Banky prodaly investorům dluh X Elona Muska v hodnotě 5,5 miliardy dolarů, uvádí zdroj
Banky v čele s Morgan Stanley (NYSE:MS) prodaly 5,5 miliardy dolarů z přibližně 13 miliard dolarů dluhu, který půjčily na podporu akvizice společnosti Twitter, nyní nazývané X, Elonem Muskem v hodnotě 44 miliard dolarů v roce 2022, uvedl zdroj obeznámený s transakcí.
Akvizice byla financována zajištěným termínovaným úvěrem ve výši 6,5 miliardy dolarů, revolvingovým úvěrem ve výši 500 milionů dolarů, nezajištěným úvěrem ve výši 3 miliard dolarů a zajištěnými úvěry ve výši 3 miliard dolarů.
Jeden z investorských zdrojů uvedl, že obchod byl nabídnut malé skupině investorů bankovním konsorciem, které zahrnovalo také Bank of America, Barclays (LON:BARC), Mitsubishi UFJ (NYSE:MUFG), BNP Paribas (OTC:BNPQY), Mizuho (NYSE:MFG) a Societe Generale (OTC:SCGLY). Podle tohoto zdroje požadovaly minimální závazky v řádech stovek milionů dolarů.
Banky minulý týden uvedly obchod na trh se záměrem prodat dluh za 90-95 centů za dolar, ale podařilo se jim ho ocenit na vyšší cenu 97 centů, uvedl první zdroj.
