Právě teď

Společnost Tactical Resources Corp (TSXV:RARE) se sídlem ve Vancouveru, která se zabývá průzkumem a rozvojem nerostných surovin, zaznamenala v pátek na burze TSX Venture Exchange nárůst svých akcií o 120 % poté, co se objevily zprávy o jejím plánu vstoupit na burzu NASDAQ. Toho chce společnost dosáhnout prostřednictvím fúze s účelovou akviziční společností Plum Acquisition III Corp (NASDAQ:PLMJ). Fúze a vstup na burzu, které jsou naplánovány na čtvrté čtvrtletí roku 2024, podléhají obvyklým uzavíracím podmínkám. Navrhovaný subjekt bude oceněn na 589 milionů USD za předpokladu, že společnost Tactical Resources bude dodána bez dluhů a hotovosti. Vlajkové aktivum společnosti Tactical Resources, projekt Peak, strategicky umístěný jihovýchodně od El Pasa v Texasu, je projekt zaměřený na vzácné zeminy s právy na získání hlušiny obohacené o prvky vzácných zemin (REE) a skladovaných materiálů z lomu Sierra Blanca. Výhodná poloha projektu nabízí snadný přístup k infrastruktuře, včetně dálnic, elektrické energie, vody a železničních tratí. Cílem společnosti Tactical Resources je stát se významným producentem REE v USA. Společnost plánuje využít získaný kapitál ke snížení závislosti Ameriky na zámořských kritických nerostných zdrojích a k zajištění alternativních zdrojů REEs, protože globálnímu trhu v současné době dominuje Čína.

Řetězec středomořských restaurací Cava Group zaznamenal výrazný nárůst akcií o více než 23 % na rekordní hodnotu 125,38 USD. Tento nárůst je důsledkem silné poptávky po salátových mísách a pita wrapech, což vedlo ke zvýšení ročních tržeb a prognózy zisku. Společnost Cava ve druhém čtvrtletí překonala očekávání a po zavedení grilovaného steaku 3. června zaznamenala vyšší prodeje, než se očekávalo. Ostatní řetězce rychlého občerstvení, jako jsou McDonald’s a Burger King, se mezitím potýkají s problémy, protože Američané kvůli rostoucím cenám omezují své stravovací návyky. Na rozdíl od svých konkurentů zavedla společnost Cava zvýšení cen jídelního lístku na začátku letošního roku a v roce 2024 další zvýšení neplánuje. Řetězec restaurací zaznamenal trvalou dynamiku a zvýšenou návštěvnost, protože spotřebitelé přecházejí z levnějších možností rychlého občerstvení. Marže společnosti Cava na úrovni restaurací se ve čtvrtletí zlepšila o 40 bazických bodů na 26,5 %. Celoroční růst tržeb ve stejných restauracích se nyní očekává v rozmezí 8,5 % až 9,5 %, přičemž základní zisk by se měl pohybovat v rozmezí 109 až 114 milionů USD. Poměr forwardové ceny a zisku společnosti Cava pro příštích 12 měsíců činí 244,78, na rozdíl od poměru společnosti Chipotle Mexican Grill, který činí 43,57.

