Americké akciové trhy v úterý výrazně posílily a hlavní indexy uzavřely na nových historických maximech. Index S&P 500 i Dow Jones Industrial Average podpořily především silné hospodářské výsledky společností spojených s rozvojem umělé inteligence a pokles cen ropy, který zmírnil obavy z dalšího růstu inflace. Investoři zároveň pozitivně reagovali na zprávy o pokračujícím diplomatickém úsilí směřujícím k urovnání konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.

Technologický sektor patřil mezi hlavní tahouny růstu, zatímco nižší výnosy amerických státních dluhopisů vytvořily pro akcie další příznivé prostředí. Pozornost investorů se během dne soustředila nejen na výsledkovou sezonu, ale také na nové ekonomické údaje z amerického trhu práce.

Výsledky Palantiru a Caterpillaru podpořily optimismus

Jedním z hlavních motorů růstu byly akcie společnosti Palantir Technologies (PLTR) , které vyskočily o 29,5 procenta. Firma zvýšila svůj celoroční výhled tržeb a zaznamenala nejvyšší jednodenní procentní růst ceny akcií od února 2024. Výsledky společnosti přispěly k uklidnění obav investorů, zda vysoké investice do AI skutečně povedou k odpovídajícímu růstu poptávky.

Silný den zažila také společnost Caterpillar (CAT) , jejíž akcie vzrostly o 5,6 procenta. Firma zvýšila výhled růstu tržeb pro celý rok, přičemž poukázala na pokračující poptávku po zařízeních pro výrobu energie a stavební technice. Tu podporuje mimo jiné rozsáhlá výstavba datových center určených pro aplikace umělé inteligence.

Právě Caterpillar se stal největším pozitivním příspěvkem k růstu indexu Dow Jones a podle dostupných údajů přidal indexu přibližně 280 bodů.

Výsledková sezona zatím investorům přináší převážně pozitivní zprávy. Ze 304 společností zahrnutých v indexu S&P 500, které do minulého pátku zveřejnily výsledky za druhé čtvrtletí, překonalo očekávání trhu 85,2 procenta firem. Dlouhodobý průměr přitom činí 67,5 procenta. Zisk zaznamenaly všechny hlavní sektory zastoupené v indexu.

Rekordní závěr podpořily také nižší ceny ropy

K růstu amerických akcií významně přispěl také vývoj na ropném trhu. Ceny ropy během dne klesly přibližně o pět procent poté, co představitel Kataru uvedl, že pokračuje diplomatické úsilí o nalezení řešení konfliktu. Další podporu optimismu přineslo vyjádření amerického ministra financí Scotta Bessenta, podle kterého by dohoda s Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu mohla být uzavřena během následujících dvou dnů.

Pokles cen ropy vedl ke zmírnění inflačních obav a změnil očekávání trhu ohledně dalšího vývoje měnové politiky. Pravděpodobnost zářijového zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou podle nástroje CME FedWatch klesla z 67,2 procenta na 56,9 procenta. Současně oslabily výnosy amerických státních dluhopisů, což bývá pro akciové trhy zpravidla pozitivní zprávou.

Přesto někteří účastníci trhu upozorňovali, že současný optimismus může být až příliš silný. Vedle příznivých výsledků firem totiž zůstává významným faktorem i vývoj geopolitické situace na Blízkém východě a další postup centrální banky.

Technologie dominovaly, trhy čekají na další ekonomická data

Dow Jones Industrial Average uzavřel obchodování se ziskem 907,47 bodu, tedy 1,71 procenta, na hodnotě 54 085,88 bodu. S&P 500 vzrostl o 136,02 bodu, neboli 1,79 procenta, a zakončil den na rekordních 7736,52 bodu. Nejvyšší růst zaznamenal technologický Nasdaq Composite, který posílil o 671,10 bodu, tedy 2,59 procenta, na 26 584,99 bodu.

Dow Jones tak uzavřel na historickém maximu druhý obchodní den po sobě, zatímco S&P 500 dosáhl prvního rekordního závěru od začátku července.

Výrazně rostly také polovodičové společnosti. Philadelphia Semiconductor Index přidal 6,6 procenta a posílil již čtvrtou obchodní seanci v řadě poté, co během července ztratil 20,6 procenta. Sektor informačních technologií se stal nejvýkonnější částí indexu S&P 500, když vzrostl o 4,1 procenta.

Před zveřejněním hospodářských výsledků posílily také akcie společnosti Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) , které během běžného obchodování vzrostly o 9,4 procenta. Po uzavření trhu však ztratily přibližně čtyři procenta, když firma zveřejnila své první výsledky od vstupu na burzu.

Pozitivně reagovali investoři také na výsledky společnosti Pfizer (PFE) , jejíž akcie přidaly 1,5 procenta. McDonald’s (MCD) vzrostl o 1,2 procenta, přestože zveřejněné hospodářské výsledky za očekáváním trhu zaostaly.

Vedle firemních výsledků sledovali investoři i nové údaje z trhu práce. Počet volných pracovních míst ve Spojených státech v červnu klesl především kvůli výraznému úbytku pozic ve zdravotnictví a sociálních službách. Současně ale pokračoval růst náboru nových zaměstnanců a počet propouštěných zůstal nízký, což naznačuje, že americký pracovní trh si nadále udržuje stabilitu. Tyto statistiky představují první část série údajů, která vyvrcholí páteční zprávou o zaměstnanosti.