Riot Platforms plánuje nabídku konvertibilních dluhopisů v hodnotě 500 milionů dolarů
Společnost Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:RIOT), která se zabývá těžbou kryptoměn, dnes zaznamenala 5,8% pokles ceny svých akcií poté, co oznámila soukromou nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů v hodnotě 500 milionů USD splatných v roce 2030. Nabídka je zaměřena na kvalifikované institucionální kupce a zahrnuje opci pro kupující na získání dalších 75 milionů USD z dluhopisů do tří dnů od data emise. Dluhopisy, které jsou nezajištěnými prioritními závazky, budou splatné 15. ledna 2030 s možností dřívějšího odkupu nebo konverze podle jejich podmínek. Společnost Riot si za určitých podmínek ponechává právo splatit dluhopisy za hotovost po 20. lednu 2028. Konverze dluhopisů do hotovosti nebo kmenových akcií společnosti Riot je na rozhodnutí společnosti, přičemž konkrétní okna pro konverzi jsou stanovena do 15. června 2029 a dostupnost do druhého obchodního dne před datem splatnosti. Získané prostředky budou použity na pořízení dalších bitcoinů a obecné firemní účely. Tato soukromá nabídka není registrována podle zákona o cenných papírech z roku 1933 a je k dispozici výhradně kvalifikovaným institucionálním kupujícím.
