Právě teď

Italské akcie se po uzavření středečního obchodování snížily, když ztráty v sektorech technologie, chemie a cestování a volný čas vedly k poklesu akcií.

V závěru obchodování v Miláně ztratil index Investing.com Italy 40 0,32 % a dostal se na nové jednoměsíční minimum.

Nejlépe si v rámci indexu Investing.com Italy 40 vedla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BIT:BMPS), která vzrostla o 3,15 %, tj. o 0,18 bodu, a v závěru seance se obchodovala na úrovni 6,02 bodu. Mezitím společnost Pirelli & C SPA (BIT:PIRC) přidala 1,85 %, tj. 0,09 bodu, a uzavřela na 5,06 bodu a Davide Campari Milano SpA (BIT:CPRI) v závěru obchodování vzrostla o 1,77 %, tj. 0,10 bodu, na 5,75 bodu.

Nejhůře si během seance vedla společnost STMicroelectronics (BIT:STMMI), která klesla o 2,33 % neboli 0,57 bodu a v závěru obchodování se obchodovala na úrovni 23,87 bodu. Assicurazioni Generali SpA (BIT:GASI) klesla o 2,24 %, tj. 0,62 bodu, a uzavřela na 27,08 bodu a Iveco Group NV (BIT:IVG) se snížila o 1,02 %, tj. 0,09 bodu, na 9,12 bodu.

Belgické akcie byly po uzavření středečního obchodování na vyšší úrovni, když k růstu vedly zisky v sektorech zdravotnictví, spotřebního zboží a základních materiálů.

V závěru obchodování v Bruselu vzrostl index BEL 20 o 0,64 %.

Nejlépe si v rámci BEL 20 vedla společnost Solvay SA (EBR:SOLB), která vzrostla o 3,76 %, tj. o 1,17 bodu, a v závěru se obchodovala na úrovni 32,30 bodu. Mezitím společnost Ackermans & Van Haaren NV (EBR:ACKB) přidala 3,18 %, tj. 5,70 bodu, a uzavřela na 185,00 bodu a společnost Galapagos NV (AS:GLPG) v závěru obchodování vzrostla o 2,40 %, tj. 0,62 bodu, na 26,46 bodu.

Nejhůře si během seance vedla společnost Umicore SA (EBR:UMI), která klesla o 2,53 %, tj. 0,26 bodu, a v závěru se obchodovala na úrovni 10,03 bodu. Melexis NV (EBR:MLXS) klesl o 2,20 %, tj. 1,25 bodu, a uzavřel na 55,65 bodu a KBC Groep NV (EBR:KBC) se snížil o 0,59 %, tj. 0,40 bodu, na 67,50 bodu.

Společnosti BlackRock, Vanguard a State Street (NYSE:STT) byly zažalovány Texasem a deseti dalšími republikánskými státy, které tvrdí, že tito velcí správci aktiv porušili antimonopolní zákony kvůli klimatickému aktivismu, který snížil produkci uhlí a zvýšil ceny energie.

Středeční žaloba podaná u federálního soudu v texaském Tyleru patří mezi nejvýznamnější žaloby zaměřené na snahy o prosazování environmentálních, sociálních a správních cílů neboli ESG.

Obžalovaní byli obviněni z toho, že využívali své tržní síly a zapojení do skupin na podporu klimatu k tomu, aby tlačili na uhelné společnosti, aby snížily těžbu a snížily emise uhlíku z uhlí o více než 50 % do roku 2030, což zvýšilo účty spotřebitelů za energie.

„Cenu, kterou Američané platí za elektřinu, by měly určovat konkurenční trhy – nikoli diktát vzdálených správců aktiv,“ uvedly státy ve stížnosti.

Britský premiér Keir Starmer ve středu otevřel první londýnský AI Campus financovaný společností Google, jehož cílem je pomoci mladým lidem rozvíjet dovednosti v této rychle se rozvíjející technologii.

