KinderCare nabízí 24 milionů akcií za 24 USD/akcii
Společnost KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC) oznámila cenu své primární veřejné nabídky kmenových akcií. Společnost nabízí 24 000 000 akcií za cenu 24,00 USD za akcii. Upisovatelé mají rovněž možnost koupit dalších 3 600 000 akcií za stejnou cenu. Očekává se, že obchodování s kmenovými akciemi společnosti KinderCare bude zahájeno 9. října 2024 na newyorské burze cenných papírů pod symbolem “KLC”. Očekává se, že nabídka bude uzavřena 10. října, pokud budou splněny standardní podmínky pro uzavření. Čistý výnos z nabídky bude použit na splacení stávajících dluhů a pokrytí nákladů. Přední finanční instituce, včetně Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays a J.P. Morgan, jsou hlavními bookrunning manažery nabídky. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities a Macquarie Capital působí jako společní book-runneři. Společnými manažery jsou společnosti Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. a R. Seelaus & Co., LLC. Zájemci mohou získat další informace z prospektu, který poskytli hlavní bookrunning manažeři nabídky.
