Právě teď

Asijské akcie se v pátek propadly a následovaly tak klesající trend Wall Street, zatímco čínské akcie se propadly kvůli absenci očekávaných ekonomických stimulačních opatření. Americké akciové indexy uzavřely na nižší úrovni, protože investoři se připravovali na nadcházející zasedání Federálního rezervního systému USA, na kterém se všeobecně očekává snížení úrokových sazeb. Přesto zůstaly futures na Wall Street během asijského obchodování stabilní. Čínské indexy Shanghai Composite a Shanghai Shenzhen CSI 300 klesly o 1,8 %, resp. 2 %, zatímco hongkongský index Hang Seng se snížil o 1,9 %. Zklamání vyvolala absence agresivních stimulačních opatření oznámených na čínské konferenci o centrální ekonomické práci, přičemž analytici uvedli, že vládní politika není dostatečná k tomu, aby čelila deflačním tlakům v Číně. Japonské indexy Nikkei 225 a TOPIX před politickým zasedáním Bank of Japan, které se uskuteční příští týden, rovněž poklesly. Mezitím jihokorejský index KOSPI zaznamenal mírný nárůst a indonéský index Jakarta Stock Exchange Composite nepatrně poklesl. Vzhledem k zasedání Fedu a hrozící nejistotě jsou investoři po celém světě opatrní.

Zástupce státu Texas Giovanni Capriglione představil návrh zákona, jehož cílem je vytvořit strategickou rezervu pro bitcoiny. Navrhovaná legislativa, známá jako Texas Strategic Bitcoin Reserve Act, usiluje o vytvoření zvláštního fondu v rámci státní pokladny, který by byl určen speciálně pro držení Bitcoinu jako finančního aktiva.
V návrhu zákona jsou uvedeny definice relevantní pro rezervu, včetně pojmů „Bitcoin“, „chladírna“, „kryptoměna“ a „úschova“. Zdůrazňuje decentralizovanou povahu Bitcoinu a jeho potenciál jako zajištění proti inflaci, což je v souladu se závazkem Texasu podporovat inovace v oblasti digitálních aktiv.
Texaskou strategickou rezervu bitcoinů by spravoval státní kontrolor, který by byl zodpovědný za bezpečné uložení, správu a vykazování aktiv bitcoinů. Kontrolor by měl rovněž pravomoc přijímat dary v bitcoinech od obyvatel Texasu nebo vládních subjektů s cílem podpořit sdílené vlastnictví a investice komunity do finanční budoucnosti státu.

Přední americký bankovní regulátor přidal ve třetím čtvrtletí na svůj seznam tzv. „problémových bank“ dvě banky, zatímco celkové zisky odvětví se propadly o 8,6 %, uvedl regulátor.
Federální korporace pro pojištění vkladů obvykle neidentifikuje firmy, které jsou zařazeny na seznam, na němž jsou banky, které obdržely od orgánů bankovního dohledu obzvláště nízké důvěrné hodnocení. Předseda FDIC Martin Gruenberg uvedl, že celkový počet problémových bank, který nyní činí 68 firem, tj. 1,5 % všech bank, „není netypický“.
Celková aktiva bank na tomto seznamu stoupla o 3,9 miliardy dolarů na 87,3 miliardy dolarů, uvedl FDIC.
Ve čtvrtek FDIC oznámila, že čtvrtletní zisky bankovního sektoru mírně poklesly poté, co se banky v předchozím čtvrtletí těšily jednorázovému nárůstu.

Australský úřad pro dohled nad podniky ve čtvrtek uvedl, že federální soud v zemi nařídil místnímu provozovateli krypto burzy Kraken zaplatit pokutu ve výši 8 milionů australských dolarů (5,1 milionu Kč) za nezákonné poskytnutí úvěru více než 1 100 zákazníkům.
Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC) zahájila v loňském roce občanskoprávní řízení proti společnosti Bit Trade, která provozuje burzu Kraken v Austrálii, za nedodržení pravidel pro svůj produkt maržového obchodování.
ASIC uvedla, že společnost Bit Trade neurčila správné zákazníky pro produkt obchodování s maržemi, což vedlo ke ztrátám ve výši více než 5 milionů USD.
„Společnost Bit Trade vydala svůj produkt pro rozšíření marže více než 1 100 Australanům, kterým byly účtovány poplatky a úroky ve výši více než 7 milionů USD, aniž by zvážila, zda je pro ně tento produkt vhodný,“ uvedl ASIC ve svém prohlášení.

