Ropa a dluhopisové výnosy obnovily inflační obavy

Asijské burzy v úterý převážně oslabily, když růst cen ropy a výnosů státních dluhopisů převážil nad optimismem spojeným s výdaji na umělou inteligenci. Pokles následoval po několika růstových seancích a soustředil se především na technologické společnosti v Japonsku, Jižní Koreji, Číně a Hongkongu.

Ropa Brent (BZ=F) zdražila přibližně o 0,4 procenta na 91,24 dolaru za barel. Výnos třicetiletého amerického státního dluhopisu současně stoupl na 5,3 procenta, nejvyšší úroveň od června 2007. Trhy tak znovu přehodnocovaly vývoj inflace a úrokových sazeb.

Výnosy desetiletých japonských státních dluhopisů pokračovaly v růstu poté, co dosáhly maxima od roku 1996. Pohyb odrážel očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky japonské centrální banky i obavy týkající se fiskální situace země.

Na americkém termínovém trhu klesaly kontrakty na Nasdaq 100 (NQ=F) o 0,8 procenta. Futures na S&P 500 (ES=F) odepisovaly 0,4 procenta.

Japonské a korejské technologie zasáhl prudký obrat

Japonský Nikkei 225 (^N225) uzavřel se ztrátou 1,9 procenta, zatímco širší TOPIX (^TOPX) klesl o 0,5 procenta. Jihokorejský KOSPI (^KS11) po návratu z pondělního svátku nejprve rostl o více než tři procenta, následně však obrátil a odepsal 1,1 procenta.

Nejvýrazněji ztrácely japonské technologické firmy. Akcie Kioxia Holdings (285A.T) se propadly o 8,3 procenta a Murata Manufacturing (6981.T) o 9,6 procenta. TDK Corporation (6762.T) oslabila o 3,7 procenta a Sony Group Corporation (6758.T) o 1,2 procenta.

V Soulu akcie Samsung Electronics (005930.KS) ztratily 1,4 procenta a LG Innotek (011070.KS) klesly o 1,3 procenta. Proti směru sektoru se vydala SK Hynix (000660.KS) , jejíž akcie vzrostly o 1,4 procenta.

Obrat přišel navzdory dalšímu rozsáhlému závazku v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci. Nvidia Corporation (NVDA) souhlasila s podporou financování nového kampusu datových center OpenAI v Ohiu až do výše 105 miliard dolarů.

Analytici DBS Group Holdings (D05.SI) uvedli, že akciové trhy nadále podporují firemní výsledky, rozvoj umělé inteligence a méně jestřábí postoj americké centrální banky. Mezi rizika zařadili oslabení růstu kolem AI, vyostření geopolitického napětí a případné obnovení zvyšování sazeb Fedu.

Čína a Hongkong oslabily, ropné společnosti rostly

Čínský CSI 300 (000300.SS) klesl o 0,8 procenta a Shanghai Composite (000001.SS) odepsal 0,39 procenta. Hongkongský Hang Seng (^HSI) oslabil o 0,73 procenta.

Mezi technologickými firmami ztratila Foxconn Industrial Internet (601138.SS) 3,1 procenta, Luxshare Precision Industry (002475.SZ) 2,3 procenta a Semiconductor Manufacturing International Corporation (0981.HK) 0,5 procenta. V Hongkongu klesla JD.com (9618.HK) o 2,7 procenta, Meituan (3690.HK) o 3,4 procenta a Tencent Holdings (0700.HK) o 1,8 procenta.

Ropné společnosti se pohybovaly opačně. Japonská Inpex Corporation (1605.T) vzrostla o 2,7 procenta a Eneos Holdings (5020.T) o 2,2 procenta. Hongkongské akcie CNOOC Limited (0883.HK) přidaly přibližně dvě procenta. Trh reagoval na slábnoucí vyhlídky rychlé dohody mezi USA a Íránem a na obnovené obavy o dodávky přes Hormuzský průliv.

Australský S&P/ASX 200 (^AXJO) přidal 0,2 procenta, zatímco singapurský Straits Times (^STI) klesl o 1,3 procenta. Indický Nifty 50 (^NSEI) odepsal 0,3 procenta a indonéský IDX Composite (^JKSE) naopak vzrostl o 1,3 procenta.

Index spotřebitelské nálady sestavovaný Westpac Banking Corporation (WBC.AX) a Melbourne Institute v srpnu vzrostl o šest procent na 88,9 bodu, což znamenalo druhé meziměsíční zlepšení v řadě. Pozornost se nyní přesouvá k rozhodnutí Bank Indonesia z 19. srpna; konsensus počítá s ponecháním základní sazby na 5,75 procenta, kde setrvala také v červenci.