Indická společnost Adani Enterprises plánuje v nadcházejících týdnech vydat vůbec první veřejnou emisi dluhopisů
Adani Enterprises, vlajková společnost skupiny Adani Group, plánuje v nadcházejících týdnech zahájit svou vůbec první veřejnou emisi dluhopisů. Společnost chce touto nabídkou získat až 6 miliard rupií (71,7 milionu USD). Společnost Adani Enterprises již podala návrh prospektu u indické Rady pro cenné papíry (SEBI) a očekává, že emise bude otevřena v polovině srpna poté, co získá konečné schválení. Tento krok přichází poté, co se společnost loni rozhodla nepokračovat v debutové nabídce retailových dluhopisů kvůli obviněním z nesprávného využívání offshorových daňových rájů a manipulace s akciemi ze strany amerického prodejce krátkých pozic Hindenburg Research, což Adani Group popřela. Emise dluhopisů bude mít základní velikost a opci na “greenshoe” po 3 miliardách rupií a agentura CareEdge jí přidělila rating A+. Hlavními aranžéry emise jsou společnosti Trust Investment Advisors, AK Capital Services a Nuvama Wealth Management. Společnosti skupiny Adani Group získaly od vydání Hindenburgovy zprávy v lednu 2023 více než 670 milionů dolarů prostřednictvím kótovaných rupiových dluhopisů a jednoho dolarového dluhopisu. Kromě toho se očekává, že společnost Adani Energy Solutions zahájí tento týden prodej akcií s cílem získat více než 600 milionů USD, což bude první získávání kapitálu skupiny Adani od vyřazení prodeje akcií v hodnotě 2,5 miliardy USD v únoru 2023.