Podle zprávy agentury Reuters čínské subjekty napojené na stát stále častěji využívají cloudové služby poskytované společností Amazon a dalšími společnostmi, aby měly přístup k pokročilým americkým čipům a schopnostem umělé inteligence. Vzhledem k vývozním omezením USA nemohou tyto subjekty přímo získávat špičkové čipy umělé inteligence, ale stále mohou získat přístup k těmto technologiím prostřednictvím cloudových platforem. Z více než 50 dokumentů k výběrovým řízením, které agentura Reuters prověřila, vyplynulo, že nejméně 11 čínských subjektů usilovalo o přístup k omezeným americkým technologiím prostřednictvím cloudových služeb, přičemž čtyři z nich konkrétně zmínily Amazon Web Services (AWS). Zatímco americká vláda omezila vývoz špičkových čipů s umělou inteligencí do Číny ve snaze omezit schopnosti čínské armády, přístup k těmto technologiím prostřednictvím cloudu v současné době neporušuje americké předpisy. Společnost AWS, která má významný podíl na globálním trhu cloudové infrastruktury, je často využívána čínskými subjekty k přístupu k výkonným výpočetním zdrojům. Americká vláda se nyní zabývá zpřísněním předpisů, aby tuto mezeru uzavřela, a to vedle spolupráce Bidenovy administrativy s Kongresem, která má posílit stávající kontroly a zabránit čínským společnostem v přístupu k pokročilým čipům umělé inteligence prostřednictvím služeb cloud computingu.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátečním projevu k členským státům WHO vyzval k celosvětovému společnému postupu v reakci na novou epidemii mpox. Zdůraznil, že epidemii lze kontrolovat a zastavit pomocí komplexní a koordinované mezinárodní reakce. Na podporu tohoto úsilí WHO oznámila plán reakce, který si v příštích šesti měsících vyžádá minimálně 135 milionů dolarů. Prohlášení generálního ředitele Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse bylo zveřejněno na sociální síti X. Cílem plánu reakce WHO je účinně řešit složité problémy spojené s epidemií. Organizace vyzývá všechny země, aby spolupracovaly při zavádění nezbytných opatření k omezení šíření nemoci a zabránění jejímu šíření. Je nezbytné, aby státy přispěly k financování potřebnému pro boj s epidemií, protože to umožní včasné zásahy a nasazení potřebných zdrojů v postižených oblastech.

Projev předsedy Federálního rezervního systému Powella v Jackson Hole vyvolal různé reakce analytiků, přičemž společnosti Evercore ISI a UBS jej označily za holubičí s tónem naznačujícím možné změny měnové politiky. Powell zdůraznil zaměření Fedu na podporu trhu práce a inflační cíl. Společnost Evercore naznačila potenciální snížení sazeb o 25 bb, ale naznačila připravenost k rychlejším úpravám, bude-li to třeba. S tím souhlasila i banka UBS, která očekává podobné snížení sazeb i na dalších zasedáních FOMC. Goldman Sachs se připojila k holubičímu pohledu a předpověděla snížení sazeb o 25 bb v září, nicméně zvažuje snížení o 50 bb, pokud údaje o zaměstnanosti zklamou. Powellův postoj považují analytici za pozitivní ukazatel stability trhu a snižování rizika.

Norské akcie v pátek uzavřely na vyšší úrovni, k čemuž přispěly zisky v sektorech zdravotnických zařízení a služeb, farmaceutických, biotechnologických a přírodních věd a veřejných služeb. Index OBX v Oslu v závěru obchodování vzrostl o 0,76 %. Nejvýkonnějšími společnostmi seance byly Norwegian Air Shuttle ASA, která vzrostla o 4,81 %, Hafnia Ltd, která vzrostla o 3,10 %, a TGS NOPEC Geophysical Company ASA, která zaznamenala zisk 1,87 %. Naopak nejhůře si vedly společnosti Hoegh Autoliners ASA, která klesla o 0,78 %, Golden Ocean Group Ltd, která se snížila o 0,27 %, a Orkla ASA, která si pohoršila o 0,27 %.
Na burze v Oslu převažovaly rostoucí akcie nad klesajícími, když 173 akcií rostlo, 110 klesalo a 22 zůstalo beze změny.
Při obchodování s komoditami vzrostla cena ropy s dodáním v říjnu o 1,85 % na 74,36 USD za barel, zatímco cena ropy Brent s dodáním v říjnu vzrostla o 1,63 % na 78,48 USD za barel. Kromě toho prosincový futures kontrakt na zlato zaznamenal nárůst o 1,10 % a obchodoval se za 2 544,50 USD za trojskou unci.
Na měnovém trhu se kurz EUR/NOK snížil o 0,29 % na 11,75 a kurz USD/NOK poklesl o 0,81 % na 10,51. Futures na americký dolarový index klesl o 0,61 % na 100,78.

