Právě teď

Italské banky začaly zveřejňovat minimální kapitálové požadavky nejlepší kvality pro rok 2025, které stanovila Evropská centrální banka (ECB) v rámci procesu dohledu a hodnocení (SREP). Proces SREP hodnotí problémy, kterým čelí významní věřitelé, a určuje požadavky na solventnost a další opatření dohledu pro příští rok. Požadavky SREP pro rok 2025, které italské banky uvolnily, jsou následující: BPER Banca musí do konce září 2024 udržovat ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 8,93 % a do roku 2025 ve výši 15,8 %. Požadavky společnosti Credem jsou ukazatel CET1 ve výši 8,60 % do konce září 2024 a 15,8 % pro rok 2025. Ukazatel CET1 FinecoBank musí být minimálně 8,27 % do září 2024 a 27,3 % do roku 2025. Požadavky společnosti Intesa jsou ukazatel CET1 ve výši 9,89 % do konce září 2024 a 13,9 % pro rok 2025. Banca Popolare di Sondrio a Banco BPM musí udržovat ukazatele CET1 ve výši 8,93 %, resp. 9,07 % do konce září 2024 a 16,3 %, resp. 15,5 % do roku 2025.

Generální ředitel společnosti Wells Fargo Charlie Scharf ve středu vyjádřil důvěru v pokrok banky při řešení problémů s dodržováním předpisů po skandálu s falešnými účty, který společnost trápí již několik let. Scharf podrobně popsal úsilí banky o zavedení kontrolních mechanismů rizik a uvedl, že má pro každý ze svých souhlasných příkazů a regulačních výstupů vypracované komplexní plány, které byly přezkoumány regulačními orgány. Poznamenal také, že pokrok je každý týden pečlivě monitorován provozním výborem banky. Navzdory dosaženému pokroku Wells Fargo stále pracuje na splnění regulatorních testů, které by jí umožnily v příštím roce zrušit limit aktiv ve výši 1,95 bilionu dolarů. Tento limit byl zaveden v roce 2018 v důsledku selhání v oblasti řízení a řízení rizik, které vyplynulo ze zneužívání práv spotřebitelů. Limit aktiv omezuje možnost banky Wells Fargo přijímat více vkladů a rozšiřovat své obchodní aktivity, což jsou pro banku potenciální oblasti růstu.

Banka JPMorgan snížila rating společností Pagerduty Inc (PD) a C3.ai Inc (AI) z “neutral” na “underweight” kvůli konkurenčním tlakům, dynamice trhu a obavám z ocenění. Rating společnosti Pagerduty byl snížen kvůli problémům v její strategii multiproduktové platformy a rostoucí konkurenci na jejím hlavním trhu. To by mohlo omezit schopnost společnosti zajistit si výhodné kontrakty a růst zákaznické základny. JPMorgan vyjádřil pochybnosti o potenciálu společnosti PagerDuty k výraznému růstu v blízké budoucnosti. Hodnocení společnosti C3.ai bylo sníženo na základě jejích finančních výsledků, nerovnoměrného růstu a nízkých marží. Společnost sice zlepšila růst tržeb, ale vysoké náklady spojené s dosažením těchto zisků a vypršení klíčového partnerství představují potenciální rizika. JPMorgan naznačil, že rozšířené partnerství s Microsoftem by mohlo růst podpořit, ale je třeba více důkazů o úspěchu. Naproti tomu banka JPMorgan zvýšila cílovou cenu společnosti Confluent, která se specializuje na technologie pro streamování dat, a to na základě silných růstových vyhlídek.

Nová burza Base se sídlem v Riu de Janeiru se chystá začít testovat na začátku roku 2025, čímž by měla konkurovat brazilskému finančnímu sektoru, jemuž dominuje burza B3 v Sao Paulu. Burza Base, kterou kontroluje společnost Mubadala z Abú Dhabí, plánuje zpočátku nabízet obchodování s akciemi, nemovitostními fondy a ETF a potenciálně se rozšířit o futures a deriváty. Generální ředitel Claudio Pracownik zdůraznil konkurenci jako hnací motor bezpečnosti. B3 vyjádřila obavy z roztříštěnosti likvidity, zatímco starosta Eduardo Paes podporuje Base a doufá, že snížené daně ze služeb zvýší aktivitu. Analytici diskutují o nezbytnosti druhé burzy, přičemž se liší názory na udržitelnost trhu v podmínkách ekonomické nejistoty. Očekávané zaměření Base na vysokofrekvenční obchodníky by mohlo vést ke zvýšení rychlosti obchodování a snížení nákladů, z čehož by mohly těžit obě burzy.

