Právě teď

Akcie společnosti CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) vzrostly v předobchodní fázi středečního obchodování o 8 % po zveřejnění zprávy o výsledcích za 3. čtvrtletí, která překonala očekávání. Společnost zabývající se zabezpečením identit vykázala zisk na akcii (EPS) ve výši 0,94 USD, čímž překonala očekávání analytiků ve výši 0,46 USD, zatímco tržby ve výši 240,1 milionu USD rovněž překonaly předpokládaných 234,1 milionu USD. Generální ředitel společnosti CyberArk Matt Cohen připsal dobré výsledky realizaci a vedoucímu postavení společnosti v oblasti zabezpečení identit. Vyzdvihl přetrvávající poptávku po jejich řešeních v oblasti různých identit, včetně lidských, strojových, pracovních, IT a vývojářských. Při pohledu do 4. čtvrtletí společnost CyberArk předpokládá zisk na akcii v rozmezí 0,65 až 0,75 USD, což je více než konsenzuální odhad 0,55 USD, a tržby v rozmezí 297 až 303 milionů USD, což překonává konsenzuální odhad 259,1 milionu USD. Celoroční prognóza společnosti zahrnuje čistý zisk na akcii mezi 2,85 a 2,96 dolaru a volný peněžní tok mimo GAAP mezi 203 a 213 miliony dolarů. Dále očekávají celkové tržby v rozmezí 983 až 989 milionů USD, což představuje růst o 31 až 32 % oproti roku 2023. Společnost CyberArk dále oznámila, že finanční ředitel Josh Siegel k 1. lednu 2025 odstoupí ze své funkce a jeho nástupkyní bude Erica Smith, současná zástupkyně finančního ředitele.

Akcie společnosti Seven & i Holdings vzrostly o 11,8 % poté, co společnost potvrdila návrh na odkup ze strany managementu (MBO) vedený viceprezidentem Junro Ito a společností Ito-Kogyo, která je podle serveru Investing.com zakladatelskou společností rodiny Ito. Analytici Jefferies se domnívají, že nabídka, jejímž cílem je převzetí společnosti Seven & i, je pravděpodobně reakcí na předchozí nabídku společnosti Couche-Tard. Nabídka MBO zahrnuje konsorcium zahrnující rodinu Ito, společnost Itochu Corp. a tři velké banky a je oceněna na přibližně 58 miliard USD, což je o 23 % více než nabídka společnosti Couche-Tard. Společnost Jefferies již dříve označila MBO za jednu z možností strategie společnosti Seven & i, která se snaží odolat nabídkám společnosti Couche-Tard. Konsorcium plánuje převzít CVS, superstory a další podniky Seven & i, zatímco segmentu superstore se v budoucnu zbaví. Nabídka MBO je však zatím nezávazná a důvěrná. Společnost Seven & i se zatím nerozhodla, zda některou z nabídek přijme. Revidovaná nabídka společnosti Couche-Tard zůstává nezveřejněna, takže další kroky zůstávají otevřené, protože společnost Seven & i vyhodnocuje své možnosti.

Po dnešním zveřejnění údajů o inflaci obchodníci s krátkodobými úrokovými futures kontrakty upravili svá očekávání a nyní vidí větší pravděpodobnost dalšího snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem o čtvrt procentního bodu na jeho prosincovém zasedání. Před zveřejněním údajů byla zhruba 60% šance, že v prosinci dojde ke snížení sazeb do pásma 4,25-4,5 %. Tato pravděpodobnost se však nyní na základě nových údajů zvýšila na 80 %. Obchodníci také předpokládají zpomalení tempa budoucího snižování sazeb a očekávají, že Fed pozastaví snižování sazeb, jakmile se základní sazba dostane do pásma 3,75-4 %. Solita Marcelliová, investiční ředitelka pro Ameriku, UBS Global Wealth Management, uvedla: “Pokud nedojde k žádnému překvapení v nadcházejících údajích, očekáváme další snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů v prosinci a další uvolnění v roce 2025.” Nové údaje o inflaci, které zveřejnilo americké ministerstvo práce, ukázaly mírné zrychlení celkové inflace za říjen. Index spotřebitelských cen (CPI) meziročně vzrostl o 2,6 %, což představuje mírný nárůst oproti zářijovým 2,4 %. Index spotřebitelských cen se zvýšil také meziměsíčně, a to o 0,2 %. “Jádrový” ukazatel CPI bez potravin a energií se meziročně zvýšil o 3,3 % a meziměsíčně o 0,3 %. Poslední opatření Federálního rezervního systému zahrnovalo všeobecně očekávané snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů, čímž se sazba dostala do pásma 4,50 až 4,75 %. Centrální banka uznala, že inflace zůstává poněkud zvýšená, ale zhodnotila, že rizika jsou zhruba vyrovnaná.

