Nvidia pravděpodobně dosáhne “malého” zlepšení a navýšení, říká Citi
Společnost Nvidia (NASDAQ:NVDA) oznámí své výsledky za říjnové čtvrtletí 20. listopadu, přičemž Citi očekává menší “překonání a zvýšení” kvůli probíhajícímu přechodu na Blackwell. Analytik Citi Atif Malik předpovídá, že výsledky splní očekávání, přičemž celkové tržby se odhadují na 33 miliard USD a tržby z datových center na 29 miliard USD, což je mírně pod konsensuálními odhady 34 a 30 miliard USD. Jako důvod nižších čísel uvádí přechod na čipovou řadu Blackwell. S výhledem na lednové čtvrtletí Malik zvýšil odhad tržeb z datových center a zahrnul odhadované 3-4 miliardy dolarů z čipů Blackwell. Citi nyní pro lednové čtvrtletí předpokládá celkové tržby a tržby datových center ve výši 36,5 miliardy USD a 32 miliard USD, zatímco trh očekával 37,5 miliardy USD a 33 miliard USD. Malik očekává pro toto čtvrtletí hrubou marži ve výši 73 %, což je mírně pod konsensem, a to kvůli vyššímu podílu čipu H200. Očekává se, že k většímu “překonání a zvýšení” dojde v dubnovém čtvrtletí, kdy se hrubá marže zlepší díky zvýšenému podílu prodeje čipů Blackwell. Malik zvýšil své odhady zisku na akcii pro fiskální roky 2025, 2026 a 2027 díky vyšším prodejům datových center.