Centrum, které sídlí v Camdenu, oblasti, kterou Starmer zastupuje v parlamentu a kde se nachází i budoucí kanceláře společnosti Google (NASDAQ:GOOGL) v Kings Cross, již zahájilo dvouletý pilotní projekt pro místní studenty.

Španělské akcie po uzavření středečního obchodování klesly, když ztráty v sektorech spotřebního zboží, finančních služeb a nemovitostí a telekomunikací a IT vedly k poklesu akcií.

V závěru obchodování v Madridu klesl index IBEX 35 o 0,24 %.

Nejlépe se v rámci indexu IBEX 35 dařilo společnosti Laboratorios Farmaceuticos ROVI (BME:ROVI), která vzrostla o 2,23 %, tj. o 1,40 bodu, a v závěru se obchodovala na úrovni 64,10 bodu. Mezitím společnost SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE (BME:SLRS) přidala 1,84 %, tj. 0,17 bodu, a skončila na 9,13 bodu a společnost Merlin Properties SA (BME:MRL) v závěru obchodování vzrostla o 1,47 %, tj. 0,15 bodu, na 10,34 bodu.

Nejhůře si během seance vedla společnost Grifols SA (BME:GRLS), která klesla o 9,08 %, tj. 0,97 bodu, a v závěru obchodování se obchodovala na úrovni 9,69 bodu. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BME:BBVA) klesla o 1,70 %, tj. 0,15 bodu, a uzavřela na 8,79 bodu a Industria de Diseno Textil SA (BME:ITX) se snížila o 1,44 %, tj. 0,76 bodu, na 51,90 bodu.

Portugalské akcie byly po uzavření středečního obchodování na vyšší úrovni, když k růstu vedly zisky v sektorech telekomunikací, spotřebitelských služeb a spotřebního zboží.

V závěru obchodování v Lisabonu vzrostl index PSI o 0,04 %.

Nejlépe se v rámci indexu PSI dařilo společnosti Sonae SGPS SA (ELI:YSO), která vzrostla o 1,40 %, tj. o 0,01 bodu, a v závěru obchodování se obchodovala na úrovni 0,94 bodu. Mezitím společnost EDP Renovaveis (ELI:EDPR) přidala 1,18 %, tj. 0,13 bodu, a skončila na 11,12 bodu a Corticeira Amorim (ELI:CORA) si v závěru obchodování připsala 0,59 %, tj. 0,05 bodu, na 8,51 bodu.

Nejhůře si během seance vedla společnost Galp Energia Nom (ELI:GALP), která klesla o 0,82 %, tj. 0,13 bodu, a v závěru obchodování se obchodovala na úrovni 15,65 bodu. Společnost The Navigator Company SA (ELI:NVGR) klesla o 0,69 % neboli 0,02 bodu a uzavřela na hodnotě 3,47 a Semapa (ELI:SEM) se snížila o 0,43 % neboli 0,06 bodu na 13,84 bodu.

Francouzské akcie se po uzavření středečního obchodování snížily, protože ztráty v sektorech financí, technologií a ropy a plynu vedly k poklesu akcií.

V závěru obchodování v Paříži klesl index CAC 40 o 0,72 % a dostal se na nové tříměsíční minimum, zatímco index SBF 120 se snížil o 0,69 %.

Nejlépe si v rámci seance vedl index CAC 40, který vzrostl o 1,96 %, tj. o 2,68 bodu, a v závěru obchodování se pohyboval na úrovni 139,38 bodu, a to společnost Airbus Group SE (EPA:AIR). Mezitím společnost Eurofins Scientific SE (EPA:EUFI) přidala 1,81 %, tj. 0,84 bodu, a skončila na 47,16 bodu a Carrefour SA (EPA:CARR) v závěru obchodování vzrostl o 1,14 %, tj. 0,17 bodu, na 14,58 bodu.

Nejhůře si během seance vedla společnost AXA SA (EPA:AXAF), která klesla o 4,31 %, tj. 1,45 bodu, a v závěru se obchodovala na úrovni 32,21 bodu. Societe Generale SA (EPA:SOGN) klesla o 3,48 %, tj. 0,89 bodu, a uzavřela na 24,55 bodu a STMicroelectronics NV (EPA:STMPA) se propadla o 2,37 %, tj. 0,58 bodu, na 23,87 bodu.

