Klaviyo nabízí IPO za vyšší cenu, analytik upozorňuje na “bezkonkurenční” profil návratnosti investic
Klaviyo, platforma pro zpracování zákaznických dat a marketing, nabídla v rámci IPO přibližně 19,2 milionu kmenových akcií série A za 30 USD na akcii. Dříve společnost stanovila cenové rozpětí v rozmezí 27-29 USD za akcii. IPO se skládá z 11,5 milionu akcií nabízených společností Klaviyo a 7,7 milionu akcií prodaných stávajícími akcionáři. Společnosti BlackRock a AllianceBernstein se dohodly, že každá z nich nakoupí akcie v hodnotě až 100 milionů USD. Očekává se, že hrubý výnos z IPO dosáhne 345,2 milionu USD, ale žádná z těchto částek nebude pocházet z prodeje akcií stávajícími akcionáři. Obchodování s akciemi společnosti Klaviyo pod symbolem KVYO bude zahájeno na newyorské burze cenných papírů. Nabídka by měla být uzavřena 22. září, přičemž Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley a Citigroup jsou hlavními book runnery. Společnými book runnery jsou Barclays, Mizuho a William Blair, účastní se také Piper Sandler a Truist Securities. Kromě toho působí jako spolumanažeři společnosti Baird, Canaccord Genuity, Needham & Company a TD Cowen.
