Nissan Motor plánuje prodej dluhopisů v hodnotě 4 miliard dolarů
Japonská automobilka Nissan Motor plánuje prodej seniorních nezajištěných dluhopisů v hodnotě 4 miliard dolarů denominovaných v amerických dolarech a eurech, vyplývá z term sheetu, který v pondělí zkontrolovala agentura Reuters.
Tento plán přichází asi týden poté, co agentura Reuters informovala, že Nissan požádal některé dodavatele o odložení plateb, aby uvolnil krátkodobé finanční prostředky, což podtrhuje jeho snahu o zvýšení hotovosti.
Automobilka chce prodat pětileté, sedmileté a desetileté dluhopisy v dolarech a v každé tranši získat minimálně 750 milionů dolarů.
Potenciálním investorům sdělila, že kupóny budou v případě pětileté tranše kolem 7 %, v případě sedmileté tranše kolem 7 % a v případě desetileté tranše kolem 8 %, jak vyplývá z term sheetu.
Nissan také plánuje emisi čtyřletých a osmiletých dluhopisů v eurech v minimálním objemu 500 milionů eur (588,40 milionů dolarů) v každé tranši.