Akcie výrobce elektromobilů Rivian ve středu před zahájením obchodování vzrostly o více než 13 % poté, co společnost oznámila investici ve výši 5,8 miliardy dolarů od německé automobilky Volkswagen. Tato investice přichází v době, kdy Rivian usiluje o snížení nákladů, dosažení ziskovosti a uvedení cenově dostupnějšího SUV R2, zaměřeného na zákazníky s nízkými náklady. Společný podnik společností Rivian a VW Group Technology LLC bude integrovat pokročilou elektrickou infrastrukturu a softwarovou technologii společnosti Rivian s cílem vylepšit budoucí elektromobily obou společností. Investice je považována za vyjádření důvěry ve vyhlídky společnosti Rivian, zejména v době, kdy podpora elektromobilů v USA čelí nejisté budoucnosti v důsledku Trumpova návratu do Bílého domu. Susannah Streeter, vedoucí oddělení peněz a trhů ve společnosti Hargreaves Lansdown, uvedla, že konkurenti společnosti Rivian mohou čelit výzvám kvůli zjevnému vlivu Elona Muska na budoucí politická rozhodnutí. Díky této investici plánuje Volkswagen do roku 2027 přispět částkou 5,8 miliardy dolarů, což společnosti Rivian pomůže překonat její kapitálové obavy a posunout společný podnik do pozice významného hráče na západním trhu s elektromobily vedle společnosti Tesla. Akcie společnosti Rivian se v letošním roce propadly o téměř 55 %, ale očekává se, že pokud se předobchodní zisky udrží, získají 1,45 miliardy dolarů.

Kanadský maloobchodní řetězec Loblaw Companies ve středu oznámil nižší než očekávané tržby za třetí čtvrtletí. Pokles byl přičítán poklesu spotřebitelské poptávky po nepotřebném zboží, jako jsou domácí potřeby a elektronika. Navzdory poklesu inflace odrazují vysoké ceny spotřebitele od diskrétních výdajů. Diskontní bannery společnosti Loblaw, No Frills a Maxi, však zaznamenaly nárůst poptávky po cenově výhodných nabídkách. Společnost uvedla, že je silná v kategorii krásy, ale přiznala tlak způsobený odchodem z kategorií elektroniky s nízkou marží a snížením výdajů zákazníků za zboží denní potřeby. Tržby v segmentu maloobchodního prodeje potravin v prodejnách na jedné prodejně vzrostly ve 3. čtvrtletí o 0,5 %, což je výrazný pokles oproti 4,5% růstu vykázanému před rokem. Tržby společnosti Loblaw ve třetím čtvrtletí dosáhly 18,54 miliardy kanadských dolarů (13,28 miliardy Kč), což je více než 18,27 miliardy Kč ve stejném období loňského roku. Přestože společnost nedosáhla odhadovaných tržeb, upravený zisk na akcii ve výši 2,50 dolaru překonal očekávání ve výši 2,45 dolaru.

