Akcie společnosti Intuitive Machines klesají po nabídce konvertibilních dluhopisů v hodnotě 250 milionů dolarů
Akcie společnosti Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) klesly o 11 % poté, co společnost zabývající se průzkumem vesmíru oznámila plány nabídnout kvalifikovaným institucionálním investorům v rámci soukromého umístění konvertibilní dluhopisy v hodnotě 250 milionů dolarů se splatností v roce 2030.
Společnost se sídlem v Houstonu uvedla, že nezajištěné dluhopisy budou podle uvážení společnosti konvertibilní na hotovost, akcie třídy A nebo kombinaci obou. Úroky budou splatné pololetně, dluhopisy budou splatné 1. října 2030, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo odkoupena.
Intuitive Machines hodlá poskytnout prvotním kupujícím opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 37,5 milionu dolarů do 13 dnů od počátečního vydání. Úroková sazba a podmínky konverze budou stanoveny při stanovení ceny emise.
Společnost plánuje část výnosů použít na financování transakcí s omezeným právem na odkup (capped call transactions), jejichž cílem je snížit potenciální zředění v důsledku konverze dluhopisů. Zbytek bude použit na obecné podnikatelské účely, včetně provozu, výzkumu a vývoje a potenciálních akvizic.
V souvislosti s nabídkou společnost Intuitive Machines očekává, že uzavře soukromě sjednané transakce s omezeným call opcem s finančními institucemi, aby kompenzovala potenciální zředění. Tyto protistrany se mohou zapojit do zajišťovacích aktivit týkajících se akcií společnosti, což by mohlo ovlivnit ceny akcií během a po období nabídky.
