Právě teď

Podle analytiků společnosti Wedbush je Microsoft připraven na prudký nárůst výdajů zákazníků za své produkty optimalizované pro umělou inteligenci (AI). Analytici zvýšili cílovou cenu pro akcie společnosti Microsoft na 550 USD a ponechali si rating “Outperform”. Odvolali se na nedávné kontroly zákazníků využívajících umělou inteligenci, které naznačují, že zpeněžení nástroje Copilot společnosti Microsoft využívajícího umělou inteligenci a cloudové výpočetní služby Azure je na pokraji rozjezdu. Poznamenali také, že více než 70 % současné zákaznické základny Microsoftu by mělo nakonec využívat jeho automatizované možnosti. Analytici se domnívají, že umělá inteligence změní trajektorii růstu cloudového podnikání společnosti Microsoft a že akcie tento potenciál zatím plně neodrážejí. Akcie Microsoftu letos již posílily o více než 19 %, což zvýšilo jejich tržní kapitalizaci na přibližně 3,29 bilionu dolarů. Analytici také předpovídají závod mezi Microsoftem, výrobcem čipů s umělou inteligencí Nvidia a výrobcem iPhonů Apple o dosažení ocenění ve výši 4 bilionů USD.

Podle analytiků společnosti Truist si Microsoft udržuje svůj agresivní postoj v oblasti umělé inteligence a zaujímá vedoucí postavení v softwarovém odvětví. Investiční společnost označila Microsoft za jedno ze svých hlavních jmen v sektoru, které směřuje do období klidu pro pokrytí kalendářního čtvrtletí. Rozvíjející se strategie Microsoftu v oblasti umělé inteligence je považována za klíčovou hnací sílu jeho obchodního růstu a vedoucí pozice. Společnost Truist zdůraznila, že mnoho klíčových témat, která jsou hnací silou podnikání společnosti Microsoft, naznačuje hlavní proudy v oblasti pokrytí infrastruktury a bezpečnosti. To ukazuje širší důsledky pokroku společnosti Microsoft v oblasti umělé inteligence, které mají dopad na různé segmenty v rámci technologického průmyslu. Společnost Truist zdůraznila, že strategie společnosti Microsoft v oblasti umělé inteligence je klíčová pro její vedoucí postavení v softwarovém odvětví, a uvedla, že vidí, že rozvíjející se strategie společnosti v oblasti umělé inteligence je hnacím motorem vedoucí pozice. To odráží rostoucí význam AI v celkové strategii společnosti Microsoft. Názor společnosti Truist, že Microsoft je díky svému agresivnímu přístupu a strategickým iniciativám klíčovým hráčem v oblasti AI, potvrzuje roli technologického giganta jako lídra v rychle se vyvíjejícím prostředí AI.

Komise pro obchodování s komoditními futures oznámila pokutu ve výši 55 milionů dolarů pro obchodníka s komoditami Trafigura za trestné činy včetně podvodu, manipulace a maření komunikace s regulačním úřadem.

Společnost Adobe Systems, vlastník populárních softwarových produktů, jako je Photoshop a Acrobat, čelí žalobě ze strany americké vlády a Federální obchodní komise (FTC). Vláda podala stížnost k federálnímu soudu a obviňuje společnost Adobe z toho, že registruje zákazníky ve svých nejlukrativnějších předplatitelských plánech, aniž by jasně zveřejnila důležité podmínky. Konkrétně vláda tvrdí, že společnost Adobe nedostatečně informovala spotřebitele o významných poplatcích za předčasné ukončení smlouvy spojených s jejími “ročními, měsíčně placenými” plány předplatného. Kromě toho vláda tvrdí, že společnost Adobe skrývala podstatné podmínky v drobném písmu a ztěžovala předplatitelům zrušení předplatného. Žaloba požaduje občanskoprávní pokuty, soudní příkaz a další nápravná opatření. FTC rovněž podniká kroky proti společnosti Adobe a dvěma jejím vedoucím pracovníkům za klamání spotřebitelů a ztěžování zrušení předplatného. Akcie společnosti Adobe v reakci na tuto zprávu klesly o více než 2 %.