Švýcarský finanční regulátor FINMA oznámil, že v rámci snahy o posílení regulace bankovního sektoru bude pravidelně přezkoumávat, jakým způsobem dohlíží na banku UBS. Ve svých strategických cílech na období 2025 až 2028 úřad FINMA uvedl, že posílí dohled nad institucemi se zaměřením na správu a řízení, kulturu rizik a zvýšení prahových hodnot tolerance k riziku. Švýcarská vláda navrhla regulační reformy po krachu banky Credit Suisse v roce 2023, který vyústil v její převzetí bankou UBS. Mezi návrhy byly i dodatečné pravomoci pro FINMA, ale rozsah nové regulace ještě nebyl stanoven a očekává se, že bude dokončen v roce 2025. FINMA zdůraznila, že UBS spolu s dalšími systémově významnými bankami ve Švýcarsku musí být schopna restrukturalizace, likvidace nebo prodeje, aniž by byla ohrožena finanční stabilita. Minulý měsíc vyzval úřad FINMA banku UBS, aby v souvislosti s převzetím banky Credit Suisse posílila své plány pro mimořádné situace a ozdravné plány s cílem zmírnit rizika pro finanční stabilitu a peníze daňových poplatníků. Vláda zváží závěry parlamentní zprávy o krizi Credit Suisse při určování budoucích bankovních předpisů.

Praha – Podnikatel Tomáš Čupr prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance II vydává dluhopisy v objemu tři miliardy korun s možností navýšení až na 4,5 miliardy Kč. Dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí šest procent. Čupr o tom dnes informoval ČTK v tiskové zprávě.

Krátkodobé úrokové futures naznačují 80% pravděpodobnost snížení sazeb Federálního rezervního systému o čtvrt procentního bodu v prosinci poté, co říjnová zpráva o spotřebitelské inflaci splnila očekávání. V příštím roce obchodníci předpokládají pomalejší tempo snižování sazeb, které se zastaví mezi 3,75-4% rozmezím.

Bankéři na Wall Street jsou opatrně optimističtí, pokud jde o deregulační program zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, ale čeká se na to, kdo bude tvořit jeho tým finančních regulátorů a jak se jeho finanční politika projeví. Banky sice v současné době těží z příznivých podmínek na kapitálových trzích, ale pokud úrokové sazby zůstanou vysoké, zdráhají se projektovat růst úvěrů na příští rok. Účastníci nedávné oborové konference spekulovali o možných finančních regulátorech za nové administrativy a předpovídali, které společnosti z toho budou mít největší prospěch. Trumpovy populistické sklony také vyvolávají otázky, jak bude řešit problémy, jako jsou “junk fees” a úrokové sazby kreditních karet. Existují však obavy, že přísnější kontroly a regulace budou pokračovat i v případě bank zapojených do prevence praní špinavých peněz, protože geopolitické napětí roste. Zaměření na kryptoměny by navíc mohlo představovat hrozbu pro tradiční banky, pokud se finanční aktivity přesunou do mírněji regulovaných fintech nebo kryptografických odvětví.

Společnost Mastercard vydala nový výhled na období 2025-2027, který počítá se složenou roční mírou růstu (CAGR) čistých příjmů na horní hranici dvouciferných čísel. Společnost rovněž plánuje růst čistých příjmů v řádu desítek procent u svých služeb a řešení s přidanou hodnotou. Kromě toho společnost Mastercard usiluje o roční provozní marži ve výši nejméně 55 % a očekává, že zisk na akcii poroste složeným ročním tempem ve středních desítkách procent. Akcie zpracovatele plateb vzrostly v předobchodní fázi středečního obchodování o více než 1 %. Toto oznámení přichází poté, co společnost Mastercard nedávno oznámila vyšší než očekávané zisky za třetí čtvrtletí, a to díky zvýšeným spotřebitelským výdajům. Společnost však v současné době spolu s Visa čelí v Evropě regulačním překážkám, neboť antimonopolní úřady zkoumají jejich dopad na maloobchodníky. Regulační orgány EU rozeslaly maloobchodníkům a poskytovatelům platebních služeb dotazníky, a pokud budou stíháni, mohou být uloženy pokuty až do výše 10 % celosvětových příjmů společnosti.

WASHINGTON – Podnikatel a miliardář Elon Musk se ve středu zúčastní setkání republikánů ve Sněmovně reprezentantů USA se zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem. Deníku New York Times a televizi CNN to prozradily zdroje obeznámené s tímto plánem.

