Právě teď

Analytici Berenberg vydali prodejní signál pro Nasdaq 100 s odkazem na prolomení úrovně 80 na 14denním indexu relativní síly (RSI). Za posledních pět let je to již počtvrté, co index RSI překročil hodnotu 80, přičemž v tomto období dosáhl nejvyšší hodnoty 81,6. RSI je oscilátor hybnosti, který se používá k určení, zda je cenný papír překoupený nebo přeprodaný. Analytici jej v posledních letech považují za spolehlivý ukazatel pro úpravu rizika indexu Nasdaq 100. Index Nasdaq 100 letos vykazuje dobrou výkonnost a od počátku roku dosáhl výnosu 18,8 %, k čemuž přispěly zejména společnosti Nvidia a skupina Magnificent 7. K 99 % tohoto výnosu však došlo poté, co index RSI v dubnu klesl pod 30. Analytici Berenberg doporučují investorům vybírat zisky a připravit se na konsolidaci, protože RSI indikuje překoupené podmínky. V minulosti mělo prolomení úrovně 80 za následek průměrný maximální pokles o -22,9 % během šesti měsíců. V důsledku toho se investorům v tuto chvíli doporučuje opatrnost.

Krajský soud v Ostravě dnes poslal do úpadku hutní společnost Liberty Ostrava, která na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Soud rozhodnutí o úpadku nespojil s tím, jakým způsobem by měl být úpadek řešen. Důvodem je skutečnost, že Liberty soudu nepředložila reorganizační plán. Liberty minulý týden uvedla, že požádá soud o reorganizaci a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů. V insolvenčním návrhu sdělila, že její závazky po lhůtě splatnosti převyšují pět miliard korun. Podle analytiků je rozhodnutí soudu o úpadku Liberty dobrý krok pro věřitele i firmu.

Japonská automobilka Nissan oznámila zastavení výroby ve svém společně provozovaném závodě Changzhou v Číně. Továrna, která vyrábí SUV Qashqai s roční kapacitou přibližně 130 000 vozů, se uzavírá v rámci snahy společnosti Nissan o optimalizaci provozu. Závod představuje 8 % celkové výrobní kapacity společnosti Nissan v Číně, která je největším automobilovým trhem na světě. Navzdory tomuto uzavření zůstává společnost Nissan nadále odhodlána působit v Číně, kde provozuje osm továren prostřednictvím společného podniku se společností Dongfeng Motor. Nissan, stejně jako ostatní japonské automobilky, ztrácí v Číně podíl na trhu ve prospěch místních konkurentů, kteří nabízejí softwarově vybavené elektromobily za podobné ceny jako tradiční vozy se spalovacím motorem. V loňském roce se partner společnosti Nissan Motors rovněž rozhodl ukončit výrobu ve svém čínském společném podniku. Mitsubishi je v dlouhodobé alianci s francouzskou automobilkou Renault.

Analytici společnosti Bernstein zvýšili cílovou cenu pro akcie společnosti Apple a uvedli, že společnost má potenciál stát se lídrem v oblasti umělé inteligence (AI), nikoliv opozdilcem. Dvanáctiměsíční cílová cena byla zvýšena na 240 USD, což znamená 15% nárůst oproti předchozí závěrečné ceně. S více než 1 miliardou zákazníků a rozsáhlým publikem by Apple mohl technologii AI přiblížit masám a zlepšit tak každodenní použitelnost. Vzhledem k tomu, že Apple údajně neplatí ChatGPT, to navíc podtrhuje sílu, kterou v této oblasti Apple má. Investoři začínají být ohledně iPhonu 16 optimističtější, protože funkce AI budou k dispozici pouze u modelů vyšší třídy. Analytici společnosti Bernstein se domnívají, že společnost Apple má čtyři příležitosti, jak zpeněžit AI, včetně podpory výměny iPhonů a zvýšení prodeje hardwaru, získání příjmů z vyhledávání AI prostřednictvím reklamy, získání provizí z aplikací třetích stran a zvýšení výdajů na App Store. Analytici však upozorňují, že přínosy technologie AI se mohou projevit až za delší dobu, než někteří investoři předpokládají, protože některé funkce fungují pouze v angličtině a mohou oddálit modernizaci až do cyklu iPhone 17.

