Hongkong vedl regionální pokles

Asijské akciové trhy se v pátek vyvíjely smíšeně. Obchodování ovlivňovala opatrnost před zveřejněním zářijových údajů z amerického trhu práce, které mohou změnit očekávání ohledně dalšího nastavení úrokových sazeb americké centrální banky. Riziková aktiva současně zatěžovaly zvýšené výnosy státních dluhopisů a vysoké ceny ropy.

Nejvýraznější ztráty zaznamenal Hongkong. Hang Seng Index (^HSI) odepisoval tři procenta a sestoupil přibližně k 23 900 bodům, tedy na nejnižší úroveň za jedenáct týdnů. Investoři se na tamní trh vrátili po čtvrtečním svátku, během něhož se na globálních trzích prudce zvýšily dluhopisové výnosy a znovu zesílily obavy spojené s dodávkami ropy.

Pod tlakem se ocitly také hongkongské technologické tituly. Hang Seng TECH Index (^HSTECH) ztrácel 2,5 procenta. Pokles technologického segmentu tak byl mírnější než u hlavního hongkongského indexu, přesto patřil mezi výraznější pohyby v rámci pátečního obchodování v regionu.

V Japonsku oslabil Nikkei 225 (^N225) o 0,9 procenta, zatímco širší TOPIX (^TOPX) klesl o 1,1 procenta. Japonský trh reagoval vedle globálního vývoje dluhopisů také na domácí inflační údaje a pokračující debatu o tempu zvyšování sazeb Bank of Japan.

Soul a Sydney rostly, Čína zůstala zavřená

Jihokorejský KOSPI (^KS11) po kolísání mezi zisky a ztrátami přidával 0,3 procenta. Australský S&P/ASX 200 (^AXJO) rostl o 0,5 procenta, naproti tomu singapurský Straits Times Index (^STI) odepisoval 0,3 procenta.

Burzy v pevninské Číně zůstaly zavřené kvůli svátkům označovaným jako Zlatý týden, které navazují na oslavy státního svátku. Obchodování se má obnovit 8. října. V pátek neotevřely ani indické trhy, kde se připomínal svátek Mahátmy Gándhího.

Americké akciové trhy ve čtvrtek uzavřely mírně výše. Prudký růst výnosů státních dluhopisů v závěru seance částečně polevil, což zmírnilo tlak na ceny akcií. Během pátečního asijského obchodování se americké akciové futures do 03:14 GMT pohybovaly lehce v kladném pásmu.

Tokijská inflace zrychlila, trhy čekají na americká čísla

Jádrový index spotřebitelských cen v Tokiu v září meziročně vzrostl o 2,7 procenta. Tempo inflace tak výrazně zrychlilo ze srpnových 1,8 procenta a překonalo tržní prognózu ve výši 2,4 procenta.

Údaje následovaly po zveřejnění souhrnu ze zářijového zasedání Bank of Japan. Dokument ukázal, že část představitelů centrální banky považovala kvůli rostoucím inflačním rizikům za nutné urychlit zvyšování úrokových sazeb. Bank of Japan již svou základní sazbu zvýšila na 1,25 procenta. Trh nyní zvažuje další zvýšení na říjnovém nebo prosincovém zasedání.

Pozornost se přesouvá k americké statistice zaměstnanosti mimo zemědělství, která má být zveřejněna později v pátek. Ekonomové očekávají, že americká ekonomika v září vytvořila 89 tisíc pracovních míst. Míra nezaměstnanosti má podle odhadů zůstat beze změny na 4,1 procenta.

Podle nástroje CME FedWatch trhy započítávaly přibližně 25procentní pravděpodobnost říjnového zvýšení sazeb americké centrální banky. O týden dříve činila tato pravděpodobnost 69 procent. Prosincové zvýšení sazeb naopak zůstávalo v tržních cenách zahrnuto v plném rozsahu.

Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu ve čtvrtek vystoupal na 5,34 procenta, nejvýše od roku 2002. V průběhu asijské seance následně ustoupil přibližně na 5,25 procenta. Vyšší dlouhodobé výnosy zvyšují náklady financování a vytvářejí tlak na ocenění akcií na světových trzích.

Inflační obavy podporovaly také ceny energií. Ropa Brent (BZ=F) se držela nad 102 dolary za barel. Trh reagoval na zprávy, že Spojené státy plánují posílit vojenskou přítomnost na Blízkém východě, zatímco Čína zastavila vývoz ropných produktů.