Asijské akcie se vyvíjely smíšeně, zatímco futures na americké akcie rostly a státní dluhopisy si udržely zisky z předchozího dne, protože investoři zvažovali známky ochlazení na trhu práce a snahy o nápravu vztahů mezi Washingtonem a Pekingem.
Technologické akcie kótované v Hongkongu v pátek rostly, zatímco širší ukazatele čínských akcií klesaly. Japonské blue chips se obchodovaly přibližně o 0,5 % výše. Akcie SBI Shinsei Bank Ltd. kotované v Tokiu se přestaly obchodovat poté, co prudce vzrostly po zprávě deníku Nikkei, že SBI Holdings se chystá převzít věřitele do soukromých rukou.
K růstu akcií technologických společností v rámci indexu Hang Seng přispěly zisky společnosti JD.com, která oznámila, že její finanční ředitel převezme funkci generálního ředitele. Akcie tohoto giganta v oblasti elektronického obchodování vzrostly o 7 %. Navázaly tak na nejlepší čtvrteční seanci čínských akcií kótovaných na burze v USA za poslední tři měsíce.
Geopolitika poskytla sentimentu mírnou podporu poté, co se poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan setkal s nejvyšším čínským diplomatem Wang Yi, aby zmírnil rostoucí napětí mezi oběma zeměmi.
„Rizikový apetit akciového trhu pravděpodobně povzbudí zpráva o americko-čínském setkání,“ uvedl Alvin Ngan, analytik společnosti Zhongtai Financial International Ltd. „Čínské akcie kótované v zámoří a čínský internetový sektor, vůči nimž mají zahraniční investoři poměrně vysokou expozici, pravděpodobně získají podporu.“
Americké futures v asijském obchodování vzrostly poté, co index S&P 500 po údajích o zaměstnanosti a inflaci klesl o 0,2 %. Technologický Nasdaq 100 přidal 0,3 % poté, co mateřská společnost Google Alphabet Inc. představila své nástroje umělé inteligence.
Přetrvává však značná nejistota, což investory podněcuje k hledání zajištění proti volatilitě. Generální ředitel banky JPMorgan Jamie Dimon v rozhovoru pro televizi Bloomberg uvedl, že „musíme dokončit bankovní krizi“, a dodal, že regulační orgány by měly udělat „cokoli, co je třeba, aby se to zlepšilo“. Předpověděl, že věřitele čekají další regulace.
Investoři vstřebávají zprávu, že schůzka mezi prezidentem Joe Bidenem a předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym plánovaná na pátek bude odložena. Podle lidí obeznámených s rozhovory je odklad odrazem pokroku v jednáních na úrovni zaměstnanců.
„Bylo by iracionální, kdyby USA nezvýšily dluhový strop,“ uvedla Eva Adosová, hlavní investiční stratégka společnosti ERShares, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Je to politická hra a nemyslím si, že by jí trh věnoval pozornost.“
Údaje ukázaly, že počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA dosáhly nejvyšší úrovně od října 2021, zatímco ceny výrobců v dubnu vzrostly o 0,2 %, což zaostalo za odhady ekonomů, kteří předpokládali růst o 0,3 %. Zprávy naznačují, že kampaň Federálního rezervního systému za zpřísnění politiky může mít konečně vliv na inflaci, protože centrální banka se pohybuje na úzkém laně mezi omezením rostoucích cen a překlopením ekonomiky do poklesu.
Australské a novozélandské dluhopisy vzrostly poté, co výnos desetiletých státních dluhopisů ve čtvrtek klesl o šest bazických bodů. Dolar zůstal beze změny poté, co v předchozí seanci vzrostl nejvíce za poslední dva měsíce. Bitcoin se propadl na nejnižší úroveň od března.
Jinde se komoditní index Bloomberg kvůli slabým ekonomickým údajům z USA a Číny dostal na čtvrtý týdenní pokles, což je nejdelší série od září. Ropa klesla.
Skupina Adani Group se nadále potýká s problémy, kvůli kterým správce globálních indexů MSCI Inc. vyloučí dvě její firmy ze svého indického indexu. Dvojice společností Adani Total Gas Ltd. a Adani Transmission Ltd. se propadla o 5 %. To je pro skupinu rána v době, kdy se snaží zotavit z propadu vyvolaného zprávou o prodeji na krátko na začátku tohoto roku.
MSCI také uvedla, že do jejího indexu All Country World bude přidáno 86 cenných papírů a 39 bude vymazáno.
Klíčové události tohoto týdne:
- Spotřebitelské nálady na Michiganské univerzitě v USA, pátek
- Guvernér Fedu Philip Jefferson a prezident Fedu v St. Louis James Bullard se zúčastní panelové diskuse o měnové politice na Stanfordově univerzitě, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Futures na index S&P 500 vzrostly ve 14:18 tokijského času o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %
- Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 %
- Japonský Topix vzrostl o 0,5 %
- Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil.
- Hongkongský Hang Seng klesl o 0,3 %.
- Shanghai Composite klesl o 0,8 %
- Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %.
Měny
- Bloomberg Dollar Spot Index se téměř nezměnil
- Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0926 USD
- Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 134,62 za dolar.
- Zámořský jüan se změnil jen nepatrně na 6,9543 za dolar
- Australský dolar se změnil jen nepatrně na 0,6698 USD.
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 1,5 % na 26 607,9 USD
- Ether klesl o 1,7 % na 1 765,83 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,37 %.
- Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 1,5 bazického bodu na 0,37 %.
- Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o osm bazických bodů na 3,31 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,4 % na 70,57 USD za barel.
- Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 2 011,76 USD za unci.