Společnost Amazon údajně plánuje zásadní přepracování své hlasové asistentky Alexa, včetně aktualizace, která bude zahrnovat konverzační generativní umělou inteligenci. Nová verze, interně známá jako “Banyan”, bude nabízet dvě úrovně služby s možností měsíčního poplatku kolem 5 dolarů za přístup k vyšší verzi. Přepracovaný hlasový asistent byl pojmenován “Pozoruhodná Alexa”. Společnost Amazon stanovila termín vydání nové verze na srpen a na projekt osobně dohlíží generální ředitel Andy Jassy. Plány společnosti ohledně cen a termínů vydání se mohou změnit v závislosti na postupu projektu Banyan. Společnost Amazon chce konkurovat společnostem Google, Microsoft a OpenAI, které získaly pochvalu za své chatboty poskytující okamžité a komplexní odpovědi. Společnost Amazon se dříve potýkala s problémy při generování smysluplných prodejů s Alexou a doufá, že vylepšená verze poháněná umělou inteligencí bude nabízet personalizované nákupní rady a provádět složitější úkoly. V současné době není v plánu začlenit službu do členství v Amazon Prime. Amazon také zkoumá způsoby, jak prostřednictvím Alexy zlepšit automatizaci domácnosti.

Podle prohlášení čínského ministerstva zahraničí Čína v souvislosti s prodejem amerických zbraní Tchaj-wanu uvalila sankce na společnost Lockheed Martin, její dceřiné společnosti a vedoucí pracovníky. Sankce zahrnují zmrazení majetku předsedy představenstva společnosti Lockheed Martin Jamese Donalda Taicleta a zákaz vstupu do Číny. Mezi postižené dceřiné společnosti patří Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories a Lockheed Martin Ventures. Čína neustále naléhá na USA, aby zastavily prodej zbraní na Tchaj-wan, protože tvrdí, že ostrov je součástí jejího území. Tyto sankce nejsou první; Čína již dříve z podobných důvodů uvalila sankce na americké společnosti, včetně společností Lockheed Martin a Northrop Grumman. Čína v roce 2021 zavedla zákon proti zahraničním sankcím, který jí umožňuje legálně podnikat odvetná opatření proti trestným krokům cizích zemí.

Investiční banka Wells Fargo doporučila investorům, aby snížili svou expozici vůči nadhodnoceným technologickým akciím. Poukazují na úzkou šíři současné tržní rally, které dominuje malý počet technologických společností a společností poskytujících komunikační služby s velkou kapitalizací. Analytici odhalují, že většinu letošních zisků indexu S&P 500 si připsalo jen několik technologických gigantů. Ve skutečnosti pět největších přispěvatelů k výnosu indexu tvořilo do května téměř 58 % jeho zisku. Zbývajících 498 společností se na celkovém výnosu podílelo dohromady jen něco málo přes 42 %. Společnost Wells Fargo zdůraznila, že letošní rally byla velmi úzká, neboť pět nejvýkonnějších společností zaznamenalo průměrný výnos 40,8 % ve srovnání s méně než 5 % u ostatních členů indexu. Banka rovněž zdůraznila nedostatečnou výkonnost indexu Russell 2000 oproti indexu S&P 500, kdy první z nich vzrostl pouze o 2,1 % ve srovnání s 10,6% ziskem druhého. Navíc pouze 36 ze 124 dílčích odvětvových skupin v rámci indexu S&P 500 od počátku roku překonalo výkonnost indexu. Společnost Wells Fargo navrhuje snížit expozici v sektorech technologií a komunikačních služeb a zvážit podhodnocené sektory, jako jsou průmyslové podniky, energetika, materiály a zdravotnictví.

Futures na americké akciové indexy v pátek mírně klesly, protože akcie technologických a čipových společností se propadly. Investoři netrpělivě čekají na průzkumy v sektoru výroby a služeb, aby získali další informace o stavu ekonomiky. Akcie výrobců čipů, včetně společností Nvidia, Broadcom, Super Micro Computer a Qualcomm, klesly o 0,8 až 1,2 %. Tržní ocenění společnosti Nvidia kleslo pod úroveň ocenění společnosti Microsoft. Společnost Apple rovněž zaznamenala pokles o 0,3 %, zatímco Microsoft zaznamenal pokles o 0,2 %. Navzdory oslabujícím ekonomickým údajům a komentářům amerického Federálního rezervního systému, které naznačují, že úrokové sazby mohou zůstat vyšší po delší dobu bez konzistentního zlepšení inflace, všechny tři hlavní indexy na Wall Street uzavřou týden na vysoké úrovni. Peněžní trhy naznačují 64% pravděpodobnost snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání Fedu a předpokládají dvě snížení sazeb v tomto roce. Pozitivní zprávou je, že akcie společnosti Gilead vzrostly o 6,4 % poté, co pozdní studie prokázala, že její dlouhodobě působící injekční lék je při prevenci infekce HIV u žen účinnější než stávající denní pilulky. Kromě toho společnost Sarepta Therapeutics prudce vzrostla o 34 % poté, co Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) rozhodl o rozšíření použití genové terapie této společnosti pro pacienty ve věku čtyř let a starší s Duchennovou svalovou dystrofií.