Akcie společností CVS Health (NYSE:CVS), Cigna (NYSE:CI) a UnitedHealth Group (NYSE:UNH) klesly o 5 % poté, co se objevila zpráva o připravovaném dvoustranickém návrhu zákona, jehož cílem je zrušit správce lékárenských dávek (PBM). Návrh zákona, který podporují senátoři Elizabeth Warrenová a Josh Hawley, by vyžadoval, aby se společnosti, které vlastní zdravotní pojišťovny nebo PBM, do tří let zbavily svých lékárenských provozů. Cílem tohoto kroku je řešit nespokojenost pacientů a přerušit významný zdroj příjmů těchto společností. Kritici tvrdí, že PBM manipulují s trhem, což vede ke zvyšování cen léků a zavírání malých lékáren. Vzhledem k tomu, že zasedání Kongresu právě končí, má návrh zákona jen malé šance stát se zákonem ještě v tomto roce, ale jeho zastánci připravují půdu pro jeho přijetí v příštím roce. Prosazení této legislativy získalo na síle po podpoře obou stran v souvislosti se zabitím manažera UnitedHealth Group Briana Thompsona. PBM hrají klíčovou roli při určování úhrad a cen léků pro pojistné plány a tři největší PBM jsou vlastněny firmami, které provozují také zásilkové lékárny a zdravotní pojišťovny. Přestože PBM tvrdí, že kontrolují náklady, kritici tvrdí, že jejich praktiky vedou k vyšším nákladům a zvýhodňování spřízněných lékáren.

Vedoucí pracovníci společností Pfizer a Amazon v oblasti zdravotní péče diskutovali o zaměření odvětví na zkušenosti pacientů po vraždě generálního ředitele pojišťovny UnitedHealth Briana Thompsona. U podezřelého Luigiho Mangioneho byl nalezen manifest, který odkazoval na korupci ve zdravotnictví. Vin Gupta ze společnosti Amazon zdůraznil potřebu důkladného dialogu o problémech odvětví. Caroline Roanová ze společnosti Pfizer zdůraznila význam porozumění zpětné vazbě od pacientů. Incident vyvolal širší diskusi v rámci zdravotnického sektoru. Další informace naleznete na stránce zpravodajství Reuters NEXT.

Akcie společností Altria Group a Philip Morris International mírně poklesly po zprávě v deníku New York Times, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) prosazuje výrazné snížení obsahu nikotinu v cigaretách. Úřad FDA předložil návrh na snížení obsahu nikotinu v tradičních cigaretách na minimální množství, což je krok, který již dlouho prosazují odborníci na veřejné zdraví. Budoucnost návrhu je nejistá, protože přichází v posledních dnech současné administrativy a před inaugurací nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Tabáková lobby, která je významným přispěvatelem Trumpovy kampaně, návrh pravděpodobně napadne. Cílem iniciativy je snížit přitažlivost cigaret, pomoci kuřákům při odvykání kouření a dále snížit počet kuřáků. Kouření cigaret je každoročně spojeno s přibližně 480 000 předčasnými úmrtími. Největší výrobci cigaret reagovali prosazováním strategií snižování škod, jako je přechod na elektronické cigarety. Dopad na množství nikotinu v ostatních tabákových výrobcích zůstává nejasný.

Ceny ropy dnes rostou. Velvyslanci zemí Evropské unie se dohodli na novém balíčku sankcí zaměřených mimo jiné na ruskou stínovou flotilu plavidel pro přepravu ropy. Zisky částečně zbrzdil vyšší růst zásob pohonných hmot v USA, než se čekalo.

Bitcoin se ve středu ustálil, protože obchodníci byli před klíčovými údaji o inflaci v USA opatrní. Index spotřebitelských cen (CPI) za listopad v souladu s odhady mírně zrychlil, což zvýšilo šance na snížení úrokových sazeb. Bitcoin se obchodoval v rozmezí 90 000 až 100 000 dolarů, zatímco širší ceny kryptoměn po zprávě o CPI vyskočily. Bitcoin vzrostl o více než 1 % na 98 910,0 USD. Index CPI meziročně vzrostl o 2,7 %, což naznačuje, že inflace je pro domácnosti a tvůrce politik znepokojující. Jádrový index CPI, který nezahrnuje ceny potravin a energií, meziročně vzrostl o 3,3 %. Údaje zvýšily očekávání trhu ohledně snížení sazeb Federálního rezervního systému. Zvýšila se také pravděpodobnost snížení sazeb v lednu. Nejistota ohledně dlouhodobých úrokových sazeb spolu s expanzivní a protekcionistickou politikou prezidenta Trumpa může mít dopad na spekulativní aktiva, jako jsou kryptoměny. Akcie společnosti MicroStrategy navíc vzrostly v souvislosti se spekulacemi, že by mohly být zařazeny do indexu Nasdaq 100, což by mohlo dále zvýšit jejich hodnotu. Po zveřejnění údajů o indexu spotřebitelských cen zaznamenaly zisky také altcoiny.