Právě teď

Oznámení společnosti Apple o “nové éře” poháněné umělou inteligencí na konferenci WWDC 2024 investory nezapůsobilo. Akcie společnosti Apple utrpěly v závěru obchodování na Wall Street pokles o 1,91 % na 193,12 USD za akcii. V průběhu odpoledního obchodování se pokles rozšířil na 0,16 %. Jedním z nejočekávanějších oznámení bylo představení “Apple Intelligence”, osobního inteligenčního systému pro iPhone, iPad a Mac. Tento systém kombinuje generativní umělou inteligenci s osobním kontextem a poskytuje uživatelům užitečné a relevantní informace soukromě a bezpečně. V rámci uvedení na trh společnost Apple oznámila integraci systému ChatGPT společnosti OpenAI do svých operačních systémů, což uživatelům umožní bezplatný přístup. Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk však integraci kritizoval s odkazem na obavy o bezpečnost a pohrozil, že zařízení Apple ve svých společnostech zakáže. Musk prohlásil, že spoléhání se společnosti Apple na funkce umělé inteligence OpenAI představuje narušení bezpečnosti a vyvolává obavy o ochranu soukromí. Apple ujistil uživatele, že jejich soukromí bude chráněno, protože IP adresy jsou skryté a OpenAI neukládá požadavky uživatelů.

Španělská centrální banka zvyšuje prognózu hospodářského růstu země na 2,3 % v roce 2024, čímž překonává srovnatelné země EU a je podpořena prosperujícím cestovním ruchem. V loňském roce ekonomika vzrostla o 2,5 %. Pozitivní vliv měl silnější růst v prvním čtvrtletí na úrovni 0,7 %. Ve 2. čtvrtletí banka očekává růst o 0,5 %, růst v letech 2025 a 2026 zachovává na úrovni 1,9 % a 1,7 %. Výhled Španělska kontrastuje s výhledem Německa, protože Bundesbanka snížila odhad růstu na 0,3 %. Bank of Spain varuje, že nejistota v udržitelnosti dynamiky sektoru služeb a reaktivace fiskálních pravidel EU by mohly brzdit růst. Výhled inflace zvýšila na 3 % v roce 2024 s odkazem na vyšší ceny energií a rychlejší jádrovou inflaci. V následujících letech se předpokládá postupné zmírnění inflace na 2 % a 1,8 %.

Hlavní ekonom Evropské centrální banky Philip Lane naznačil, že vzhledem k inflačním tlakům je třeba k hospodářskému růstu přistupovat opatrně. Lane zdůraznil, že je třeba počkat, až se nejistoty usadí, než se začne uvažovat o dalším snížení sazeb, přestože prezidentka ECB Christine Lagardeová naznačila sérii snížení. V souvislosti s růstem mezd jako klíčovým faktorem Lane zdůraznil, že cílem ECB je zachovat restriktivní měnovou politiku. Tržní očekávání naznačují minimální snížení sazeb v nadcházejících měsících, přičemž rozhodnutí závisí na vývoji údajů. Lane zopakoval, že budoucí uvolnění měnové politiky závisí na vývoji údajů, zejména růstu mezd a ziskových marží podniků. Neočekává se, že by ekonomická expanze, ačkoli je na vzestupné trajektorii, měla výraznější dopad na ceny vzhledem k utlumené poptávce v sektorech citlivých na úrokové sazby.

Skupina velkých pronajímatelů letadel vede v současné době v Dublinu právní spor s pojišťovnami o pojistné plnění ve výši přibližně 2,5 miliardy eur (2,7 miliardy USD). Tyto nároky se týkají stovek letadel, která uvízla v Rusku v důsledku západních sankcí uvalených v důsledku konfliktu na Ukrajině. Pronajímatelé požadují náhradu ztrát ve výši nejméně 8 miliard USD poté, co více než 400 letadel nemohlo opustit Rusko, což vedlo k ukončení jejich pronájmu. Případ, který má trvat sedm měsíců, je podle počtu zúčastněných právníků největším, jaký kdy byl v Irsku projednáván. Pojišťovny se zdráhaly vyplatit pojistné plnění s odůvodněním, že nedošlo k fyzické ztrátě letadel a že některá z nich jsou stále v procesu zpětného přebírání. Další námitky zahrnovaly tvrzení, že pronajímatelé dobrovolně ukončili leasingové smlouvy nebo že západní sankce zakazují pojišťovnám poskytnout pojistné krytí. Různorodou škálu argumentů označil vrchní právní zástupce Paul Gallagher za “zmatenou a matoucí”.

Společnost General Motors (GM) schválila nový plán zpětného odkupu akcií v hodnotě 6 miliard USD, který jí umožní odkoupit své kmenové akcie v oběhu. Tato zpráva způsobila, že akcie GM vzrostly o více než 1 %. Výkonný viceprezident a finanční ředitel GM Paul Jacobson připsal toto rozhodnutí silnému růstu tržeb, marží a volného cash flow společnosti. Zdůraznil také, že GM se zaměřuje na zlepšení ziskovosti svého podnikání v oblasti elektromobilů a na návrat hotovosti akcionářům. V listopadu 2023 zahájila společnost GM program zrychleného zpětného odkupu akcií v hodnotě 10 miliard dolarů, přičemž ve stávajícím oprávnění zbývá 1,4 miliardy dolarů. Během prvního čtvrtletí roku 2024 GM odkoupila 0,3 miliardy dolarů svých akcií a zbývajících 1,1 miliardy dolarů plánuje využít do konce druhého čtvrtletí. Kromě toho společnost GM v prvním čtvrtletí roku 2024 zvýšila dividendu z kmenových akcií o 33 % z 0,09 USD na 0,12 USD na akcii. Nový plán zpětného odkupu představuje 11 % současné tržní hodnoty GM, což dokazuje odhodlání společnosti zvyšovat hodnotu pro akcionáře.