Indexy S&P 500 a Nasdaq ve středu klesly pod vlivem poklesu technologických akcií, zatímco investoři se soustředili na další kroky Federálního rezervního systému po zveřejnění údajů o inflaci.

Zpráva ministerstva obchodu ukázala, že index výdajů na osobní spotřebu, preferovaný ukazatel inflace Fedu, v říjnu meziročně vzrostl o 2,3 %, což bylo v souladu s odhady ekonomů. Zůstal však nad 2% cílem centrální banky.

Obchodníci stále očekávají 66% pravděpodobnost, že Fed na svém prosincovém zasedání sníží výpůjční náklady o 25 bazických bodů, podle CME FedWatch.

V 16:15 SEČ Dow Jones Industrial Average vzrostl o 105,77 bodu, tj. 0,23 %, na 44 964,85 bodu, S&P 500 ztratil 12,62 bodu, tj. 0,21 %, na 6 009,01 bodu a Nasdaq Composite ztratil 127,19 bodu, tj. 0,66 %, na 19 048,39 bodu.

Společnost JPMorgan stanovila cílovou cenu pro index S&P 500 na rok 2025 na 6 500, což znamená 8% potenciál růstu oproti současným úrovním.

Tento cíl vychází z předpokládaného 10% růstu zisku indexu, který by měl v příštím roce dosáhnout 270 dolarů na akcii (EPS). Jako hlavní katalyzátory očekávaného růstu uvádí JPMorgan kombinaci uvolněné měnové politiky, robustních kapitálových výdajů poháněných umělou inteligencí a zlepšující se šíře trhu.

Předpokládá se, že menší společnosti, zejména v rámci indexu Russell 2000, se také výrazně zotaví a po několika letech poklesu dosáhnou 40% růstu zisků.

Podle středečního sdělení JPMorgan zůstává pro tento výhled klíčová ekonomika USA.

Společnost Wall Street zdůrazňuje téma „výjimečnosti USA“, přičemž se očekává, že si země zachová svou roli „motoru globálního růstu“.

„Příběh výjimečnosti USA by mohl čelit turbulencím a zvýšené volatilitě v důsledku politických změn v roce 2025, ale příležitosti pravděpodobně převáží nad riziky,“ uvedli stratégové pod vedením Dubravka Lakose-Buji.

„Přínos deregulace a příznivějšího podnikatelského prostředí je pravděpodobně podceňován, stejně jako potenciál pro uvolnění růstu produktivity a využití kapitálu,“ dodali.

Očekává se, že pokračující nárůst investic do umělé inteligence, na který technologičtí giganti vynakládají značné prostředky, rovněž podpoří zisky ve všech odvětvích.

JPMorgan navíc upozorňuje na nedávnou změnu politiky Federálního rezervního systému. Očekává, že centrální banka v roce 2025 sníží úrokové sazby o dalších 100 bazických bodů, čímž se dostanou na úroveň 3,75 %.

„Další uvolnění výpůjčních sazeb by mělo pomoci rozšířit oživení zisků v rámci indexu S&P 500 a napříč velikostním spektrem,“ napsali stratégové.

Společnost Morgan Stanley (NYSE:MS) zvýšila své hodnocení společnosti Nestlé na „equal-weight“ z „underweight“ v návaznosti na nedávnou slabší výkonnost společnosti a aktualizace na svém dni kapitálových trhů.

Makléřská společnost stanovila novou cílovou cenu na 76 CHF a snížila ji z 80 CHF. Uvedli, že rizika sice přetrvávají, včetně pomalejšího než očekávaného růstu organických tržeb (OSG) a tlaku na marže, ale zdá se, že trh tyto problémy již zohlednil.

Toto rozhodnutí přichází po období, kdy ocenění společnosti Nestlé kleslo pod její historickou prémii ve srovnání s odvětvím, což odráží obavy investorů ohledně jejích střednědobých růstových vyhlídek.