Společnost Meta Platforms (NASDAQ:META) zastavila výrobu prémiové náhlavní soupravy pro smíšenou realitu, jejímž cílem je konkurovat náhlavní soupravě Vision Pro od společnosti Apple (NASDAQ:AAPL), jak uvádí zpráva společnosti Information založená na informacích dvou zaměstnanců společnosti Meta. Zařízení s kódovým označením La Jolla, jehož debut byl naplánován na rok 2027, mělo být vybaveno obrazovkami micro OLED podobnými těm, které jsou součástí Vision Pro. Po schůzce k přezkoumání produktu dala společnost Meta pokyn zaměstnancům své divize Reality Labs, aby vývoj náhlavní soupravy zastavili. Společnost Meta na žádost agentury Reuters o komentář nereagovala.

Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila od čtvrtečního podvečera o tři haléře na 25,05 Kč/EUR a k dolaru o 16 haléřů na 22,41 Kč/USD. Pražská burza druhý týden v řadě rostla, index PX posílil o 0,3 procenta na 1579,01 bodu.

Analytici společnosti Wells Fargo zvýšili doporučení pro společnost Hawaiian Electric Industries (HE) na Equal Weight z Underweight kvůli zvýšeným rizikům spojeným s potenciálním řešením požárů. Rozhodnutí přichází v době, kdy akcie HE klesly přibližně o 20 % z pravděpodobností vážené cílové ceny 14 USD za akcii, kterou stanovila společnost Wells Fargo. Společnost Wells Fargo zdůraznila několik faktorů, které vedly ke zvýšení hodnoty. Předběžné podrobnosti o vypořádání odhalily, že podíl HE je vyšší, než se původně uvádělo, což přispělo k poklesu akcií. Kromě toho se objevily obavy o schopnost společnosti pokračovat v činnosti v návaznosti na výdaje za druhé čtvrtletí ve výši 1,71 miliardy USD. Nedávné soudní rozhodnutí, které umožnilo pokračovat v předběžném urovnání, zanechalo budoucnost akcií HE nejistou. Ačkoli je urovnání pravděpodobné, cesty vpřed naznačují široké rozpětí hodnot akcií HE s omezenou viditelností a přetrvávajícím rizikem úpadku. Pojišťovny zapojené do vyrovnání by mohly být ochotny se dohodnout na částce 1,0-1,2 miliardy USD oproti původně nabízeným 600 milionům USD. Faktory, které by mohly vést k finálnímu urovnání, zahrnují pojišťovny, které přijmou nižší částku, nižší než očekávané poplatky za právníky nebo obžalovaní, kteří se na urovnání podílejí vyšší částkou. Vzhledem k vysokému stupni rizika a nejistoty se společnost Wells Fargo rozhodla zvýšit rating HE na Equal Weight a zároveň připustila možnost, že v nadcházejících týdnech dojde k urovnání sporu.

Podle analytiků společnosti Evercore ISI se očekává, že společnost Dell Technologies (NYSE:DELL) vykáže za červencové čtvrtletí vysoké zisky. Firma se domnívá, že Dell má dobré předpoklady splnit nebo překonat konsenzuální odhady, které v současné době činí 24,14 miliardy USD v tržbách a 1,68 USD na akcii. Společnost Evercore tento optimismus přisuzuje zvýšené poptávce v hlavních oblastech podnikání společnosti Dell, včetně serverů x86, osobních počítačů a úložišť, a také očekávanému růstu dodávek serverů s umělou inteligencí. Investoři se pravděpodobně zaměří na marže skupiny Dell Infrastructure Solutions Group (ISG), konkrétně na obavy ohledně marží serverů s umělou inteligencí. Společnost Evercore se však domnívá, že případné oslabení marží v 1. čtvrtletí bylo způsobeno spíše problémy v oblasti ukládání dat společnosti Dell, než rozmělněním v důsledku serverů s umělou inteligencí. Firma také zdůraznila obavy z nedávného propouštění ve společnosti Dell, ale nadále věří ve zlepšení poptávky v hlavních segmentech společnosti Dell. Společnost Evercore ponechala společnosti Dell rating Outperform s cílovou cenou 140 USD.

