Gen AI v oblasti správy aktiv: Bernstein uvádí 10 osvědčených postupů pro investory
Bernstein Research v nedávné zprávě identifikoval 10 osvědčených postupů pro investory, kteří chtějí integrovat generativní AI do správy aktiv, a nabízí plán pro škálovatelné a efektivní zavedení. Makléřská společnost zdůrazňuje význam strukturovaných dat, cílených pracovních postupů a měřitelných výsledků pro maximalizaci užitečnosti AI. Bernstein nejprve zdůrazňuje potřebu čistých a strukturovaných interních dat. Fondy, které systematicky zaznamenávají poznámky z jednání, e-maily a investiční memoranda, již AI využívají k získávání informací pro rozhodování. Vylepšení investičních memorand tak, aby odrážela rámec portfoliových manažerů, umožňuje AI lépe pochopit důvody obchodů. Další klíčovou oblastí je prompt engineering. Bernstein doporučuje vytvořit sdílenou databázi promptů, aby se omezilo opakování pokusů a omylů. Pro návrh promptů navrhuje rámec „MARS“ (Metrics, Actionable, Role, Scenario).
Maybank Asset Management například používá upravené prompty s ChatGPT k generování prognóz výnosů a úrovní spolehlivosti, zatímco GIC demonstruje získávání poznatků z vizuálních dat pomocí podobných technik.
Klíčová je také centralizace dat. Přechod od sektorových sil k jednotným dashboardům umožňuje nástrojům AI přístup k úplným datovým sadám celé firmy. Příkladem je rozhraní Maybank, které kombinuje fundamentální a technické údaje, kvantitativní skóre a souhrny generované AI. Pro efektivní škálování AI Bernstein navrhuje rozdělit denní pracovní postupy na konkrétní případy použití.
