Pinnacle Financial Partners a Synovus Financial se spojí v transakci za 8,6 miliardy dolarů
Pinnacle Financial Partners a Synovus (NYSE:SNV) Financial se dohodly na fúzi v transakci za 8,6 miliardy dolarů, která se bude realizovat výhradně výměnou akcií. Vznikne tak jedna z největších regionálních bank v jihovýchodní části Spojených států s celkovými aktivy přesahujícími 115 miliard dolarů.
Akcie Synovus Financial po uzavření burzy oslabily o 8 %.
Zájem o fúze bank roste, protože regulátoři jmenovaní Trumpem signalizují příznivější postoj, který kontrastuje se skepticismem vlády Bidena.
Tato transakce by mohla vyvolat vlnu konsolidace v celém odvětví, protože regionální banky se snaží zajistit si vlastní partnery, aby zůstaly konkurenceschopné a odolné.
Dohodnutý výměnný poměr oceňuje akcie Synovus Financial na 61,18 dolarů, což znamená transakci v hodnotě 8,6 miliardy dolarů. Toto ocenění představuje přibližně 10% prémii oproti závěrečné ceně akcií společnosti v pondělí, která činila 55,53 USD, předtím, než se o dohodě objevily zprávy v médiích.
Očekává se, že transakce zvýší odhadovaný provozní zisk společnosti Pinnacle Financial Partners (NASDAQ:PNFP) v roce 2027 o přibližně 21 %.
Fúze vytvoří významnou regionální banku, která bude využívat společné silné stránky společností Synovus a Pinnacle v oblasti komerčních, retailových a správcovských služeb.
Podle podmínek dohody obdrží akcionáři obou společností akcie nově vzniklé mateřské společnosti, přičemž akcionáři společnosti Pinnacle budou vlastnit přibližně 51,5 % a akcionáři společnosti Synovus přibližně 48,5 % sloučené společnosti.
Spojená společnost bude působit pod názvem a značkou Pinnacle Financial Partners a Pinnacle Bank, uvedly společnosti.
Kevin Blair, současný generální ředitel společnosti Synovus, povede novou společnost jako generální ředitel a prezident, zatímco generální ředitel společnosti Pinnacle Terry Turner bude působit jako předseda představenstva.
