleko je Washington ochoten při prosazování sekundárních sankcí zajít. Významnou otázkou je zejména Čína, která je největším odběratelem íránských energetických surovin. Případné tvrdší kroky proti subjektům obchodujícím s Íránem by mohly zasáhnout do křehkého obchodního příměří mezi Washingtonem a Pekingem.

Intuit zveřejní výsledky, Nvidia zůstává hlavní událostí týdne

Vedle geopolitického vývoje se pozornost investorů soustředí také na firemní výsledkovou sezonu. V úterý po uzavření amerických trhů má své hospodářské výsledky zveřejnit softwarová společnost Intuit (INTU) .

Firma se dostala pod zvýšený tlak už v květnu, kdy snížila svůj celoroční výhled tržeb pro klíčovou službu TurboTax zaměřenou na přípravu daňových přiznání. Zároveň oznámila plán snížit počet zaměstnanců o 17 %.

Redukce pracovní síly má znamenat zrušení přibližně 3 000 pracovních míst. Tento krok byl vnímán jako snaha zefektivnit fungování společnosti a umožnit jí více se zaměřit na vlastní nabídku produktů využívajících umělou inteligenci.

Květnová oznámení tehdy vyvolala výrazný pokles akcií a současně posílila obavy investorů z potenciálního narušení podnikání Intuitu konkurenty využívajícími nové systémy umělé inteligence. Obecné velké jazykové modely sice nemají přístup k proprietárním finančním datům společnosti, dokážou ale vykonávat některé stejné funkce jako TurboTax. To může oslabovat konkurenční výhodu této služby.

Ještě větší pozornost trhu se však tento týden soustředí na výsledky Nvidie. Společnost patří mezi hlavní firmy spojené s rozvojem umělé inteligence a její čtvrtletní čísla přicházejí v období, kdy byly akcie firem navázaných na AI a polovodičový průmysl pod zvýšeným tlakem.

Vedle firemních výsledků investoři čekají také na důležitý ukazatel inflace, který má být zveřejněn později během týdne. Kombinace výsledků Nvidie a nových inflačních dat tak představuje jednu z hlavních událostí, na které se americké finanční trhy v nejbližších dnech připravují.

Bitcoin překonal 80 000 dolarů a vystoupal na tříměsíční maximum

Výrazný pohyb byl v úterý patrný také na trhu kryptoměn. Bitcoin vzrostl nad 80 000 dolarů a dostal se nejvýše za více než tři měsíce. Růst podporovaly silné přílivy kapitálu do burzovně obchodovaných fondů sledujících spotovou cenu Bitcoinu společně s přetrvávající ochotou investorů podstupovat riziko.

Největší světová kryptoměna v 03:48 východoamerického času posilovala o 4 % na 80 415,7 dolaru. Během obchodování se krátce dostala až na 81 220,4 dolaru, což představovalo tříměsíční maximum.

Bitcoin zároveň směřoval k růstu v osmi z posledních devíti obchodních seancí. K jeho poslednímu vzestupu přispělo také uzavírání krátkých pozic poté, co předchozí cenové oživení vedlo k likvidaci velkého množství medvědích sázek.

Část aktuálního růstu kryptoměny souvisí také se zvyšujícími se obavami o fiskální kondici Spojených států. Ty zesílily minulý týden poté, co americké ministerstvo financí představilo plán v podstatě zdvojnásobit tempo zpětných odkupů státních dluhopisů s cílem pomoci omezit prudký růst jejich výnosů.

Úterní obchodování tak přináší kombinaci mírného optimismu na americkém akciovém trhu, pokračujícího geopolitického napětí a výrazného růstu Bitcoinu. Zatímco nové kroky Washingtonu vůči Íránu prozatím nevyvolaly růst cen ropy, investoři se připravují na firemní výsledky Intuitu a především Nvidie spolu s klíčovými inflačními daty. Právě tyto události mohou v dalších dnech určit další směr nálady na amerických finančních trzích.