Praha – Investiční skupina KKCG vydá dluhopisy za pět miliard korun se splatností pět let a úrokem 7,75 procenta. Výnosy z emisí chce použít mimo jiné na refinancování svých závazků či mezinárodní expanzi. Uvedla to dnes v tiskové zprávě. Zakladatelem skupiny je druhý nejbohatší Čech Karel Komárek.

Brusel – Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se v červnu výrazně zhoršila, uvedla dnes v předběžné zprávě společnost S&P Global. Nečekané zpomalení aktivity v soukromém sektoru přitom registrují obě největší ekonomiky, tedy jak německá, tak i francouzská. Aktivita za celou eurozónu se přesto udržela v růstovém pásmu, kde je už čtvrtým měsícem. Poprvé od února ale klesla poptávka.

Podle zpráv se společnost Boeing údajně blíží dohodě o odkupu své bývalé dceřiné společnosti Spirit AeroSystems. Stalo se tak poté, co společnost Spirit pokročila v jednání s Airbusem o možné dohodě o rozdělení. V důsledku toho akcie společnosti Spirit v předobchodní fázi vzrostly o 4 %. Společnost Boeing zahájila jednání o odkupu dodavatele se sídlem ve Wichitě na začátku tohoto roku s cílem stabilizovat svůj dodavatelský řetězec po lednovém výbuchu letounu 737 MAX ve vzduchu. Rozhovory však byly ztíženy prací společnosti Spirit pro Airbus, která hrozila, že bude bránit jakékoli dohodě zahrnující Boeing. Nyní si Boeing a Airbus rozdělily programy společnosti Spirit, přičemž Boeing některé z nich získal zpět a Airbus převzal jiné. Načasování konečné dohody zůstává nejisté, ale zdroje uvádějí, že by mohla být uzavřena během několika dnů nebo týdnů. Airbus údajně dobře pokračuje v jednáních se společností Spirit ohledně aktiv souvisejících s Airbusem, což naznačuje, že dohoda bude pravděpodobně uzavřena do července. V dubnu generální ředitel společnosti Airbus Guillaume Faury naznačil, že by společnost Spirit mohla převzít provoz letounů A350 a A220.

Podle zprávy listu Boersenzeitung se nizozemská banka ABN Amro údajně blíží k dohodě o převzetí jednotky HSBC pro správu majetku v Německu. Dohoda, která by mohla být oznámena během příštích dvou až tří týdnů, by dále rozšířila přítomnost ABN Amro v Německu, které je největším evropským trhem správy majetku. Minulý měsíc ABN Amro podepsala dohodu o koupi privátní banky Hauck Aufhaeuser Lampe společnosti Fosun za 672 milionů eur (730 milionů USD). Připojením německé privátní banky HSBC by se objem spravovaných aktiv ABN Amro zvýšil o 26 miliard eur, což by znamenalo celkový objem přibližně 70 miliard eur. Společnost ABN Amro odmítla poskytnout další komentáře s tím, že se plně soustředí na připojení společnosti Hauck Aufhaeuser Lampe a na získání souhlasu regulačních orgánů. Banka HSBC se ke zprávě rovněž odmítla vyjádřit. Mezitím HSBC údajně hledá potenciální zájemce o svou jednotku pro správu fondů INKA a úschovu v Německu, včetně společností State Street, BNP Paribas a Caceis.

Praha – Zahraniční dluh České republiky v letošním prvním čtvrtletí stoupl o 230,6 miliardy korun, ke konci března činil 4,853 bilionu korun. To představovalo 65,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Meziročně byl dluh o 519 miliard korun vyšší. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).