Světová banka letos vydá debutové hybridní dluhopisy v hodnotě až 1 miliardy dolarů
Světová banka plánuje v letošním roce vydat na kapitálových trzích první hybridní dluhopis v potenciální výši až 1 miliardy dolarů, jak uvedl jeden z jejích vedoucích pracovníků. Tento krok přichází v době, kdy rozvojové banky čelí rostoucímu tlaku na hledání nových způsobů, jak zvýšit objem půjček. Skupina G20 vyzvala mnohostranné věřitele, aby prozkoumali hybridní struktury financování s cílem maximalizovat rozvahu a zvýšit financování, které by pomohlo rozvojovým ekonomikám řešit krize, včetně změny klimatu. Světová banka by byla druhým multilaterálním věřitelem, který by takový nástroj vydal, po Africké rozvojové bance (AfDB), která v lednu prodala hybridní kapitálový dluhopis. AfDB doufá, že se jí podaří vytvořit novou třídu aktiv. Světová banka nyní pracuje na potenciální pilotní transakci ještě v tomto roce a jedná o této emisi s investory. Banka se domnívá, že hybridní kapitál vydávaný mnohostrannými rozvojovými bankami představuje lepší úvěr než prioritní nezajištěné dluhopisy, na rozdíl od současných metodik používaných ratingovými agenturami. Agentura Moody’s přidělila emisi AfDB rating AA3, tedy o tři stupně nižší než dluhopisům banky s ratingem AAA.