Provozní ředitel společnosti Delta Air Mike Spanos podle sdělení zaslaného zaměstnancům příští měsíc opustí leteckou společnost a nastoupí do jiné společnosti. Generální ředitel společnosti Delta, Ed Bastian, potvrdil, že Spanos vyjádřil svůj záměr prozkoumat nové příležitosti již dříve v létě. Spanosův odchod následuje po nedávném celosvětovém kybernetickém výpadku, který vedl ke zrušení tisíců letů. Společnost Delta se však ke Spanosovu odchodu zatím nevyjádřila.

Generální ředitel společnosti Amazon Andy Jassy oznámil, že softwarový asistent s umělou inteligencí Amazon Q ušetřil softwarovým týmům společnosti práci odpovídající “4 500 rokům práce vývojářů”. V nedávném příspěvku na serveru X.com Jassy vysvětlil, že aktualizace základního softwaru může být pro vývojové týmy únavným úkolem, jehož naléhavost často zastiňuje vývoj nových funkcí. S integrací Amazon Q se však tento proces výrazně zjednodušil. Například doba potřebná k aktualizaci aplikace na Javu 17 se snížila z průměrných 50 vývojářských dnů na pouhých několik hodin. Tento upgrade nejen snížil úsilí vývojářů, ale také zlepšil zabezpečení a snížil náklady na infrastrukturu, což podle odhadů přineslo roční zvýšení efektivity o 260 milionů dolarů. Jassy zdůraznil, že společnost Amazon již za méně než šest měsíců upgradovala více než 50 % svých produkčních systémů Java na modernizované verze, zatímco vývojáři byli schopni odeslat 79 % automaticky generovaných revizí kódu bez jakýchkoli dalších změn. Při pohledu do budoucna Jassy zmínil, že tým pracuje na přidání dalších transformací do Amazon Q, které budou moci vývojáři využívat, čímž se pro společnost stane “převratnou novinkou”.

Akcie společnosti Peloton (NASDAQ:PTON) v pátek klesly o více než 2 % poté, co analytici JPMorgan snížili rating. Jako důvod revize uvedl gigant z Wall Street “náročný” výhled růstu a “omezenou viditelnost”. Navzdory tomu Peloton již druhé čtvrtletí po sobě dosáhl kladného upraveného zisku EBITDA a volného peněžního toku. Společnost navíc očekává, že ve fiskálním roce 2025 ušetří více než 200 milionů USD ročně díky restrukturalizaci a efektivnějším výdajům na média. Odvětví připojených fitness zařízení se však nadále potýká s protivětrem, což má za následek meziroční poklesy, i když ty se zmírňují. Banka JPMorgan uvedla, že výhled tržeb pro fiskální rok 2025 je mírnější, než se očekávalo, a to v důsledku poklesu prodeje hardwaru, obav z makroekonomických faktorů, snížení marketingových nákladů a vyššího odlivu předplatného připojeného fitness. Analytici jsou sice povzbuzeni nedávným refinancováním dluhu a racionalizací nákladů společnosti Peloton, nicméně snížili hodnocení akcií kvůli náročnému výhledu růstu a omezené viditelnosti. Banka JPMorgan revidovala své prognózy a snížila odhad celkových tržeb pro fiskální rok 2025 o 13 % a stanovila novou cílovou cenu pro prosinec 2025 na 5 USD oproti předchozí cílové hodnotě 7 USD.

