Právě teď

Spotřebitelské ceny v Rusku se v posledním týdnu zvýšily o 0,3 %, čímž se jejich celková hodnota od počátku roku přiblížila 7,3 %, což je hodnota blízká vládní prognóze. Navzdory opatřením, jako je nedávné zvýšení úrokových sazeb na 21 %, zůstává inflace vysoká. Růst cen základních potravin, zejména másla a mléčných výrobků, je hnací silou celkového růstu cen. Ceny másla se letos zvýšily téměř o 30 %, což vyvolalo krádeže v supermarketech. Rusko dováží máslo ze Spojených arabských emirátů a Turecka, aby stabilizovalo ceny. Generální prokurátor Igor Krasnov vyšetřuje údajnou manipulaci s cenami ze strany výrobců mléka. V říjnu spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,75 %, meziroční míra inflace činila 8,54 % – o něco méně než v září. Centrální banka předpovídá inflaci na konci roku mezi 8,0 % a 8,5 %, zatímco vládní prognóza činí 7,3 %.

Investing.com — Podle společnosti Citi zaznamenaly americké akciové ETF po volbách v USA prudký nárůst přílivu investorů se zaměřením na hlavní expozice ve velkých společnostech. Příliv domácích akcií byl vysoce pozitivní a dosáhl úctyhodných 46,3 miliardy USD, přičemž téměř 14 miliard USD směřovalo do ETF s velkou kapitalizací. ETF s menší kapitalizací rovněž zaznamenaly významný příliv v poměru k tržní kapitalizaci. Citi poznamenala, že nejvíce investic přilákaly cyklické sektory, zejména finanční, zatímco defenzivní sektory jako utility a nemovitosti zaznamenaly odkupy. Pozoruhodnou angažovanost zaznamenaly ETF založené na faktorech, jako jsou momentové a rovnoměrně vážené ETF. Nová aktiva přitáhly také aktivní dividendové ETF, což svědčí o preferenci strategií zaměřených na výnosy. Na druhou stranu Citi popsala toky do mezinárodních ETF jako nevýrazné, přičemž investice do rozvinutých trhů byly kompenzovány odlivem z asijsko-pacifických produktů a širších produktů rozvíjejících se trhů. V sektoru s pevným výnosem přilákaly největší příliv dluhopisy s vysokým výnosem, což bylo podpořeno příklonem k riziku, zatímco nákupy zaznamenaly také ETF na státní dluhopisy s delší dobou splatnosti. Komoditní ETF, zejména ty, které sledují zlato, čelily odlivu, protože investoři se pravděpodobně realokují do sektorů orientovaných na růst. Došlo také k nárůstu držby měnových ETF vázaných na digitální aktiva.

Akcionáři společnosti Frontier Communications schválili prodej společnosti Verizon v hodnotě 9,6 miliardy dolarů. Přestože někteří velcí investoři požadovali vyšší cenu, generální ředitel společnosti Verizon Hans Vestberg považoval transakci za “strategicky vhodnou”. Dokončení akvizice potrvá přibližně 18 měsíců a Verizon za ni zaplatí 38,50 USD za akcii společnosti Frontier a převezme dluh společnosti ve výši 10 miliard USD. Při původním oznámení transakce v září byla akcionářům společnosti Frontier nabídnuta 44% prémie k průměrné ceně akcií společnosti za 90 dní. Někteří významní akcionáři však vyjádřili obavy z ceny a pohrozili, že budou hlasovat proti transakci. Poradenské firmy, jako jsou Institutional Shareholder Services a Glass Lewis, doporučily investorům společnosti Frontier, aby se zdrželi hlasování a zvážili jiné možnosti. Verizon získá akvizicí společnosti Frontier konkurenční výhodu na trhu, což společnosti umožní lépe konkurovat rivalům AT&T a T-Mobile, kteří se výrazně zaměřují na neomezené tarify a možnosti balíčků.

Přední američtí manažeři se připravují na možný dopad toho, že zvolený prezident Donald Trump splní svůj slib zvýšit cla. Tento krok by mohl narušit dodavatelské řetězce a prohloubit inflační tlaky. Vedoucí pracovníci různých společností nabídli své komentáře před volbami. Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk prohlásil, že vysoká cla na vozidla vyráběná v Mexiku by odradila od investic, zatímco dočasný generální ředitel společnosti Dollar Mike Creedon ujistil, že mají pohotovostní plány na diverzifikaci svého dodavatelského řetězce. Finanční ředitelka společnosti Axon Brittany Bagleyová vyjádřila flexibilitu společnosti při řešení cel, zatímco finanční ředitel společnosti KKR Robert Lewin zdůraznil zaměření na kontrolovatelné faktory. Finanční ředitel společnosti Zebra Technologies Nathan Winters zmínil aktivní plány na zmírnění dopadů a finanční ředitel společnosti Tapestry Scott Roe hovořil o jejich schopnosti zvládat měnící se celní režimy. Glenn Richter, finanční a transformační ředitel společnosti IFF, naznačil, že tarify mohou být pro jejich podnikání celkově výhodné. Finanční ředitel společnosti Under Armour David Bergman vyjádřil zvědavost nad budoucností při případném rozdělení Kongresu. Generální ředitel společnosti Steven Madden, Edward Rosenfeld, zdůraznil jejich připravenost přesunout zboží z Číny a získávat ho z alternativních zemí. Finanční ředitelka společnosti Elf Mandy Fieldsová zmínila jejich připravenost s příručkou pro řešení případných cel.

