Americký gigant v oblasti rizikového kapitálu General Catalyst oznámil, že do svých fondů vložil nových 8 miliard dolarů, aby zvýšil své investice do startupů v rané fázi vývoje po celém světě, se zvláštním zaměřením na USA, Evropu a Indii.
Kapitál představuje přibližně 4,5 miliardy dolarů pro její „hlavní fondy rizikového kapitálu“, které zahrnují počáteční a růstové kapitálové financování, zatímco 1,5 miliardy dolarů je určeno pro takzvanou „strategii tvorby“, která se zaměřuje na pomoc opakovaným nebo „osvědčeným“ zakladatelům při budování nových společností.
Další 2 miliardy dolarů jsou určeny na „odděleně spravované účty“, což jsou obvykle speciální investiční nástroje vytvořené pro jednoho institucionálního investora.
„Jako globální investiční společnost, která se snaží spolupracovat s nejambicióznějšími podnikateli na světě s cílem podpořit transformaci, odolnost a aplikovanou umělou inteligenci, věříme, že tento kapitál nastartuje naše investiční teze v oblasti umělé inteligence, obrany a inteligence, klimatu a energetiky, průmyslu, zdravotnictví a fintech,“ napsal dnes na svém blogu generální ředitel a výkonný ředitel General Catalyst Hemant Taneja.
Společnost General Catalyst byla založena v roce 2000 a podpořila některé z největších amerických technologických startupů, včetně Airbnb, Instacart, Snap, Kayak, Stripe a HubSpot, podpořila však i řadu mezinárodních společností, například Deliveroo v Evropě. V poslední době General Catalyst usiluje o globální růst prostřednictvím fúzí s místními subjekty, včetně La Famiglia v Evropě v loňském roce a nedávno Venture Highway v Indii.
General Catalyst nyní spravuje aktiva v hodnotě více než 30 miliard dolarů.
Společnost General Catalyst pracuje na „pokračovacím“ fondu v hodnotě až 1 miliardy dolarů, což je mechanismus, jehož prostřednictvím bude pokračovat v držení a investování do svých portfoliových společností i po uplynutí doby, která by byla typická pro fondy rizikového kapitálu.
General Catalyst připravuje na svou první investici v Saúdské Arábii a že nyní nabízí finanční produkt jak soukromým společnostem v pozdní fázi, tak produktovým společnostem, které chtějí, aby kapitalizoval jejich výdaje na zákazníky a marketing zvlášť.
Nejnovější financování společnosti General Catalyst přichází několik měsíců po dalším obřím získávání finančních prostředků americkou rizikovou společností: USD, kterou v dubnu oznámila společnost Andreessen Horowitz.
Jeannette zu Fürstenbergová, která nyní vede evropskou divizi General Catalyst, uvedla, že 25 % z vybraných 8 miliard dolarů bude přiděleno Evropě, a to v rámci všech jejích různých strategií.
„Základní tezí je zaměřit se na talenty v nejranějších fázích. Jsme globální transformační společnost, jejímž jádrem jsou investice do raných fází,“ řekla Fürstenbergová.
Po loňském sloučení General Catalyst a její VC firmy La Famiglia uvedla, že společnost chce „zdvojit pre-seed a seed jako jeden základní kbelík, kde chceme řídit všechny schopnosti platformy a všechny schopnosti směrem k zakladatelům“.
V souvislosti s tím, jak plánuje realizovat svou „kreativní“ strategii, uvedla, že plánem je spolupracovat s velkými společnostmi, které například „chtějí zabudovat umělou inteligenci a chtějí vytvořit produkt… Chceme s nimi společně vyvíjet a spoluvytvářet produkty… To jsme již udělali s Fever Energy, skandinávskou společností zabývající se klimatickými technologiemi, protože to bude vyžadovat jakýsi hybridnější kapitálový přístup v budoucnu.“
Dále to upřesnila tím, že General Catalyst se zapojil do toho, čemu s oblibou říká „roll-upy“: „Z pohledu společnosti jsme se chopili různých vertikálních odvětví a funkcí.“ Patří sem Crescendo, software pro call centra, který má v sobě zabudovanou umělou inteligenci.
Jako firma podle ní General Catalyst dělá věci „obráceně“. To znamená, že „buduje technologický stack… a pak využívá veškerý přínos z toho, že jde o plný stack“ tím, že do investice zabuduje AI. „V Evropě postupujeme podobně, kde se naše stávající síť prolíná s touto strategií a také se prolíná s ambicemi talentů, které zde máme,“ řekla.
General Catalyst se také zaměřuje na dvě hlavní témata: to, co nazývá aplikovanou AI, a globální odolnost. „Náš systém přesvědčení spočívá v tom, že AI v jádru není převratnou technologií. Nedává vám nové distribuční cesty. V podstatě vám dává úhel transformace do stávajících kategorií.“
To by se promítlo do aplikace AI v odvětvích, jako je výroba nebo dodavatelské řetězce.
„Pokud se podíváte na Evropu, přínos, který můžeme z AI skutečně získat, spočívá v tom, jak se protíná s mnoha z těchto vertikálních silných stránek, které [v zemi] máme,“ řekla.
Pokud jde o globální odolnost, řekla, že v důsledku destabilizujících problémů, jako je pandemie, války a energetická krize, si státy „nemohou dovolit být vydány na milost a nemilost ostatním… Nechceme se spoléhat na Čínu ve většině věcí, které zde nemůžeme replikovat, že?“.
Poukázala například na celosvětový nedostatek antibiotik během pandemie. „Myslím, že existuje velmi silný náhled na to, že se musíme přiblížit k opětovnému vlastnictví těchto klíčových vertikál. A to lze rozšířit směrem k energetickým systémům, obraně atd.
Ty jsou klíčové pro to, abychom byli schopni udržet společnosti v současné podobě a do značné míry zachovat naši suverenitu. Jaké jsou tedy „mucholapky“, které můžeme aktivovat, kde můžeme podpořit zakladatele, propojit je se zavedenými průmyslovými partnery a pomoci jim to zakotvit.“
Aby zdůraznila svůj názor, vyzdvihla společnost Helsing z portfolia General Catalyst, která se sama označuje za obrannou společnost s umělou inteligencí a která nyní uzavřela partnerství s Airbusem a Saabem.
„Spolupracují s některými z největších evropských obranných firem,“ řekla zu Fürstenbergová. „A je zde silný průsečík, který je veden snahou skutečně přenést potenciál AI do odvětví, o nichž si budeme myslet, že jsou klíčová pro odolnost. Umělá inteligence a globální odolnost jako dvě klíčová témata se opravdu ve velké míře snoubí.“