Morgan Stanley upozornila, že revidované cíle společnosti – OSG o více než 4 % a základní marže provozního zisku z obchodování o více než 17 % – se pravděpodobně naplní až za 18 až 24 měsíců, což vytváří opatrný výhled pro nejbližší období.

Navzdory těmto nepříznivým faktorům analytici konstatovali, že plány vedení na reinvestice do marketingu a inovací spolu s úpravami portfolia jsou kroky správným směrem.

Akcie Nestlé se nyní obchodují za 16,9násobek předpokládaného zisku v roce 2025, což je v souladu s evropskými kolegy z oblasti spotřebního zboží, a Morgan Stanley to považuje za spravedlivé ocenění.

To znamená odklon od historické prémie, která byla dříve odůvodněna vyšší mírou organického růstu.

Analytici se však domnívají, že portfolio společnosti Nestlé má potenciál dosahovat přinejmenším střednědobých cílů, a to díky pokračujícím investicím do klíčových značek a inovací.

Ačkoli Morgan Stanley zůstává opatrný, pokud jde o schopnost Nestlé překonat výkonnost v krátkodobém horizontu, zvýšení ratingu odráží uznání stabilizujícího se ocenění společnosti a přiměřených očekávání nákupní strany pro příštích 12-18 měsíců.

Společnost Avolta získala smlouvu na provozování několika bezcelních prodejen, prodejen cestovních potřeb a specializovaných maloobchodních prodejen na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku od roku 2026, což je jedna z jejích největších letošních zakázek v Severní Americe, uvedl ve středu švýcarský bezcelní prodejce.

Společnost Avolta těží z oživení celosvětového cestovního ruchu po pandemii. Minulý měsíc se držela svých střednědobých růstových cílů a uvedla, že velikost její sítě by jí měla pomoci kompenzovat případné regionální zpomalení.

Analytici společnosti Barclays (LON:BARC) však v úterý zpochybnili konkurenční postavení společnosti Avolta v Severní Americe a vyjádřili obavy z odeznívání přínosů pandemického oživení.

„Je to první z řady vítězství, která tým na tomto letišti zaznamenal,“ uvedl Avolta v e-mailu pro agenturu Reuters.

Největší světový provozovatel bezcelních obchodů se odmítl vyjádřit k očekávaným příjmům z této dohody, ale uvedl, že smlouva je v souladu s jeho strategií do roku 2027.

„Napříč našimi operacemi zaznamenáváme pokračující růst počtu cestujících a celkový nárůst výdajů na osobu,“ uvedla společnost k obavám trhu ze zpomalující se poptávky cestujících.

Ruský rubl ve středu oslabil nad hranici 110 bodů za americký dolar, což je podle některých analytiků hranice, která by mohla přimět úřady k přijetí opatření na podporu měny, která se od začátku srpna propadla o více než 24 %.

Pokles rublu zaskočil ekonomy, kteří podle průzkumu agentury Reuters ze začátku listopadu očekávali, že ruská měna dosáhne během jednoho roku hranice 100 vůči dolaru. Minulý týden se dostal na 32měsíční minimum.

Podle údajů LSEG rubl do 13:00 GMT klesl o 3,42 % na 109,10 vůči dolaru poté, co se dotkl hodnoty 111,20. Vůči jenu byl níže o téměř 2 % na 14,97, což je rovněž nejnižší úroveň od března 2022, prvního měsíce ruské invaze na Ukrajinu.

K poklesu rublu přispěl i pokles akciového trhu, který v letošním roce přesáhl 20 %, protože investoři přesouvají své úspory z akcií na vklady, které nabízejí úrok vyšší než základní sazba centrální banky ve výši 21 %.

„Trh čeká na reakci finančních úřadů na devalvaci rublu,“ uvedli analytici makléřské společnosti BCS a zdůraznili, že nákupy deviz „připomínají paniku v prostředí nejistoty“.

