Tři dividendové akcie s ultra vysokým výnosem, které nestojí víc než 100 dolarů
Čím blíže jsem k důchodovému věku, tím více přemýšlím nad stabilními příjmy z investic. Možná nejsem jediný, koho dividendové akcie začínají přitahovat nejen jako pasivní zdroj příjmů, ale i jako možnost, jak efektivně reinvestovat výnosy. Dnes už se nedívám jen na potenciál růstu – dividendový výnos se stal jedním z mých klíčových kritérií. A když některé akcie nabízejí výnos, který je víc než čtyřikrát vyšší než výnos indexu S&P 500, zpozorním.
Výhodou je, že tyto akcie nejsou nedostupné – mnohé lze pořídit pod 100 dolarů. Zde jsou tři mé aktuálně oblíbené tipy na levné dividendové akcie s mimořádně vysokým výnosem.
Ares Capital: lídr mezi BDC s téměř 9% výnosem
Společnost Ares Capital (ARCC) patří mezi největší veřejně obchodované BDC – tedy společnosti zaměřené na financování malých a středních firem. Spravována je dceřinou firmou Ares Management Corporation, jedním z předních globálních správců alternativních investic. Ares Capital poskytuje přímé úvěry americkým firmám, které často nemají přístup ke klasickému bankovnímu financování.
Aktuálně se akcie Ares Capital obchodují za přibližně 22 USD, což ji řadí mezi dostupné investice. Navíc má velmi nízký poměr ceny a zisku (P/E) na úrovni 10,7, což naznačuje férové ocenění. Největší lákadlo? Dividenda ve výši 8,95 %. Jako BDC je ze zákona povinna vyplácet alespoň 90 % zisku akcionářům, a díky stabilním příjmům se jí to daří už 63 čtvrtletí v řadě.
Výhledově má navíc prostor k růstu. Celkový adresovatelný trh, na který Ares Capital cílí, se odhaduje na 5,4 bilionu dolarů. Se sílícím zájmem malých a středních podniků o přímé úvěry se očekává, že BDC sektor poroste – a Ares má jako lídr oboru silnou výchozí pozici.
Enbridge: energetický obr s diverzifikovaným portfoliem
Druhou akcií s vysokým výnosem, která je zároveň cenově dostupná, je Enbridge (ENB). Tato kanadská firma původně působila hlavně v oblasti midstreamové energetiky, dnes je ale mnohem širším hráčem – je největším dodavatelem zemního plynu v Severní Americe a výrazným investorem do obnovitelných zdrojů energie.
Enbridge má mimořádně odolný byznys. Pouze méně než 1 % její EBITDA závisí na cenách komodit. Přibližně 80 % EBITDA je navázáno na inflačně chráněné kontrakty, což činí její výnosy předvídatelné. V oblasti výplat dividend vyniká – dividendy zvyšuje už 30 let v řadě a v současnosti nabízí výnos přes 6 %.
Její akcie stojí kolem 45 USD, takže se vejdou i do omezeného rozpočtu. Získáte tak podíl ve firmě s nízkým rizikem, stabilním peněžním tokem a dlouhodobým potenciálem, především díky rostoucí poptávce po plynu. A přidanou hodnotu tvoří také stabilní řízení a pravidelné investice do infrastruktury a rozvoje.
Enterprise Products Partners: stabilní výnos v každém období
Třetím titulem je Enterprise Products Partners (EPD), MLP (Master Limited Partnership) zaměřený na provozování energetické infrastruktury – vlastní přes 50 000 mil potrubí, terminály, zařízení na zpracování plynu a další aktiva. Firma je známá svou výjimečnou odolností v krizových obdobích: prosperovala i během finanční krize, propadu cen ropy i pandemie.
EPD generuje silné peněžní toky, přičemž 90 % jejích smluv je inflačně chráněno. To dává investorům jistotu, že i v obtížných obdobích firma zachová schopnost vyplácet dividendu. Tu ostatně zvyšuje už 26 let v řadě. Aktuální dividendový výnos dosahuje téměř 7 %, což z ní činí jednu z nejvýnosnějších akcií ve svém sektoru.
Cena jednotky se pohybuje kolem 31 USD, a pokud byste si koupili všechny tři uvedené akcie (ARCC, ENB a EPD), dostanete se s přehledem pod 100 dolarů. Vzhledem k nízké ceně a vysokému výnosu považuji kombinaci těchto titulů za jeden z nejlepších způsobů, jak vybudovat výnosově orientované portfolio s nízkou vstupní bariérou.
