Tento měsíc může chytrý investor efektivně pokračovat v doplňování pasivních příjmů.
Rád nakupuji dividendové akcie. Rád sbírám pasivní příjem, který mi přinášejí. Navíc dividendové akcie historicky přinášejí mnohem vyšší celkové výnosy než společnosti, které dividendy nevyplácejí. Z tohoto důvodu jsou pro mě investicí, která nemá smysl.
Své oblíbené dividendové akcie rád pravidelně každý měsíc doplňuji. Dvě z nich, které jsou na vrcholu mého nákupního seznamu pro listopad, jsou Chevron (CVX) a Vici Properties (VICI). Zde je důvod, proč plánuji tento měsíc pokračovat v přidávání do těchto nejlepších dividendových akcií.
Chevron je jednou z nejlepších dividendových akcií, která zvyšuje výplatu již více než 35 let v řadě. Ropný gigant letos zvýšil výplatu o 8 % a za posledních pět let ji zvyšoval rychleji než jeho kolegové a index S&P 500 . Chevron v současné době nabízí velmi atraktivní dividendový výnos více než 4 %, což jej řadí mnohem výše než index S&P 500 (méně než 1,5 %).
Společnost by měla mít dostatek paliva pro zvyšování dividendy v budoucnu. Chevron očekává, že volný peněžní tok poroste do roku 2027 o více než 10 % ročně. Tato prognóza předpokládá ceny ropy na úrovni 60 USD za barel, což je pod úrovní posledních více než tří let. Z toho by měli těžit i akcionáři, protože společnost použije část této hotovosti na zpětný odkup akcií. Chevron plánuje odkup akcií v hodnotě 10 až 20 miliard USD ročně, což by stačilo na vyřazení 3 až 6 % akcií v oběhu. Díky své rozvaze připomínající pevnost může dosáhnout spodní hranice tohoto rozpětí, i kdyby se ceny ropy pohybovaly v průměru kolem 50 USD za barel.
Mezitím se tento plán zvýší, pokud Chevron uzavře svou akvizici společnosti Hess (HES). Tato transakce by do roku 2027 více než zdvojnásobila její volné peněžní toky, a to za předpokladu, že ropa bude stát 70 dolarů. Akvizice by také prodloužila výhled růstu produkce do roku 2030. To by mohlo společnosti Chevron poskytnout ještě více paliva pro zvýšení dividendy v budoucnu.
Akcie s nízkým rizikem a prakticky „jistý“ rostoucí tok příjmů
Společnost Vici Properties vykazuje vynikající výsledky v oblasti vyplácení dividend. Tento realitní investiční fond (REIT), který se zaměřuje na zážitkové nemovitosti, jako jsou kasina, od svého založení před sedmi lety každoročně zvyšoval výplatu. Naposledy zvýšil dividendu o 4,2 % a od svého vstupu na burzu zvyšuje výplatu nejrychleji ze všech.
Dividenda REIT v současnosti vynáší více než 5 %. Společnost Vici Properties by měla být schopna i v budoucnu pokračovat v růstu výplaty. Má několik růstových faktorů, mj:
- Zvýšení nájemného: Rostoucí procento nájemného, které společnost Vici inkasuje za své nemovitosti, se v nadcházejících letech zvýší o inflaci (40 % v roce 2024 až 90 % v roce 2035).
- Akvizice: Vici Properties běžně získává zážitkové nemovitosti pronajaté kvalitním provozovatelům. Koncem loňského roku koupila 38 zábavních bowlingových center za 432,9 milionu USD a Chelsea Piers v New Yorku za 342,9 milionu USD.
- Partner Property Growth Fund: REIT poskytne kapitál svým partnerům, aby pomohli zkvalitnit a rozšířit stávající nemovitosti. Například se dohodl, že poskytne až 700 milionů dolarů na financování několika projektů v resortu Venetian v Las Vegas, jako je renovace hotelových pokojů a vylepšení zábavního a kongresového centra.
- Úvěrové investice: Vici bude poskytovat úvěry na podporu expanze nových i stávajících partnerů. Například se dohodla na poskytnutí stavebního úvěru ve výši 105 milionů dolarů na financování rozvoje resortu Margaritaville. Mnohé z jejích úvěrových investic nabízejí vestavěné možnosti růstu pro získání nemovitostí po jejich dokončení. Má opci na koupi tohoto resortu Margaritaville a několika dalších sportovních zařízení, která developer rovněž vlastní.
Příjmy společnosti Vici Properties by měly růst s tím, jak bude rozšiřovat své investiční portfolio. To by jí mělo umožnit další zvyšování dividendy.
Atraktivní a rostoucí zdroje příjmů
Rád investuji do společností, které vyplácejí vysoce výnosnou a rostoucí dividendu. To proto, že mi dodávají rostoucí tok dividendových příjmů a stabilní zhodnocení ceny akcií. Společnosti Chevron a Vici Properties mají vynikající výsledky v obojím, a proto plánuji letos v listopadu nakoupit ještě více akcií.