Futures na americké akciové indexy se v úterý snížily, protože trhy se připravují na nadcházející údaje o inflaci a oznámení Federálního rezervního systému. Indexy S&P 500 a Nasdaq dosáhly v pondělí rekordních hodnot, k čemuž přispělo rozdělení akcií společnosti Nvidia. Společnosti Nvidia a Apple zaznamenaly v předobchodní fázi pokles. Tento týden se zaměříme na zprávu o indexu spotřebitelských cen za květen a na prognózy zasedání Fedu. Podle nástroje FedWatch společnosti CME existuje 54,4% pravděpodobnost snížení sazeb do září. Důvěra malých podniků v květnu vzrostla, ale na obzoru je volební nejistota. Akcie navázané na kryptoměny klesly spolu s Bitcoinem. Společnost Eli Lilly vzrostla o 2,6 % díky podpoře jejího léku na Alzheimerovu chorobu ze strany panelu FDA. Společnost Rocket Labs USA získala 24 milionů dolarů v rámci zákona CHIPS, čímž podpořila výrobu polovodičů. Společnost Sage Therapeutics posílila o 5,6 % díky pozitivním výsledkům testů v polovině fáze, zatímco Cleveland-Cliffs klesla o 3,0 % po snížení ratingu ze strany J.P. Morgan.

Akcie Naturgy, největší španělské plynárenské skupiny, v úterý klesly poté, co holding Criteria oznámil, že se mu nepodařilo dosáhnout dohody o společném převzetí se společností TAQA z Abú Dhabí. Podle španělského listu El Mundo TAQA ukončila nabídku s Criteria, která drží 26,7% podíl v Naturgy. Společnost Criteria podala prohlášení orgánu dohledu nad trhem CNMV, v němž uvedla, že rozhovory skončily bez dohody a že nyní zkoumá “nové možnosti”, jak společnost převzít. Také TAQA v podání pro regulační orgány potvrdila, že jednání byla ukončena a “transakce se neuskuteční”. Zpráva o neúspěšném převzetí poslala akcie společnosti Naturgy kótované v Madridu dolů.

Biofarmaceutická společnost Actuate Therapeutics podala žádost o primární veřejnou nabídku (IPO) 5 555 556 akcií. Očekává se, že cena akcií se bude pohybovat mezi 8 a 10 dolary za akcii. Společnost Actuate podala žádost o IPO s cílem získat kapitál na podporu svého úsilí v oblasti výzkumu a vývoje inovativních léčebných postupů proti rakovině. Společnost se zaměřuje na vývoj léků s malými molekulami, které se zaměřují na proteiny modifikující RNA, s cílem poskytnout účinnější a přesnější léčbu rakoviny. Společnost Actuate Therapeutics zatím neoznámila datum IPO ani burzu, na které se bude obchodovat. IPO upisuje skupina předních investičních bank. Investoři a pozorovatelé trhu budou pozorně sledovat úspěch IPO společnosti Actuate a její potenciální dopad na rostoucí oblast léčby rakoviny.

Analytici Bank of America varovali před možnými riziky pro americké akcie v červnu. Upozorňují na “taktické odchylky”, které by mohly ovlivnit pozitivní letní sezónnost, která je pro index S&P 500 typická. Banka upozorňuje na několik ukazatelů, které nepotvrdily nové historické maximum, jehož index S&P 500 dosáhl minulý týden, včetně linie advance-decline, poměru put/call, OAS vysokého výnosu, rozpětí Corporate BAA a nových 52týdenních maxim. Pokud podíl akcií na nových 52týdenních minimech překročí rozsah pozorovaný od listopadu 2023, mohlo by dojít k hlubší korekci. Navíc zatímco hlavní indexy jako S&P 500 a NASDAQ 100 dosáhly nových maxim, ostatní indexy jako NYSE a Russell 2000 zaostávají. Bank of America rovněž upozorňuje, že drobní investoři nadále projevují averzi k riziku, o čemž svědčí rekordně vysoká držba hotovosti ve fondech peněžního trhu, která dosáhla 2,45 bilionu dolarů.

Bank of New York Mellon, nejstarší banka ve Spojených státech, se nyní bude jmenovat BNY, jak se uvádí v úterní zprávě, kterou generální ředitel Robin Vince zaslal zaměstnancům. Společnost také představila nové nápisy se svým třípísmenným názvem ve všech svých hlavních pobočkách. BNY, kterou před 240 lety založil Alexander Hamilton, v současnosti dohlíží na aktiva v hodnotě 48,8 bilionu dolarů a slouží jako správce pro další finanční instituce. Generální ředitel Robin Vince, který do společnosti nastoupil v březnu 2022, se zaměřil na růst v oblastech, jako jsou platby v reálném čase a umělá inteligence, a zároveň na zvyšování efektivity. Akcie společnosti BNY vzrostly v roce 2024 o téměř 17 %, čímž překonaly širší index bankovních akcií S&P 500. Tato rebrandingová změna je první změnou banky od doby, kdy se před 17 lety stala BNY Mellon, a odráží trend směřující ke stručnosti na Wall Street. Kromě změny názvu banka představí také nové logo s čajovou šipkou a přejmenuje některé své divize na BNY Investments, BNY Wealth a BNY Pershing. Navzdory změně značky zůstane právní název banky The Bank of New York Mellon Corporation. V souvislosti s uvedením na trh bude vydáno nové značkové zboží, například mikiny.