Američané se ve 3. čtvrtletí dokázali zadlužit, k čemuž přispěly rostoucí příjmy, uvádí newyorský Fed. Celkový dluh vzrostl o 0,8 % na 17,94 bilionu dolarů, což je o 3,8 bilionu dolarů více než před pandemií. Výpůjčky v prodlení vzrostly na 3,5 %, přičemž delikvence u kreditních karet byla nižší, ale dluhy u automobilů a hypoték se potýkaly s mírným nárůstem. O bankrot požádalo 126 000 spotřebitelů. Newyorský Fed zdůraznil celkovou odolnost domácností a poznamenal, že poměr dluhu k příjmům se zmírnil na 82 % z 86 % v roce 2019, což naznačuje zlepšení rozvah v poměru k příjmům. Výzkumníci zdůraznili důležitost sledování úrovně delikvence v budoucnu.

Akcie amerických společností s malou tržní kapitalizací po Trumpově vítězství prudce vzrostly a přiblížily se rekordním hodnotám díky očekávání snížení daní a omezení regulací. Index Russell 2000 od 5. listopadu vzrostl o 31 % a překonal tak hlavní indexy. Objevují se však obavy z potenciální inflace v důsledku Trumpovy politiky, což má dopad na malé akcie citlivé na úroky. Analytici varují před vyššími výpůjčními náklady kvůli zadluženým rozvahám. Přestože Russell 2000 v roce 2024 posílí o 19 %, ocenění je vysoké a dosahuje 28,3násobku forwardových zisků. Investoři jsou opatrní a předvídají problémy pro malé kapitalizace v současném ekonomickém klimatu. Někteří předpovídají potíže se splácením dluhů a doporučují před investováním vyčkat na poklesy trhu.

Společnost Advanced Micro Devices (AMD) ruší přibližně 1 000 pracovních míst, což představuje 4 % zaměstnanců, protože se zaměřuje na vývoj čipů umělé inteligence, aby mohla konkurovat společnosti Nvidia. Příjmy společnosti AMD v segmentu datových center, který zahrnuje grafické procesory s umělou inteligencí, v zářijovém čtvrtletí exponenciálně rostly. Naproti tomu segment osobních počítačů vzrostl o 29 %, zatímco tržby herní jednotky se propadly o zhruba 69 %. Analytici předpovídají, že jednotka datových center vzroste v roce 2024 o 98 %, což předčí předpokládaný celkový růst tržeb o 13 %. Společnost AMD plánuje zahájit masovou výrobu svého nového čipu pro umělou inteligenci MI325X ve 4. čtvrtletí letošního roku. Rozjezd výroby čipů AI je však vzhledem k omezeným výrobním kapacitám nákladný. Náklady společnosti AMD na výzkum a vývoj se ve 3. čtvrtletí zvýšily o téměř 9 %, zatímco celkové náklady na prodej vzrostly o 11 %. Navzdory tomuto vývoji klesly akcie AMD v letošním roce o více než 3 %, což způsobilo, že se společnost snaží naplnit vysoká očekávání investorů po loňském prudkém růstu cen akcií založeném na vyhlídkách technologie AI.

Americká internetová společnost Meta Platforms bude muset čelit žalobě z roku 2020, ve které americká Federální obchodní komise (FTC) požaduje rozdělení podniku kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže. Rozhodl o tom dnes podle agentury Reuters soudce James Boasberg, který z velké části zamítl žádost podniku o zastavení této kauzy. Termín zahájení soudního procesu zatím nebyl stanoven.

Analytici společnosti Oppenheimer zahájili sledování pěti akcií v oblasti skladování a infrastruktury a poskytli informace o jejich růstovém potenciálu. Společnosti Rubrik, která se zaměřuje na ukládání dat se zaměřením na bezpečnost, byl přidělen rating “Perform”, přičemž analytici očekávají, že společnost zůstane v příštích třech letech v provozní ztrátě. Společnost Pure Storage naopak obdržela hodnocení “Outperform” s optimistickým výhledem na rozšiřující se trh all-flashových polí. Společnost Nutanix, která těží z posunu poptávky směrem k hyperkonvergované infrastruktuře, získala rovněž hodnocení “Outperform”. Společnost Commvault se svými nabídkami zálohování jako služby a obnovy po havárii jako služby získala hodnocení “Outperform”. Společnost NetApp však získala hodnocení “Perform”, přičemž analytici upozornili na krátkodobé problémy spojené s přechodem společnosti na úložiště jako službu. Stabilizace a návrat k vyššímu růstu může společnosti NetApp trvat až šest čtvrtletí.