V týdnu končícím 21. srpna zaznamenaly americké akciové fondy značný příliv prostředků v celkové výši 5,97 miliardy USD, což je nejvíce od 17. července. Tento nárůst byl způsoben očekáváním snížení sazeb Federálního rezervního systému v září a zmírněním obav z hospodářského růstu. Pozitivní náladu na trhu podpořily příznivé údaje o inflaci a náznaky Fedu o možné úpravě sazeb. Americké fondy s velkou kapitalizací přilákaly 5,19 miliardy USD, což rovněž znamenalo největší týdenní přírůstek od 24. července. Výrazný příliv prostředků byl zaznamenán v sektorech spotřebních předmětů, financí, diskreční spotřeby a technologií. Naopak investoři po pěti týdnech nákupů stáhli 620 milionů dolarů z utilit. Poptávka po amerických dluhopisových fondech zůstala silná, přičemž již třetí týden po sobě byly oblíbené státní a domácí zdanitelné fondy spolu s fondy peněžního trhu.

Francouzské levicové strany usilují o sestavení příští vlády v rozhovorech s prezidentem Macronem a odvolávají se na své vítězství v červencových volbách. Macron zatím nereagoval a nesignalizoval absolutní většinu. Možná kandidátka na premiérku Lucie Castetsová vybraná levicí. Macron se sejde s centristy, konzervativci a krajní pravicí. Čeká ho náročný úkol, včetně schválení rozpočtu v podmínkách tlaku EU a trhu na snížení deficitů. Macron hledá mezistranické dohody pro stabilní vládu po volebním neúspěchu. Mezi potenciální kandidáty na premiéra patří Xavier Bertrand a Bernard Cazeneuve, zmiňován je i Karim Bouamrane. Výsledek zůstává nejistý, protože Macron zvažuje možnosti uprostřed výzev.

Ekonomické údaje ve Spojených státech, které naznačují prostor pro snížení úrokových sazeb, připravily půdu pro možnou změnu politiky Federálního rezervního systému. Většina tvůrců úrokové politiky předpokládá, že uvolňování sazeb začne příští měsíc. Projev předsedy Fedu Jeroma Powella v Jackson Hole se může zaměřit na zhodnocení stavu ekonomiky před tímto zásadním krokem. Vzhledem k tomu, že inflace zůstává klíčovým problémem, Powell by mohl poskytnout náhled na přístup Fedu v podmínkách nejistých ekonomických scénářů. Centrální banka se v tomto kritickém období snaží vyvažovat kontrolu inflace s dynamikou trhu práce. Téma konference klade důraz na to, jak měnová politika ovlivňuje ekonomiku, což signalizuje možný posun v operačním zaměření Fedu. Očekává se, že Powellovy nadcházející poznámky osvětlí vývoj ekonomického prostředí po pandemii.

Odborná analýza společnosti AlpineMacro uvádí, že americký Federální rezervní systém musí do konce příštího roku snížit úrokové sazby na přibližně 3 %, aby došlo k měkkému přistání. Navzdory současným postojům Fedu představuje změkčující se trh práce riziko nedosažení plné zaměstnanosti, což by mohlo vést k poklesu inflace pod 2% inflační cíl. Zejména jádrová inflace by mohla klesnout pod tento cíl v důsledku zpomalení cen přístřeší a ochabnutí trhu práce. Pomalá reakce Fedu může prohloubit rizika recese a snížit sazby až na 2 %. Základní scénář společnosti AlpineMacro předpokládá 3,5% výnos desetiletých státních dluhopisů při 3% snížení sazeb. Jejich pokyny naznačují oslabení amerického dolaru, což zvýhodňuje japonský jen a britskou libru. Dále předpovídají, že kanadská centrální banka bude další, která sníží sazby, a doporučují převážit pozice v kanadských dluhopisech.