Volby v USA a páté zvýšení australských sazeb

Americký dolar se během hlasování v amerických pololetních volbách pohybuje vůči hlavním světovým měnám smíšeně. Historická data podle zdrojového přehledu neukazují v období těchto voleb jednoznačný kurzový vzorec. Akciový index S&P 500 (^GSPC) však zpravidla zaznamenává příznivější čtvrté čtvrtletí roku pololetních voleb a často roste také ve třetím roce prezidentského mandátu.

Reserve Bank of Australia zvýšila cílovou hotovostní sazbu o 25 bazických bodů na 4,85 procenta. Šlo o páté zvýšení v letošním roce. Rozhodnutí prošlo poměrem hlasů šest ku třem, přičemž doprovodné prohlášení i vyjádření guvernérky Michele Bullockové zmírnily očekávání dalšího utahování měnové politiky.

Měnový pár australský dolar vůči americkému dolaru (AUDUSD=X) oslabil o více než třetinu procenta a australská měna byla nejslabší v rámci skupiny G10. Kurz klesl téměř k 0,6960 USD, nejníže za více než dva týdny. Již předchozí den uzavřel pod hranicí 0,7000 USD poprvé od 19. října.

Futures kontrakty nově započítávají sazbu na konci roku 2027 kolem 4,69 procenta. Na konci září přitom odpovídající hodnota dosahovala pěti procent a v polovině minulého týdne 4,82 procenta.

Euro, libra a asijské měny hledají směr

Euro vůči americkému dolaru (EURUSD=X) se pohybovalo přibližně mezi 1,1175 a 1,1210 USD. V předchozí seanci evropská měna vystoupala nad 1,1235 USD, během severoamerického obchodování však ustoupila pod 1,1190 USD. Na hladině 1,12 USD expirují opce v nominální hodnotě téměř dvou miliard eur.

Americký dolar vůči japonskému jenu (JPY=X) v Evropě posílil k 158,30 JPY, což představovalo čtyřdenní maximum. Japonské trhy zůstaly kvůli státnímu svátku zavřené. Od 24. září dolar uzavřel pouze jednou nad 158,50 JPY, zatímco během minulého měsíce dvakrát zakončil pod 157 JPY.

Britská libra vůči americkému dolaru (GBPUSD=X) se držela poblíž 1,3420 USD poté, co v Evropě krátce dosáhla téměř 1,3440 USD. Opce v hodnotě zhruba 525 milionů liber expirují na kurzu 1,3410 USD.

Americký dolar vůči kanadskému dolaru (CAD=X) se odrazil od úrovně těsně pod 1,40 CAD a následně se pohyboval kolem 1,3965 CAD. Americký dolar vůči mexickému pesu (MXN=X) kolísal mezi 18,5525 a 18,6070 MXN. Peso předchozí den zpevnilo o 1,1 procenta, nejvýrazněji od dubna.

Čínská centrální banka zvýší od poloviny měsíce povinné rezervy z devizových vkladů o dva procentní body na šest procent. Americký dolar vůči offshore jüanu (CNH=X) po oznámení vystoupal přibližně na 6,6755 CNH. Předchozí seanci uzavřel poblíž 6,6475 CNH, pod 6,65 CNH poprvé od května 2022.

Americký dolar vůči indické rupii (INR=X) klesl na osmidenní minimum kolem 94,6125 INR, než část pohybu korigoval a uzavřel těsně pod 94,75 INR. Rupie posílila třetí obchodní den za sebou.

Technologické akcie oslabily, ropa část ztrát smazala

Nasdaq Composite (^IXIC) po počátečním růstu prudce obrátil směr a sestoupil z téměř 25 800 bodů na 25 145 bodů. Uzavřel pod předchozím minimem a proti rekordu ze 6. října ztrácel více než 9,25 procenta. Jeho 200denní klouzavý průměr ležel poblíž 25 064 bodů.

Philadelphia Semiconductor Index (^SOX) odepsal přibližně 3,4 procenta třetí seanci v řadě. Za tři obchodní dny ztratil téměř 12 procent a pod 200denním průměrem uzavřel podruhé za sebou, poprvé od května 2025. Evropský STOXX Europe 600 (^STOXX) klesal asi o 0,3 procenta po předchozím růstu o 0,4 procenta.

Výnos amerického desetiletého státního dluhopisu se zvýšil k 4,92 procenta. Evropské výnosy vzrostly o tři až pět bazických bodů, zatímco rizikové přirážky francouzských a italských dluhopisů vůči Německu se mírně rozšířily.

Zlato (GC=F) se obchodovalo kolem 3 900 USD za unci poté, co předchozí den krátce překročilo 3 970 USD. Stříbro (SI=F) kleslo na nové letošní minimum poblíž 48,60 USD za unci.

Prosincový kontrakt na americkou ropu WTI (CL=F) po pondělním propadu o 7,6 procenta, nejprudším za pět měsíců, zdražil k 98,70 USD za barel. Předchozí seanci uzavřel poblíž 96,50 USD. Evropský zemní plyn tehdy zlevnil zhruba o 11 procent, nejvíce od konce července.