Hedgeový fond D.E. Shaw uzavřel krátkou sázku na Bayer v hodnotě 1,02 miliardy eur (1,08 miliardy dolarů), jak vyplývá z nedávného oznámení německých regulačních orgánů. Tento krok přichází poté, co se akcie společnosti Bayer po prezentaci výsledků dostaly na 20leté minimum. Společnost D.E. Shaw, významný hráč v oboru spravující více než 60 miliard dolarů, neučinila žádné oficiální prohlášení. Společnost Bayer na tento vývoj zatím nereagovala.

Kalifornská jaderná elektrárna Diablo Canyon, která je posledním zařízením svého druhu ve státě, bude využívat nástroje umělé inteligence, které jí pomohou splnit nové licenční požadavky. Startup Atomic Canyon se dohodl se společností Pacific Gas & Electric (PG&E) na instalaci softwaru AI Neutron Enterprise v zařízení. Nezveřejněná dohoda umožní společnosti PG&E analyzovat dlouholeté dokumenty a vypracovat plány na správu stárnoucí infrastruktury elektrárny. Software Atomic Canyon, který pohání počítače Nvidia, bude tyto dokumenty číst a umožňovat v nich vyhledávání pomocí přirozeného jazyka. Software byl vyvinut ve spolupráci s Oak Ridge National Laboratory v Tennessee. Systém umělé inteligence by nakonec mohl pomoci se složitějšími úkoly, jako je plánování údržby, a zvýšit tak efektivitu elektrárny.

Cloudová společnost CoreWeave, která se zabývá umělou inteligencí, oznámila minoritní investici ve výši 650 milionů dolarů, za níž stojí společnosti Jane Street, Magnetar, Fidelity Management a Macquarie Capital. Sekundární prodej, který zahrnuje prodej podílů stávajících akcionářů novým investorům, ocenil společnost na 23 miliard dolarů. USD po květnové investici série C vedené soukromou kapitálovou společností Coatue, která ocenila CoreWeave na 19 miliard USD. Poptávka po cloudových výpočetních službách, jako je ta od společnosti CoreWeave, prudce vzrostla od spuštění služby ChatGPT společnosti OpenAI na konci roku 2022, protože podniky spěchají s vývojem vlastních generativních aplikací umělé inteligence. CoreWeave nabízí specializované služby poháněné čipy AI, včetně těch, které prodává sponzor Nvidia. Společnost konkuruje technologickým gigantům Azure společnosti Microsoft a AWS společnosti Amazon. Na kole financování se podílely také společnosti Cisco Investments, Pure Storage, BlackRock, Neuberger Berman a další. Podle společnosti Accel, která se zabývá rizikovým kapitálem, je financování společností zabývajících se umělou inteligencí a cloudem v USA, Evropě a Izraeli na vzestupu a odhaduje se, že do konce roku dosáhne 79,2 miliardy dolarů. Společnost OpenAI nedávno dokončila kolo financování ve výši 6,6 miliardy dolarů, což ji oceňuje na 157 miliard dolarů.

Indická skupina Adani Group plánuje investovat 10 miliard dolarů do projektů v oblasti energetické bezpečnosti a infrastruktury v USA, což by podle předsedy představenstva Gautama Adaniho mělo přinést až 15 000 pracovních míst. Oznámení bylo zveřejněno v příspěvku na sociální síti X, který se shodoval s gratulací zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi k jeho volebnímu vítězství. Trump přislíbil usnadnit těžbu energetických surovin na federální půdě a výstavbu nových plynovodů, což představuje potenciální přínos pro advokátní kanceláře specializující se na tradiční energetickou praxi. Lze poznamenat, že Adani Group čelila v lednu 2023 obvinění z využívání daňových rájů a manipulace s akciemi ze strany amerického prodejce krátkých pozic Hindenburg Research, což vedlo k výraznému poklesu akcií společnosti skupiny.

Litecoin utrpěl největší jednodenní procentuální ztrátu od 12. dubna, když se propadl o 10,97 % a obchodoval se za 73,258 USD. V důsledku toho jeho tržní kapitalizace klesla na 5,523 miliardy dolarů, což představuje 0,19 % celkového trhu s kryptoměnami. V předchozích 24 hodinách kryptoměna zažila obchodování v rozmezí 71,883 až 77,675 USD a za poslední týden zaznamenala 5,38% nárůst hodnoty. Objem obchodů s Litecoinem za stejné období činil 1,172 miliardy dolarů, což představuje 0,38 % celkového objemu kryptoměn. Navzdory nedávnému poklesu ceny zůstává Litecoin o 82,56 % níže než jeho historické maximum 420,00 USD zaznamenané 12. prosince 2017. V dalších zprávách o kryptoměnách se Bitcoin obchodoval za 87 267,3 USD, což představuje pokles o 2,25 %, a Ethereum kleslo o 7,80 % a dosáhlo hodnoty 3 150,35 USD. Tržní kapitalizace Bitcoinu činila 1,729 bilionu dolarů, zatímco tržní kapitalizace Etherea dosáhla 380,945 miliardy dolarů.