Akcie společnosti AST SpaceMobile klesají po nabídce konvertibilních dluhopisů v hodnotě 500 milionů dolarů
Akcie společnosti AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) v pondělí klesly o 9 % poté, co společnost zabývající se kosmickým mobilním širokopásmovým připojením oznámila plány na nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů v hodnotě 500 milionů dolarů se splatností v roce 2032 v rámci soukromého umístění.
Nabídka, která je určena kvalifikovaným institucionálním kupujícím podle pravidla 144A zákona o cenných papírech, zahrnuje možnost pro prvotní kupující koupit další dluhopisy v hodnotě 75 milionů dolarů. Společnost plánuje část výnosů použít na financování transakcí s omezeným právem na odkup (capped call transactions), jejichž cílem je snížit potenciální zředění dluhopisů, a zbytek bude přidělen na obecné podnikatelské účely.
Dluhopisy budou přednostními nezajištěnými závazky s pololetními úrokovými platbami a splatností v říjnu 2032, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo odkoupena. Budou konvertibilní na hotovost, akcie společnosti AST SpaceMobile třídy A nebo jejich kombinaci podle uvážení společnosti.
V samostatném oznámení společnost AST SpaceMobile odhalila plány na registrovanou přímou nabídku svých kmenových akcií třídy A. Společnost hodlá výnosy z této nabídky použít na zpětný odkup až 135 milionů USD svých stávajících 4,25% konvertibilních senior dluhopisů splatných v roce 2032.
Transakce s omezeným právem na odkup spojené s nabídkou nových dluhopisů budou pravděpodobně zahrnovat finanční instituce, které současně s oceněním nebo krátce po něm nakoupí kmenové akcie třídy A společnosti AST SpaceMobile, což může ovlivnit tržní cenu akcií.
AST SpaceMobile buduje první kosmickou celulární širokopásmovou síť, která je přímo přístupná ze standardních smartphonů a je určena pro komerční i vládní aplikace.
