Eli Lilly vydává dluhopisy za 6,5 miliardy USD
Společnost Eli Lilly (NYSE:LLY) podala žádost o šestidílnou nabídku dluhopisů v celkové nominální hodnotě 6,5 miliardy USD. Dluhopisy, které jsou souhrnně označovány jako „dluhopisy“, jsou splatné v letech 2028 až 2065.
Nabídka dluhopisů zahrnuje 4,550% dluhopisy splatné v roce 2028, 4,750% dluhopisy splatné v roce 2030, 4,900% dluhopisy splatné v roce 2032, 5,100% dluhopisy splatné v roce 2035, 5,500% dluhopisy splatné v roce 2055 a 5,600% dluhopisy splatné v roce 2065. Datum obchodu s těmito dluhopisy bylo stanoveno na 10. února 2025, datum vypořádání na 12. února 2025 o dva dny později.
Nabídka dluhopisů společnosti Eli Lilly získala rating Aa3 od agentury Moody’s (NYSE:MCO) a A+ od agentury S&P, oba se stabilním výhledem. Společnými book-running manažery této nabídky jsou Barclays (LON:BARC) Capital Inc, BofA Securities, Inc, Citigroup (NYSE:C) Global Markets Inc, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities Inc a Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC. Spolumanažery jsou společnosti AmeriVet Securities, Inc, Blaylock Van, LLC, C.L. King & Associates, Inc, Loop Capital Markets LLC a Roberts & Ryan, Inc.