Americký dolar ve čtvrtek vzrostl po teplejších než očekávaných údajích o inflaci, zatímco euro se obchodovalo o něco níže po rozhodnutí Evropské centrální banky počtvrté v tomto roce snížit úrokové sazby.
Čtvrteční zpráva ministerstva práce ukázala, že ceny výrobců v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, zatímco ekonomové oslovení agenturou Reuters odhadovali růst o 0,2 %.
Dolarový index, který měří měnu vůči koši šesti dalších, naposledy vzrostl o 0,375 % na 106,95, den poté, co samostatné údaje o inflaci v USA upevnily sázky na snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému v příštím týdnu.
Trhy nyní téměř plně počítají se snížením sazeb o 25 bazických bodů na zasedání Fedu 17.-18. prosince, zatímco před týdnem byla šance zhruba 78 %, ukázal nástroj CME FedWatch.
„Přestože se Fed jeví jako snižující svůj referenční ukazatel o čtvrt bodu, kroky v posledních 24 hodinách – ze strany Bank of Canada, Švýcarské národní banky a Evropské centrální banky – zajistily, že meziměnové úrokové diferenciály zůstanou ve srovnání s USA široké, což udržuje relativní pozici dolaru,“ uvedl Karl Schamotta, hlavní tržní stratég společnosti Corpay, ve své poznámce.

Brazilská měna ve čtvrtek změnila kurz a oslabila vůči americkému dolaru, a to i přes větší než očekávané zvýšení úrokových sazeb centrální bankou a její signál o dalším agresivním zvyšování.
Po zahájení seance o 1 % výše brazilský real změnil směr a den zakončil poklesem o 0,9 % na úrovni 6,01 za dolar. Mezitím se dlouhý konec výnosové křivky rozšířil, čímž zvrátil počáteční pohyb směrem dolů.
„Fiskální otázka zůstává problémem,“ uvedl Daniel Leal, senior stratég pro pevný výnos ve společnosti BGC Partners (NASDAQ:BGC). „Trh je velmi křehký, přičemž malé pozice vyvolávají výrazné pohyby křivky.“
Měna již vymazávala počáteční zisky, ale trend oslabování zesílil po komentářích prezidentského mluvčího Paula Pimenty, který uvedl, že prezident Luiz Inacio Lula da Silva bude v roce 2026 kandidovat na znovuzvolení.
Devětasedmdesátiletý levicový vůdce se v nemocnici zotavuje ze dvou operací, které měly zmírnit krvácení do lebky, a jeho zdravotní stav podněcuje spekulace o jeho životaschopnosti kandidovat v příštích prezidentských volbách.

Wall Street ve čtvrtek uzavřela na nižší úrovni, protože investoři vyhodnocovali klíčové ekonomické ukazatele před zasedáním Federálního rezervního systému, které se uskuteční příští týden.
Ve středu index Nasdaq poprvé překonal hranici 20 000 bodů, a to díky silnému růstu technologických akcií. Mezitím index S&P 500 dosáhl nejvyšší úrovně za téměř týden, podpořen zprávou o inflaci, která upevnila očekávání snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na zasedání Fedu 17. a 18. prosince.
Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden nečekaně vzrostly, což zvýšilo obavy o odolnost trhu práce. Ceny výrobců v USA v listopadu vzrostly více, než se předpokládalo, i když zmírnění nákladů na služby ukázalo na pokračování širšího dezinflačního trendu.
„Investoři se právě snaží vytušit, co udělá Fed příští týden? Bude inflace skutečně problémem a Fed bude muset svou roli ve snižování sazeb opravdu zpomalit, nebo se k tomu může dostat?“ řekl Rob Haworth, senior investiční stratég společnosti U.S. Bank Wealth Management v Seattlu.

Ministerstvo spravedlnosti ve středu pozdě večer požádalo americký odvolací soud, aby zamítl mimořádnou žádost společnosti TikTok o dočasné zablokování zákona, který by vyžadoval, aby se její čínská mateřská společnost ByteDance do 19. ledna zbavila aplikace pro tvorbu krátkých videí, jinak jí hrozí zákaz.
TikTok a ByteDance v pondělí podaly u amerického odvolacího soudu pro okres Columbia návrh na mimořádné opatření, dokud jej nepřezkoumá Nejvyšší soud USA. Varovaly, že bez zásahu soudu zákon „odstaví TikTok – jednu z nejoblíbenějších platforem pro projevy – pro více než 170 milionů domácích uživatelů měsíčně“.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že soud by neměl odkládat datum účinnosti zákona s odůvodněním, že „pokračující čínská kontrola nad aplikací TikTok představuje trvalou hrozbu pro národní bezpečnost“.
Společnost TikTok na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.
Ministerstvo spravedlnosti ve středu uvedlo, že pokud zákaz vstoupí v platnost 19. ledna, „nezakáže přímo další používání TikToku“ uživateli, který si TikTok stáhl, ale připustilo, že důsledkem zákazů poskytování podpory „bude nakonec znefunkčnění aplikace“.

