Italská společnost Lottomatica usiluje v rámci IPO o ocenění až na 2,67 miliardy eur
Největší italská herní skupina Lottomatica ve čtvrtek oznámila, že bude usilovat o ocenění až na 2,67 miliardy eur (2,93 miliardy USD) v rámci primární veřejné nabídky akcií (IPO) prodejem akcií v ceně 9 až 11 eur za kus.
Skupina vlastněná americkým fondem Apollo Global Management uvedla, že výnosy z IPO ve výši až 600 milionů eur použije částečně na snížení dluhu.
Lottomatica bude prodávat nové i stávající akcie. Za účelem vydání nových akcií provede navýšení kapitálu v hodnotě až 425 milionů eur.
Očekává se, že nabídkové období začne 24. dubna a skončí 27. dubna.
Společnost Lottomatica dosáhla v roce 2022 tržeb ve výši 1,4 miliardy eur, přičemž 22,8 miliardy sázek bylo podáno jak online více než 1 milionem digitálních zákazníků, tak prostřednictvím franšízové sítě zahrnující přibližně 18 000 provozoven.
Společnými globálními koordinátory jsou Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan a UniCredit.