Analytici nyní předpovídají, že rubl může do konce roku dosáhnout 115-120, přičemž někteří vyzývají vládu a centrální banku, aby přijaly opatření, jako je donucení vývozců prodávat více deviz a zvýšení prodeje deviz ze strany státu.

„Možná opatření mohou zahrnovat zvýšení prodeje cizích měn centrální bankou prostřednictvím úprav parametrů operací v rámci rozpočtového pravidla a dodatečné kapitálové kontroly,“ uvedla analytička Sofya Donets z T-Bank.

Největší světový prodejce nábytku IKEA ve středu oznámil velký pokles ročního čistého zisku poté, co snížil ceny ve snaze přilákat do svých velkých modrých obchodů více zákazníků, kteří si uvědomují náklady.

Společnost Ingka Group, největší franšízant IKEA, vykázala za finanční rok končící 31. srpna čistý zisk ve výši 800 milionů eur (841,28 milionu USD), což je méně než 1,5 miliardy eur v předchozím roce. Její provozní marže činila 3 % při provozním zisku 1,3 miliardy eur, což je méně než 2 miliardy eur v roce 2023.

Maloobchodní řetězec, který provozuje obchody v 31 zemích a tvoří 90 % celosvětového prodeje IKEA, uvedl, že upřednostňuje cenovou dostupnost před ziskem a investuje 2,1 miliardy eur do snížení cen zboží od knihoven po ložní prádlo.

Tržby skupiny Ingka Group se oproti loňskému roku snížily o 5,5 % na 41,8 miliardy eur, z toho maloobchodní tržby IKEA činily 39,6 miliardy eur, ale společnost uvedla, že nižší ceny pomohly zvýšit návštěvnost obchodů o 3,3 % a návštěvnost jejích internetových stránek o 28 %.

„Od začátku tohoto fiskálního roku se prodeje vyvíjejí dobře, což je potvrzením toho, že… i když prodáváme za nižší průměrnou cenu, prodáváme větší množství a dostáváme se k mnohem většímu počtu lidí,“ řekl Juvencio Maeztu, zástupce generálního ředitele a finanční ředitel společnosti Ingka Group, v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Množství položek, jako jsou matrace za 229 dolarů a skříně za 149,99 dolarů, které IKEA prodává, se zvýšilo díky snížení cen, dodal Maeztu. Předchozí zvýšení cen snížilo objem prodaných výrobků.

Nejvyšší švýcarský soud ve středu zprostil banku Credit Suisse, která je nyní součástí UBS, viny za to, že nezabránila praní špinavých peněz bulharského gangu obchodujícího s kokainem, a zrušil tak rozsudek z roku 2022.

Původní rozhodnutí Spolkového trestního soudu bylo považováno za zkušební případ pro stíhání bank. Uznal bývalého zaměstnance banky vinným z praní špinavých peněz a Credit Suisse z toho, že neučinila dost pro to, aby zabránila gangu v praní zisků prostřednictvím věřitele v letech 2004 až 2008.

Bývalá zaměstnankyně zemřela v dubnu 2023; její dědicové a banka podali v listopadu téhož roku odvolání.

Odvolací senát federálního soudu ve svém prohlášení uvedl, že vzhledem k tomu, že žena zemřela, nebylo možné přezkoumat údajné porušení trestního zákoníku, aniž by byla porušena presumpce neviny v jejím případě.

„Z tohoto důvodu byla banka zproštěna obžaloby a požadavek na náhradu škody jí byl zrušen,“ uvedla.

V roce 2022 byla Credit Suisse uložena pokuta ve výši 2 milionů švýcarských franků (2,3 milionu USD).

Soud tehdy také nařídil konfiskaci majetku v hodnotě více než 12 milionů franků, který měl gang na účtech u Credit Suisse, a nařídil bance zaplatit odškodné ve výši více než 19 milionů franků – hodnotu majetku gangu, který nemohl být zabaven kvůli nedostatkům v bance.

Credit Suisse se po řadě skandálů a neúspěchů v březnu 2023 zhroutila a převzala ji banka UBS.