Akcie společnosti Western Digital Corp (NASDAQ:WDC). zaznamenaly výrazný pokles a během nejrušnějšího obchodního období od 5. srpna klesly až o 6,9 %. Tento pokles přišel poté, co vedení společnosti na 22. výroční globální technologické konferenci Barclays (LON:BARC) předpovědělo náročné období, které je před námi. Vedení společnosti zdůraznilo, že technologický sektor se nachází v polovině cyklu, kdy velké zásoby osobních počítačů a chytrých telefonů vedou k útlumu poptávky.
Současné čtvrtletí přineslo více problémů s tvorbou cen, než se očekávalo, a tyto potíže mohou podle vedení společnosti Western Digital přetrvat i v dalším čtvrtletí. Dopad těchto prognóz pocítili i další hráči v oboru, klesly také akcie společností Seagate Technology a Micron Technology (NASDAQ:MU).

Indický akciový trh vstoupil do své nejdelší býčí série, která svou délkou překonala rallye z let 2003-2008, ale dosáhla pouze třetiny kumulativních výnosů. Analytici Morgan Stanley (NYSE:MS) se domnívají, že současný trh, který se vyznačuje nízkou volatilitou a silnými relativními zisky vůči rozvíjejícím se trhům, má ještě prostor k růstu.
Probíhající rally, která začala v březnu 2020 během počáteční nejistoty pandemie, podpořilo několik makroekonomických faktorů a strukturálních změn.
Mezi klíčové faktory, které jsou hnací silou další fáze, patří klesající primární deficit, demokratizace investování a úvěrování, silná spotřeba, lepší sociální spravedlnost s vyšší účastí žen na trhu práce a energetický boom.
Společnost Morgan Stanley považuje současné tržní ocenění za přiměřené vzhledem k tomu, že cyklus zisků je teprve v polovině.

Společnost Boeing (NYSE:BA) ve čtvrtek oznámila, že plánuje do roku 2026 zvýšit výrobu svých širokotrupých letadel 787 Dreamliner na 10 letadel měsíčně.
Výrobce letadel plánuje rozšířit provoz ve svém závodě v okrese Charleston v Jižní Karolíně investicí ve výši 1 miliardy USD do modernizace infrastruktury a vytvořením 500 nových pracovních míst.
Boeing se snaží obnovit výrobu letounů 787 na úroveň pěti kusů měsíčně do konce letošního roku, ale potýká se s problémy v dodavatelském řetězci, které způsobují zpoždění.

Akcie uranových společností zaznamenaly volatilitu po zprávě, že kanadská vláda zvažuje vývozní daně na několik hlavních komodit, včetně uranu a ropy, jako protiopatření na potenciální cla, kterými hrozí Spojené státy. Tento vývoj ovlivnil zejména akcie společností Cameco Corp (TSX:CCO). (NYSE:CCJ), Energy Fuels (TSX:EFR) (NYSE:UUUU) a Uranium Energy (NYSE:NYSE:UEC).
Podle zprávy agentury Bloomberg, která se odvolává na úředníky obeznámené s diskusemi, diskutují představitelé vlády premiéra Justina Trudeaua o možnosti uvalení vývozních poplatků na komodity, jako je uran, ropa a potaš, jako o poslední možnosti. Děje se tak ve světle náznaků nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa, že by mohl zavést rozsáhlá cla. Před zvažováním vývozních daní, které by zvýšily náklady amerických spotřebitelů a podniků, je pravděpodobnější, že Kanada zavede odvetná cla na zboží vyrobené v USA a bude uplatňovat vývozní kontroly na konkrétní výrobky.