Podle nedávné zprávy společnosti CoinShares se Cardano (ADA) silně vrací, zatímco Bitcoin zaznamenává výrazný odliv. Zpráva odhaluje, že investiční produkty digitálních aktiv zažily nejvyšší odliv v celkové výši 600 milionů dolarů od března 2024 v důsledku více jestřábího zasedání FOMC. Veškerý odliv připadl na bitcoin, zatímco Cardano přilákalo 0,7 milionu dolarů přílivu. To představuje znatelný kontrast k utlumené aktivitě pozorované na širším altcoinovém trhu. Odliv 621 milionů USD z Bitcoinu naznačuje možnou změnu v náladě investorů a potenciální realokaci prostředků na trhu kryptoměn. Nedávný nárůst přílivu peněz do Cardana přichází v době, kdy v komunitě roste vzrušení z nadcházejících upgradů a vylepšení, včetně hard forku Chang, který je naplánován na konec tohoto roku. V době psaní tohoto článku však ADA za posledních 24 hodin klesla o 2,38 % na 0,404 USD, pravděpodobně v důsledku prodejního tlaku a vlivu širších tržních trendů a nálady investorů.

Londýnský akciový index FTSE v pondělí uzavřel třetí seanci v řadě na nižší úrovni, protože slabé údaje o čínské produkci zatížily těžaře průmyslových kovů. Index blue-chip FTSE 100 skončil o 0,1 % níže, zatímco index FTSE 250 se střední kapitalizací vzrostl o 0,2 %. Minulý týden zažil index FTSE 100 nejdelší týdenní sérii ztrát za více než čtyři roky v důsledku výzvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k předčasným volbám a jestřábích prognóz Federálního rezervního systému. Investoři zůstali opatrní před klíčovými ekonomickými údaji, včetně údajů o indexu spotřebitelských cen (CPI) a rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách, které jsou naplánovány na konec tohoto týdne. Největší pokles o 2,1 % zaznamenaly akcie zdravotnických zařízení a služeb, zatímco neživotní pojišťovny posílily o 1,8 %. Trh bude také pozorně sledovat ekonomické údaje z USA a projevy představitelů Federálního rezervního systému v návaznosti na prognózu centrální banky, že v letošním roce dojde pouze k jednomu snížení úrokových sazeb. Dařilo se několika jednotlivým akciím, včetně Crest Nicholson, Superdry a Hochschild Mining.

Americká vláda podala žalobu na softwarovou společnost Adobe, která je známá svými produkty, jako jsou Photoshop a Acrobat. Žaloba tvrdí, že společnost Adobe zařazuje zákazníky do svých nejvýnosnějších plánů předplatného, aniž by je dostatečně informovala o klíčových podmínkách. Vláda tvrdí, že tato praxe poškozuje spotřebitele tím, že jim znemožňuje činit informovaná rozhodnutí. Cílem žaloby je pohnat společnost Adobe k odpovědnosti za toto jednání a chránit práva spotřebitelů. Předplatitelské plány společnosti Adobe byly v posledních letech hlavním motorem jejích příjmů a růstu, protože zákazníci stále více přecházejí na model předplatného za používání softwaru. Společnost zatím na žalobu oficiálně nereagovala. Tento případ poukazuje na důležitost transparentnosti a jasnosti služeb založených na předplatném, aby si zákazníci byli plně vědomi podmínek, s nimiž souhlasí.