Společnost UBS rozsudek uvítala s tím, že se jedná o dědictví po společnosti Credit Suisse.

Banka Goldman Sachs varovala před „závažnými důsledky“ pro americké spotřebitele, pokud zvolený prezident Donald Trump prosadí navrhovaná cla na dovoz z Kanady, a vyjádřila pochybnosti o tom, zda bude plán nakonec realizován.

Agentura Reuters v úterý uvedla, že Trumpův návrh 25% cla na kanadský a mexický dovoz by zahrnoval ropu, která je klíčovou surovinou pro americké rafinerie. Ropný průmysl vyjádřil obavy, že taková politika by mohla poškodit spotřebitele, energetický sektor, a dokonce i národní bezpečnost.

Podle údajů amerického ministerstva energetiky dodávají Kanada a Mexiko dohromady přibližně 25 % ropy, která se ve Spojených státech zpracovává na produkty, jako je benzin a topný olej.

Mnoho amerických rafinerií je uzpůsobeno právě pro zpracování ropy z těchto dvou zemí, což vede odborníky z tohoto odvětví k naději, že ropa by mohla být vyloučena z případných ochranářských obchodních opatření.

Podle agentury Reuters, která se odvolává na zdroje obeznámené s touto záležitostí, však ropa nebude z cel vyňata.

Daan Struyven, vedoucí výzkumu komodit u Goldman Sachs, poznamenal, že 25% clo na kanadský dovoz by pravděpodobně zvýšilo ceny pohonných hmot v USA.

Cla „by teoreticky mohla vést k docela významným důsledkům pro tři skupiny lidí: Struyven během diskuse u kulatého stolu uvedl: „Tři tarify by se týkaly amerických spotřebitelů, amerických rafinerií a kanadských výrobců. Přesto vyjádřil skepsi ohledně pravděpodobnosti zavedení takových cel vzhledem k Trumpově zaměření na udržení nízkých nákladů na energie.

USA v současnosti dovážejí téměř 4 miliony barelů kanadské ropy denně, což domácím producentům umožňuje vyvážet více vlastní ropy.

Akcie společnosti Symbotic Inc (NASDAQ:SYM) ve středu prudce klesly poté, co společnost oznámila, že nedodrží termín pro podání výročního formuláře 10-K za fiskální rok končící 28. září 2024, a to s odkazem na potřebu vyhodnotit finanční dopad významné chyby při vykazování příjmů.

Společnost zveřejnila, že chyba související s překročením nákladů, které se u některých nasazení neúčtují, ovlivnila výpočty příjmů ze systému a finanční výsledky za daný rok.

„…Společnost potřebuje dodatečný čas na dokončení posouzení finančních dopadů opravy chyby týkající se systémového vykazování výnosů a dopadů této chyby na vnitřní kontroly finančního výkaznictví.“

Akcie společnosti se v předobchodní fázi propadly o 24 %.

Chyba, která byla zjištěna 25. listopadu, vyžaduje opravy systémových výnosů, hrubého zisku, zisku před zdaněním a upraveného zisku EBITDA za fiskální rok 2024.

Společnost Symbotic odhaduje, že tyto úpravy sníží tyto ukazatele o 30 až 40 milionů USD. Tato emise má rovněž dopad na dříve vykázané finanční výsledky za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2024.

Společnost proto plánuje revidovat své finanční informace za čtvrté čtvrtletí a celý fiskální rok, které byly původně zveřejněny 18. listopadu.

V reakci na tuto chybu společnost Symbotic zavádí opatření k posílení svých vnitřních kontrolních mechanismů finančního výkaznictví, aby odstranila podstatné nedostatky, které k tomuto problému přispěly.

Společnost Symbotic rovněž upravila svůj výhled na první čtvrtletí fiskálního roku 2025. Společnost nyní očekává tržby ve výši 480 až 500 milionů USD, což je méně než předchozí prognóza 495 až 515 milionů USD a méně než konsenzuální odhad analytiků ve výši 508,4 milionu USD.