Akcie společnosti AMD (NASDAQ:AMD) zaznamenaly mírný nárůst o přibližně 1 % po optimistické prezentaci finančního ředitele Jeana Hu na 22. výroční globální technologické konferenci Barclays (LON:BARC). Hu vyzdvihl výrazný nárůst tržního podílu společnosti na trhu serverových procesorů, který v posledním čtvrtletí dosáhl 34 %, přičemž před několika lety se pohyboval v nízkých jednociferných číslech. Tento růst přičítá důslednému zaměření společnosti AMD na inovace a realizaci produktů napříč generacemi, od první generace Naples až po současnou čtvrtou generaci rodiny Genoa a nadcházející Zen 5, známý jako produkt rodiny Turin.
Hu rovněž zdůraznil úspěch společnosti AMD na trhu osobních počítačů, kde její tržní podíl ve třetím čtvrtletí dosáhl 27 % u stolních počítačů a 19 % u mobilních zařízení. Jako klíčový faktor tohoto pokroku byla uvedena schopnost společnosti úzce spolupracovat se zákazníky a poskytovat vedoucí postavení v oblasti technologií.

Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) plánuje od příštího roku přejít na vlastní čipy pro připojení Bluetooth a Wi-Fi pro svá zařízení, čímž postupně vyřadí některé součástky, které v současnosti dodává společnost Broadcom (NASDAQ:AVGO), informovala ve čtvrtek agentura Bloomberg News.
Čip s kódovým označením Proxima se vyvíjí již několik let a nyní by se měl dostat do prvních iPhonů a chytrých domácích zařízení vyrobených v roce 2025, uvedla zpráva s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí.
Zpráva dodává, že vlastní čipy výrobce iPhonů bude vyrábět společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Na své výroční vývojářské konferenci v červnu společnost Apple uvedla, že plánuje používat vlastní serverové čipy, které pomohou pohánět funkce umělé inteligence v jejích zařízeních.
Tento krok je oddělen od oznámených plánů společnosti Apple uvést v příštím roce na trh dlouho očekávanou řadu čipů pro mobilní modemy, které nahradí komponenty od dlouholetého partnera Qualcomm (NASDAQ:QCOM), dodala zpráva.

Společnost Under Armour, Inc. (NYSE: NYSE:UAA, UA) zaznamenala po dnešním setkání investorů v New Yorku 5,5% pokles ceny akcií. Během této akce představili vrcholoví manažeři rozsáhlý kvalitativní přehled strategií společnosti pro produktový, značkový a obchodní růst. Cílem těchto iniciativ je dlouhodobě zvýšit tvorbu hodnoty pro akcionáře. Společnost rovněž potvrdila svůj celoroční výhled na fiskální rok 2025, který původně poskytla spolu s výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2025 zveřejněnými v listopadu.
Investoři pozorně sledují posun společnosti Under Armour směrem k upřednostňování prodeje za plnou cenu, snahu o omlazení inovačního potrubí a vliv nových vedoucích talentů v oblasti značky/kreativy/designu. Prezident a generální ředitel Kevin Plank zdůraznil závazek společnosti posílit značku Under Armour a zajistit důslednou realizaci. „Jako globální sportovní dům usilovně pracujeme na zavádění lidí, struktur a strategií, které jsou nezbytné pro realizaci plného potenciálu značky Under Armour v dlouhodobém horizontu,“ řekl Plank.

Index S&P 500 ve čtvrtek uzavřel na nižší úrovni, protože výnosy státních dluhopisů vzrostly v důsledku zprávy o inflaci, která byla horší, než se očekávalo.
V 16:00 SEČ (21:00 SEČ) klesl index Dow Jones Industrial Average o 234 bodů, tj. o 0,5 %, index S&P 500 o 05 % a index NASDAQ Composite o 0,7 %.
Údaje o indexu cen výrobců jsou vyšší, než se očekávalo
Údaje o indexu spotřebitelských cen, které byly zveřejněny ve středu, dopadly převážně v souladu s očekáváním, což potlačilo některé obavy, že dojde k překročení odhadů.
Ceny výrobců však v listopadu vzrostly více, než se očekávalo, když po vzestupně revidovaném říjnovém zvýšení o 0,3 % vzrostly minulý měsíc o 0,4 %, což předčilo očekávaný růst o 0,2 %.
Za dvanáct měsíců do listopadu PPI vystřelil nahoru o 3,0 % po říjnovém zvýšení o 2,6 %.
Ačkoli se neočekává, že by pozitivní překvapení ve zprávě o PPI zmařilo očekávání třetího snížení sazeb Fedu na zasedání centrální banky příští týden, „posiluje představu slábnoucího dezinflačního zlepšení a dále zdůrazňuje potřebu trpělivého přístupu k měnové politice 2025,“ uvedl Stifel ve čtvrteční poznámce.