Akcie v Asii vymazaly zisky a futures na americké akcie během svátečního obchodování klesly, protože investoři po pátečních údajích o zaměstnanosti v USA hodnotili, jakým směrem se bude ubírat politika Federálního rezervního systému.
Asijsko-pacifický akciový index MSCI Inc. se vzdal zisku až 0,3 %, protože kontrakty na americké akcie klesly. Řada trhů včetně Hongkongu a Austrálie zůstává uzavřena kvůli velikonočním svátkům a očekává se, že objemy obchodů budou nízké, protože ve většině Evropy bude v pondělí aktivita přerušena.
Výnosy státních dluhopisů v Asii klesly napříč křivkou poté, co v pátek vyskočily, když měsíční údaje o mzdách v USA zvýšily sázky na květnové zvýšení sazeb Fedu. Čísla také zmírnila obavy, že největší světová ekonomika směřuje k recesi.
Dolar posílil vůči všem svým protějškům ze skupiny 10, zatímco jen již třetí den oslaboval. Investoři pozorně sledují nového guvernéra Bank of Japan Kazuo Uedu, který bude mít později v pondělí svou inaugurační tiskovou konferenci.
Ropa se ustálila a zlato kleslo pod 20 000 USD, když směřovalo k největšímu jednodennímu poklesu za poslední dva týdny. Kryptoměny se příliš nezměnily.
Čínská vojenská cvičení v okolí Tchaj-wanu, která následovala po návštěvě prezidenta ostrova v USA, přispěla k pocitu opatrnosti na asijských trzích.
Americké mzdy v březnu rostly tempem 236 000, což bylo v souladu s prognózami, a následovaly po vzestupně revidovaném nárůstu o 326 000 v únoru. Míra nezaměstnanosti opět klesla na téměř rekordní minimum na 3,5 %.
Obchodování se swapy ukázalo, že šance na zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu na květnovém zasedání Fedu vzrostly na zhruba dvě ku třem, přičemž před zveřejněním údajů to bylo zhruba 50:50. Investoři agresivně oceňují snížení sazeb na konci letošního roku, protože ekonomické údaje nedosahují odhadů a naznačují, že americká ekonomika zpomaluje.
„Fed bude stále vnímat potřebu dalšího ochlazení na trhu práce,“ napsal ve své výzkumné zprávě Win Thin, vedoucí globální měnové strategie ve společnosti Brown Brothers Harriman. „Údaje o CPI a PPI z tohoto týdne pravděpodobně zdůrazní skutečnost, že inflace zůstává tvrdošíjně vysoká, a proto očekáváme, že jestřábí příklon v komentářích Fedu bude tento týden pokračovat.“
Dalším důležitým údajem pro Fed je zpráva o spotřebitelských cenách, která bude zveřejněna 12. dubna. Představitelé Fedu vydají své další rozhodnutí o úrokových sazbách 3. května.
OPEC+ snížením produkce oživil inflační nervozitu, takže další kolo amerických údajů bude muset ukázat znatelné uvolnění i ze strany služeb, „aby investoři skutečně smetli ze stolu obavy z inflace,“ napsal ve své poznámce Charu Chanana, tržní stratég Saxo Capital Markets. „Nemyslíme si, že jsme se toho ještě dočkali.“
Klíčové události tohoto týdne:
Americké velkoobchodní zásoby, pondělí. Prezident newyorského Fedu John Williams se zúčastní diskuse pořádané časopisem Economics Review na Newyorské univerzitě, pondělí. Čína PPI, CPI, úterý. Výhled světové ekonomiky MMF, zprávy o globální finanční stabilitě, úterý. Austan Goolsbee z chicagského Fedu, Neel Kashkari z minneapoliského Fedu a Patrick Harker z filadelfského Fedu vystoupí na samostatných akcích, úterý. Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa. Zápis z FOMC v USA, index spotřebitelských cen, středa. Vystoupení Thomase Barkina z richmondského Fedu, středa. Obchod s Čínou, čtvrtek. Index cen výrobců v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Maloobchodní tržby v USA, podnikové zásoby, průmyslová výroba, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Hlavní americké banky JPMorgan Chase, Wells Fargo a Citigroup zveřejní výsledky hospodaření, pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 se v 6:41 londýnského času příliš nezměnily. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,3 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,9 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,3 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0896 USD. Japonský jen klesl o 0,3 % na 132,61 za dolar. Offshore jüan se téměř nezměnil a činil 6,8798 za dolar. Australský dolar klesl o 0,2 % na 0,6656 dolaru. Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2407 USD.
Kryptoměny
Bitcoin vzrostl o 0,5 % na 28 276,62 USD. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 860,27 USD.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na 3,36 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 0,465 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate se příliš nezměnila. Spotové zlato kleslo o 0,7 % na 1 993,89 USD za unci.
