WillScot Mobile Mini převezme společnost McGrath RentCorp
Společnost WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) oznámila svůj záměr převzít McGrath RentCorp (MGRC), známou půjčovnu se sídlem v Livermore v Kalifornii. Transakce bude kombinací hotovosti a akcií, přičemž akcionáři společnosti McGrath obdrží 123 USD na akcii, což představuje 60 % hotovosti a 40 % akcií. Akcionáři společnosti McGrath tak získají 12,6% podíl ve sloučeném subjektu. Cílem akvizice je urychlit růst společnosti WillScot Mobile Mini, jejíž předpokládané tržby pro forma v roce 2023 dosáhnou 3,2 miliardy USD a upravený zisk EBITDA 1,4 miliardy USD. Společnost očekává, že do jednoho roku po uzavření transakce dosáhne volného cash flow ve výši 700 milionů USD. Očekává se, že transakce bude dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2024. Finančním poradcem společnosti WillScot Mobile Mini byla společnost BofA Securities, zatímco společnosti Rothschild & Co a Allen & Overy poskytovaly finanční a právní poradenství. Na straně společnosti McGrath poskytla poradenství společnost Goldman Sachs & Co. LLC působila jako finanční poradce a Morrison & Foerster LLP poskytovala právní poradenství. Po oznámení vzrostly akcie MGRC o 10 %, zatímco akcie WSC klesly o 0,7 %. Cílem akvizice je poskytnout okamžitou peněžní hodnotu akcionářům společnosti McGrath a zároveň nabídnout pokračující investice do budoucnosti sloučené společnosti.