Členové odborů ve společnosti Ultium Cells, společném podniku General Motors (GM) a LG Energy Solution v Lordstownu v Ohiu, ratifikovali novou pracovní dohodu, jak oznámila odborová organizace United Auto Workers (UAW). Při hlasování byla dohoda schválena 98 % hlasů, což zahrnuje 30% zvýšení mezd během tří let pro mnoho pracovníků a bonus 3 000 USD za ratifikaci. Tato dohoda má význam v době, kdy výrobci automobilů pokračují v přechodu na elektromobily (EV), přičemž závody na výrobu baterií se stávají pro odbory klíčové. UAW předpokládá, že dohoda se společností Ultium stanoví nové měřítko pro nadcházející závody na výrobu baterií v USA a v celém odvětví elektromobilů. Začátkem tohoto měsíce dosáhla UAW předběžné smlouvy se společností Ultium Cells, která vyrábí baterie pro elektromobily pro GM. Továrna, která je v provozu od roku 2021 a zaměstnává pracovníky bez odborů, se rozhodla připojit k UAW koncem roku 2022. V rámci nové dohody budou pracovníci výroby Ultium do října 2027 dostávat 35 dolarů na hodinu, což představuje 112% nárůst oproti době před vstupem do UAW.

Bitcoin v současné době vykazuje na grafu býčí formaci zvanou cup and handle, která historicky vede k výraznému růstu ceny. Podobnost mezi grafem z roku 2016 a tím současným naznačuje potenciální výrazný růst cen bitcoinu. Navzdory volatilitě trhu zůstává Bitcoin odolný a obchoduje se nad kritickými úrovněmi podpory. Konzistentní objem obchodů naznačuje pokračující zájem o tuto kryptoměnu. Zatímco ukazatel RSI naznačuje, že Bitcoin by se mohl pohybovat oběma směry, formace obrazce pohár a rukojeť poskytuje silný býčí signál pro potenciální proražení směrem vzhůru. Schopnost Bitcoinu odrazit se od dna po nedávném propadu spolu s rostoucím zájmem a přijetím ze strany institucí vytvořila pozitivní narativ pro výkonnost trhu s touto kryptoměnou. Pokud se vzor pohár a rukojeť potvrdí, mohl by Bitcoin zažít výrazný cenový obrat.

Analytici JPMorgan předpovídají, že defenzivní sektory budou ve druhém čtvrtletí nadále dosahovat lepších výsledků než v prvním čtvrtletí. V pondělní zprávě firma obhajuje přístup založený na barbarizaci, který upřednostňuje defenzivní sektory a komodity.
Ačkoli defenzivní sektory, jako jsou veřejné služby, nemovitosti a základní zboží, patřily v prvním čtvrtletí k těm, které si vedly nejhůře, ve druhém čtvrtletí se odrazily ode dna a vedly růst výkonnosti v Evropě. To se shoduje s poklesem cyklických sektorů, jako jsou auta, cestování, volný čas a chemikálie.
JPMorgan nesouhlasí s běžnou náladou investorů nakupovat cyklické akcie na základě rostoucích indexů nákupních manažerů (PMI). Tvrdí, že cyklické sektory již v roce 2023 navzdory klesajícím indexům PMI výrazně překonaly výkonnost a nemají již atraktivní ocenění.
Investiční banka vysvětluje, že zatímco výrobní aktivita v Evropě a Číně se zvyšuje, v USA se do konce roku očekává zpomalení růstu, z čehož budou těžit defenzivní sektory.
JPMorgan vyzdvihuje konkrétní defenzivní sektory s potenciálem, jako je zdravotnictví (s výjimkou společnosti Novo Nordisk), utility (těží z rostoucích cen CO2 a plynu), nemovitosti (zlepšující se podmínky financování) a základní zboží (atraktivní cena ve srovnání s rokem 2022).
Banka však doporučuje opatrnost u sektorů spotřebního zboží, zejména automobilů a luxusního zboží, a zůstává obezřetná u chemikálií a bank.

