Dohody rozhýbaly výrobce čipů i optických technologií

Corning Incorporated (GLW) a Qualcomm Incorporated (QCOM) v úterý posílily po zveřejnění dvou dohod spojených s budováním infrastruktury pro umělou inteligenci. Růst se následně rozšířil také na další výrobce čipů, serverového vybavení a optických technologií využívaných v datových centrech.

Intel Corporation (INTC) si během úterního obchodování připsal 9 % a Advanced Micro Devices (AMD) vzrostla o 6 %. Akcie Hewlett Packard Enterprise (HPE) zpevnily o 8 %, zatímco fotonická společnost Coherent Corp. (COHR) přidala 7 %.

Uvedené firmy zaznamenaly výrazné cenové pohyby také od začátku roku. Hodnota akcií HPE a AMD se více než zdvojnásobila, zatímco Intel se přiblížil trojnásobku své hodnoty ze začátku roku. Výstavba systémů pro AI se tak na burze promítá i do vývoje společností, které dodávají servery, procesory, síťové prvky nebo optická spojení.

Corning rozšiřuje výrobu optických kabelů

Corning, jehož optická vlákna se stávají součástí propojení moderních datových center, v úterý vyskočil o 8 %. Od začátku roku tím jeho akcie zvýšily hodnotu o 90 %. Firma oznámila mnohamiliardové partnerství se společností Verizon Communications (VZ) , pro kterou bude vyrábět optické kabely určené ke konektivitě systémů umělé inteligence.

Nejde o první velkou dohodu Corningu v letošním roce. V červnu uzavřel výrobce skla a optických technologií mnohamiliardový kontrakt se společností Amazon.com (AMZN) . Stalo se tak měsíc poté, co NVIDIA Corporation (NVDA) oznámila záměr investovat do Corningu až 3,2 miliardy dolarů.

Tyto prostředky mají směřovat do výstavby tří nových závodů na produkci optických vláken v Severní Karolíně a Texasu. Dohody s Amazonem, Nvidií a Verizonem ukazují rozsah dodavatelského řetězce datových center, kde vedle výpočetních čipů hrají roli také kabeláž a vysokorychlostní přenos dat mezi jednotlivými částmi systémů.

Qualcomm počítá s tržbami od prosincového čtvrtletí

Qualcomm v úterním regulatorním podání uvedl, že Amazonu vydal warranty, které americkou technologickou skupinu opravňují získat akcie výrobce čipů až za čtyři miliardy dolarů. Ujednání je součástí širší spolupráce obou firem na infrastruktuře AI. Cloudová divize Amazon Web Services má podle dohody nakoupit serverové čipy a další technologie Qualcommu až za 60 miliard dolarů.

Finanční ředitel Qualcommu Akash Palkhiwala na technologické konferenci v San Francisku uvedl, že firma začne tržby z výroby čipů pro Amazon vykazovat ve čtvrtletí končícím v prosinci. Zakázku označil za jednu z hlavních součástí plánu, podle něhož mají tržby Qualcommu z datových center ve fiskálním roce 2029 dosáhnout 15 miliard dolarů.

Qualcomm už na červnovém setkání s investory sdělil, že spolupracuje se dvěma tehdy nejmenovanými provozovateli datových center. Jedním z nich byl Amazon. Podle Palkhiwaly pokračují obdobným způsobem také jednání a práce s druhým zákazníkem, jehož totožnost společnost nezveřejnila.

Finanční ředitelka AMD Jean Hu na stejné konferenci uvedla, že celkový adresovatelný trh by měl do roku 2030 dosáhnout tří bilionů dolarů. Generální ředitelka Lisa Su přitom v červenci hovořila o tom, že polovodičový průmysl do roku 2028 dosáhne objemu dvou bilionů dolarů.

Rozšiřování datových center současně naráží na odpor části americké veřejnosti. Podle průzkumu Gallupova ústavu z května 2026 nesouhlasí s výstavbou datových center ve svých komunitách 71 % Američanů. Společnost Anthropic se proto chystá negativní postoje veřejnosti k AI a datovým centrům uvést mezi rizikovými faktory v připravovaném prospektu pro vstup na burzu.