Americké akciové trhy v úterý výrazně posílily a hlavní indexy se vrátily na historická maxima. Index S&P 500 poprvé od začátku června vytvořil nové rekordní maximum, zatímco Dow Jones Industrial Average dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku července. K růstu přispěl především pokles cen ropy a výnosů amerických státních dluhopisů, který následoval po zprávách naznačujících možný pokrok v diplomatických jednáních kolem situace na Blízkém východě.

Pozornost investorů se zároveň soustředila na očekávané výsledky společnosti SpaceX (SPCX) , která měla po uzavření amerických burz zveřejnit svou první čtvrtletní zprávu od červnového vstupu na burzu. Vedle toho trhy sledovaly také výsledky společnosti Advanced Micro Devices (AMD) a nové údaje z amerického trhu práce.

Optimismus podpořily zprávy o možném posunu v jednáních s Íránem

Během dopoledního obchodování na Wall Street posílil S&P 500 o jedno procento na 7676,47 bodu, čímž vytvořil nové historické intradenní maximum poprvé od 2. června. Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1,2 procenta na 53 839,77 bodu, což představovalo jeho nejvyšší úroveň od 7. července. Technologický Nasdaq Composite přidal 1,6 procenta a dostal se na 26 328,41 bodu.

Silný začátek srpna navázal na pondělní obchodování, kdy americké akcie výrazně rostly díky prudkému poklesu cen ropy. Optimismus investorů podpořily nové naděje na diplomatické řešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.

Další impuls přišel v úterý poté, co americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Spojené státy a Írán se mohou blížit dohodě. Podle jeho vyjádření existovala možnost, že by k uzavření dohody mohlo dojít během několika hodin nebo následujícího dne. Cílem je otevření Hormuzského průlivu a postupná normalizace situace v regionu.

K optimismu přispěly také informace z Kataru, který dlouhodobě působí jako regionální prostředník mezi Spojenými státy a Íránem. Podle dostupných zpráv pokračují diplomatická jednání zaměřená na zmírnění napětí a obnovení provozu v Hormuzském průlivu. Návrh možného ujednání měl být již připraven a koloval mezi vyjednavači. Přímá jednání sice zatím naplánována nebyla, krátkodobé řešení však zůstává hlavní prioritou.

Pokles cen ropy zlepšil náladu investorů

Vývoj kolem diplomatických jednání se rychle promítl také na trhu s ropou. Poté, co ceny během dne nejprve rostly, se jejich směr obrátil a oba hlavní ropné benchmarky výrazně oslabily.

Cena severomořské ropy Brent klesla přibližně o čtyři procenta na 80,41 dolaru za barel, přestože dříve během dne rostla o více než 2,5 procenta. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztratila 4,6 procenta a obchodovala se kolem 76,67 dolaru za barel.

Pokles cen ropy částečně zmírnil obavy investorů z možného dalšího růstu inflace. Trhy totiž v posledních dnech sledovaly rozporuplné informace týkající se obnovení provozu v Hormuzském průlivu, který představuje jednu z nejdůležitějších světových tras pro přepravu ropy. Přetrvávající narušení dodávek by mohlo zvýšit ceny energií, podpořit inflaci a přimět centrální banky k udržení vyšších úrokových sazeb.

Napětí v oblasti však zcela nezmizelo. V úterý byl hlášen další útok na loď v Hormuzském průlivu a vojenská situace v Perském zálivu zůstává nadále vyhrocená. Írán zároveň potvrdil pokračující jednání s Ománem o budoucím režimu průlivu. Na druhé straně íránský ministr zahraničí odmítl tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by mělo dojít k obnovení přímých rozhovorů mezi Washingtonem a Teheránem.

Společně s poklesem cen ropy oslabily také výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů. Nižší výnosy bývají investory často vnímány jako příznivý signál pro akciové trhy, protože mohou naznačovat menší tlak na další růst úrokových sazeb.

Investoři čekají na výsledky SpaceX, AMD i data z trhu práce

Vedle geopolitických událostí se pozornost trhu soustředila také na výsledkovou sezonu. Největší očekávání provázela zveřejnění hospodářských výsledků společnosti SpaceX, která měla po uzavření obchodování představit svůj první čtvrtletní report od rekordního vstupu na burzu v červnu.

Po uzavření trhu měla své výsledky zveřejnit také společnost Advanced Micro Devices. Investoři očekávali především informace o dalším vývoji poptávky po čipech určených pro aplikace umělé inteligence a případné komentáře k pokračujícím investicím do AI infrastruktury.

Ještě před otevřením burz výrazně posílily akcie společnosti Palantir Technologies (PLTR) . Firma zvýšila celoroční finanční výhled a oznámila výrazný růst tržeb v americkém komerčním segmentu. Silný růst zaznamenaly také akcie společnosti Snap (SNAP) poté, co provozovatel stejnojmenné sociální sítě oznámil nižší čtvrtletní ztrátu.

V závěru týdne se pozornost investorů přesune na červencovou zprávu o vývoji zaměstnanosti ve Spojených státech. Data mohou nabídnout další informace o stavu americké ekonomiky i o možném budoucím vývoji úrokových sazeb.

Již v úterý byly zveřejněny statistiky o počtu volných pracovních míst za červen. Ty zaostaly za očekáváním trhu a zároveň ustoupily z dvouletého maxima, kterého dosáhly v předchozím období. Investoři budou nyní sledovat, zda další údaje potvrdí postupné ochlazování trhu práce, nebo naopak ukážou pokračující odolnost americké ekonomiky.