Banka UBS oznámila, že vyplatí přibližně 900 milionů dolarů investorům do fondů Credit Suisse spojených se zkrachovalou společností Greensill Capital, která se zabývá financováním dodavatelských řetězců. Tato částka představuje 90 % toho, co investoři dluží. Tento krok je součástí snahy UBS řešit problémy, které zdědila, když loni převzala Credit Suisse poté, co se její konkurent dostal do značných finančních potíží. Krach 10 miliard dolarů ve fondech pro financování dodavatelských řetězců spojených s Greensill v roce 2021 vedl ke ztrátě 1,6 miliardy švýcarských franků (1,80 miliardy USD). UBS uvedla, že Credit Suisse Supply Chain Finance Funds učinila nabídku na odkup podílových listů nebo akcií fondu od investorů. Přestože Credit Suisse část prostředků získala zpět, zůstává ještě přibližně 2,5 miliardy dolarů. UBS očekává, že v souvislosti s nabídkou vytvoří rezervu ve výši přibližně 900 milionů USD. Tato částka bude pocházet ze 4 miliard USD, které UBS při akvizici Credit Suisse vyčlenila na případné soudní spory a regulační náklady. Banka nepředpokládá, že nabídka bude mít významný dopad na její finanční výsledky nebo na ukazatel kmenového kapitálu tier 1.

Podle pondělního prohlášení švýcarské banky UBS zahájila svůj program zpětného odkupu akcií, jak již dříve oznámila, a minulý týden odkoupila akcie v hodnotě 44,8 milionu švýcarských franků (50,21 milionu USD). UBS plánuje, že program zpětného odkupu dosáhne v letošním roce až 1 miliardy USD. Analytici se domnívají, že popularitu akcií UBS lze přičíst plánům společnosti na zpětný odkup a výplatu dividend, které následovaly po loňském převzetí konkurenční banky Credit Suisse. Zpětným odkupem akcií UBS snižuje celkové vlastnictví akcií, což jí umožňuje vrátit akcionářům hotovost, což často vede k růstu ceny akcií.

Společnost Tesla, gigant v oblasti elektromobilů, podala u kalifornského federálního soudu žalobu na svého bývalého dodavatele, společnost Matthews International. Tesla tvrdí, že Matthews ukradl obchodní tajemství týkající se procesu výroby baterií a sdílel je s konkurenty společnosti Tesla. Žaloba podaná v pátek tvrdí, že Matthews dluží za zneužití obchodního tajemství společnosti týkajícího se technologie výroby baterií se suchou elektrodou náhradu škody ve výši více než 1 miliardy dolarů. Společnost Matthews se sídlem v Pittsburghu podle žaloby dodává společnosti Tesla výrobní stroje od roku 2019. Společnost Tesla tvrdí, že Matthews sdílela své inovace s nejmenovanými konkurenty tím, že prodávala stroje a technologie, které obsahovaly obchodní tajemství společnosti Tesla. Společnost Tesla rovněž tvrdí, že společnost Matthews podala patentové přihlášky, v nichž prohlásila vynálezy společnosti Tesla za své vlastní, čímž došlo k prozrazení důvěrných informací patřících společnosti Tesla. Společnost Tesla požádala soud, aby společnosti Matthews zakázal zneužívat její obchodní tajemství, předal jí patentové přihlášky a požadoval peněžní odškodnění.

Investoři očekávají úterní údaje o maloobchodních tržbách za květen a po dubnové stagnaci na úrovni 0,0 % očekávají meziměsíční nárůst o 0,3 %. Vzhledem k tomu, že představitelé Fedu vyjádřili potřebu udržitelné míry inflace předtím, než začnou uvažovat o snížení úrokových sazeb, vidí analytici Bank of America Securities pro ekonomiku “zlatý scénář”: stabilní růst a mírnou inflaci. Pozornost se přesunula od sazeb k růstu a pozorně se sledují spotřebitelské výdaje. Očekává se, že solidní maloobchodní tržby rozptýlí obavy o širší hospodářskou aktivitu. Vystoupit mají představitelé Fedu včetně Johna Williamse a Neela Kashkariho, kteří zdůrazní význam ekonomických ukazatelů pro politická rozhodnutí. Analytici se domnívají, že dokud inflace zůstane utlumená, měly by pozitivní ekonomické zprávy znamenat pro trh dobrou zprávu.