Americké akciové futures v úterý zamířily vzhůru a navázaly na silný začátek týdne na Wall Street. Investoři nadále vyhodnocují vývoj kolem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, zároveň se soustředí na pokračující výsledkovou sezonu. Pozornost přitahují zejména hospodářské výsledky společností Palantir Technologies (PLTR) a Snap (SNAP) , jejichž akcie po zveřejnění čísel výrazně posílily v poobchodní fázi.

Optimismus na trzích podpořilo také pokračující oživení technologického sektoru, které navazuje na silné výsledky velkých firem investujících do umělé inteligence. Přesto přetrvávají otázky, kdy se masivní výdaje na výstavbu AI infrastruktury začnou výrazněji promítat do dlouhodobé ziskovosti.

Futures rostou, trhy podporují technologie i výrobní data

Krátce po otevření evropského obchodování rostly futures na všechny hlavní americké indexy. Futures na Dow Jones Industrial Average přidávaly 0,2 %, futures na index S&P 500 posilovaly o 0,3 % a futures na technologický Nasdaq 100 rostly o 0,7 %.

Trhy navázaly na pondělní růst hlavních indexů, který podpořilo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa odložit plánované útoky na Írán a jeho prohlášení o možném obnovení jednání týkajících se Hormuzského průlivu. Írán však následně popřel, že by podobná jednání v současnosti probíhala.

Pozitivní náladu investorů podpořily také nové údaje z amerického zpracovatelského průmyslu. Aktivita výrobního sektoru v červenci zrychlila, k čemuž podle zveřejněných dat přispěly mimo jiné pokračující investice do infrastruktury pro umělou inteligenci.

Další podporu technologickým akciím přinesly silné výsledky společností Microsoft Corp. (MSFT) a Amazon.com (AMZN) z minulého týdne. Přesto investoři nadále řeší otázku, kdy rozsáhlé investice do datových center a AI čipů začnou přinášet odpovídající finanční návratnost.

Současně klesaly výnosy amerických státních dluhopisů. Trh reagoval nejen na částečné zmírnění geopolitického napětí, ale také na zprávy o koordinované intervenci Spojených států a Japonska na devizových trzích s cílem podpořit japonský jen.

Jednání s Íránem zůstávají nejasná

Vývoj kolem konfliktu na Blízkém východě zůstává jedním z hlavních faktorů ovlivňujících finanční trhy. Situaci komplikují rozdílná vyjádření Washingtonu a Teheránu ohledně případných mírových rozhovorů.

Donald Trump začátkem týdne prohlásil, že jednání s Íránem byla obnovena, a označil je za „poslední šanci“ pro Teherán uzavřít dohodu.

Íránská strana však tato tvrzení odmítla. Mluvčí tamního ministerstva zahraničí Esmail Baghaei uvedl, že žádná jednání o možném příměří nejsou naplánována.

Investoři tak nadále sledují střídání období eskalace a následného uklidnění situace. Klíčovým problémem zůstává Hormuzský průliv, který je jednou z nejvýznamnějších světových tras pro přepravu ropy. Jeho omezený provoz přetrvává již několik měsíců a nadále ovlivňuje globální energetické trhy.

Vývoj se odráží také v cenách ropy. Cena ropy Brent v úterý posilovala přibližně o 1,3 % na 84,85 dolaru za barel. Pro srovnání, během minulého měsíce se cena krátkodobě přiblížila hranici 100 dolarů za barel, zatímco před vypuknutím konfliktu se pohybovala okolo 70 dolarů.

Palantir překvapil silným výhledem, Snap výrazně snížil ztrátu

Největší pozornost výsledkové sezony si po pondělním uzavření trhu získala společnost Palantir Technologies. Akcie firmy v poobchodním obchodování vzrostly o více než 15 % poté, co společnost zvýšila výhled hospodaření na celý rok.

Generální ředitel Alex Karp uvedl, že zákazníci využívají řešení společnosti pro získání maximální kontroly nad svými operacemi, daty i rozhodovacími procesy. Zároveň zdůraznil rostoucí poptávku po AI suverenitě.

Tržby Palantiru za druhé čtvrtletí dosáhly 1,94 miliardy dolarů, což představuje téměř dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Společnost současně zvýšila odhad celoročních tržeb až na 8,16 miliardy dolarů, zatímco předchozí výhled počítal s hodnotou těsně pod 7,7 miliardy dolarů.

Významnou roli v růstu firmy hraje systém Maven AI, který analyzuje data z bojiště a pomáhá při identifikaci cílů. Díky němu Palantir dále posiluje spolupráci s americkou vládou.

Přesto se objevují názory, že software společnosti může v budoucnu čelit konkurenci levnějších řešení vyvíjených AI startupy, například firmou Anthropic.

Výrazně posílily také akcie společnosti Snap, které po zveřejnění výsledků přidaly více než 7 %. Firma tak částečně umazala letošní pokles, jenž od začátku roku dosahoval přibližně 38 %.

Snap ve druhém čtvrtletí snížil čistou ztrátu na 164 milionů dolarů z loňských 262,6 milionu dolarů, k čemuž přispěla plánovaná úsporná opatření. Společnost již dříve oznámila, že propustí přibližně 16 % zaměstnanců, aby snížila náklady.

Tržby vzrostly o 19 % na 1,6 miliardy dolarů. Příjmy z reklamy se zvýšily o 9 % na 1,28 miliardy dolarů, zatímco ostatní zdroje příjmů, včetně prémiového předplatného, vzrostly o 85 % na 316 milionů dolarů.

Trhy čekají SpaceX, AMD i jednání o regulaci AI

Výsledková sezona bude pokračovat i během úterý. Po uzavření trhu zveřejní své hospodářské výsledky SpaceX (SPCX) , která představí první veřejně zveřejněné čtvrtletní výsledky od vstupu na burzu. Investoři budou sledovat také výsledky výrobce AI čipů Advanced Micro Devices (AMD) .

Pozornost se současně obrací do Washingtonu. Administrativa Donalda Trumpa podle dostupných informací pořádá setkání se zástupci předních společností působících v oblasti umělé inteligence. Jednání se mají zúčastnit mimo jiné OpenAI, Alphabet (GOOGL) a společnost Anthropic.

Na programu má být projednání připravovaného rámce pro vládní dohled nad umělou inteligencí. Zatím však není jasné, zda půjde o finální podobu pravidel, nebo pouze o pracovní návrh určený k dalším připomínkám.