Mluvčí čínského úřadu pro záležitosti Tchaj-wanu Zhu Fenglian obvinil Spojené státy z eskalace napětí v Tchajwanské úžině poté, co se objevily zprávy, že společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) bylo nařízeno zastavit dodávky vyspělých čipů některým čínským zákazníkům. Tento krok, který je považován za pokus o zhoršení vztahů s Tchaj-wanem, podle Číny poškozuje zájmy tchajwanských společností. Vyjádření přišlo v reakci na zprávu agentury Reuters, že USA daly společnosti TSMC pokyn k zastavení dodávek. Dotyčné čipy se často používají v aplikacích umělé inteligence. Obavy ohledně čínských kontrol vývozu vyjádřili republikánští i demokratičtí zákonodárci v souvislosti s obviněními z nedostatečného prosazování ze strany ministerstva obchodu. Již dříve společnost TSMC oznámila americkému ministerstvu obchodu, že jeden z jejích čipů byl objeven v procesoru Huawei pro umělou inteligenci. Společnost Huawei, na kterou se opatření USA zaměřila, je na seznamu omezeného obchodu, který vyžaduje licence pro dodávky zboží nebo technologií této společnosti.

Bitcoin od 4. listopadu vzrostl o více než 30 % v důsledku očekávání možných politických změn zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, který vyjádřil podporu kryptoměnovým aktivům. Trumpovy předvolební sliby, včetně zřízení strategické bitcoinové rezervy a vzniku pro-krypto kongresu, posílily důvěru investorů. Stratégové UBS však varují, že kryptoměny by měly být vnímány spíše jako spekulativní investice než jako základní prvek portfolií. Vyjadřují skepsi ohledně schopnosti kryptoměn mít významný dopad na reálné aplikace. Přidání kryptoměn do investičních portfolií může přinést značnou volatilitu, jak ukazuje korelace bitcoinu s globálními akciemi ve výši 0,31 a anualizovaná volatilita 78,8 %, uvádí UBS. Banka je nadále optimistická ohledně globálních akcií s odkazem na příznivé makroekonomické prostředí a silný hospodářský růst v USA. Kromě toho zůstává klíčovým motorem růstu akcií sektor umělé inteligence, přičemž angažovanost velkých technologických firem v investicích do umělé inteligence podporuje zvýšené prognózy růstu zisků. UBS navrhuje využít potenciální technologické volatility ke zvýšení expozice vůči AI a doporučuje také sektor veřejných služeb a finanční sektor, stejně jako akcie Asie bez Japonska a malé a střední podniky v eurozóně.

Společnost Nexans, francouzský specialista na elektrické a datové kabely, oznámila, že pokud zvolený prezident Donald Trump omezí její růst, plánuje přeměnit svůj americký závod v Charlestonu v Jižní Karolíně na exportní centrum pro odvětví větrných elektráren na moři. Závod v současné době vyrábí podmořské kabely pro americký trh s větrnými elektrárnami na moři, ale vedení společnosti Nexans věří, že může tyto kabely přesměrovat do Evropy s minimálním dopadem na své marže. Jean-Christophe Juillard, zástupce generálního ředitele a finanční ředitel společnosti Nexans, vyjádřil přesvědčení, že společnost je “bez rizika” případného zastavení aktivit v oblasti offshore v USA za Trumpova prezidentství. Toto oznámení přichází v době, kdy se odvětví větrné energie na moři připravuje na možné problémy a zpoždění v USA, přičemž hlavní hráči v tomto odvětví, společnosti Siemens Energy a RWE, varují před negativním dopadem Trumpova postoje k této technologii.

Společnost Tencent Holdings Ltd vykázala ve třetím čtvrtletí vyšší než očekávaný růst zisku, a to díky ziskům v oblasti her, reklamy a cloudu. Zisk připadající akcionářům se meziročně zvýšil o 47 % na 53,23 miliardy jüanů (7,37 miliardy USD), čímž překonal odhady. Tržby však vzrostly pouze o 8 % na 167,19 miliardy jüanů, což je mírně pod prognózou analytiků. Příjmy z her vzrostly o 14 % na domácím trhu a o 11 % na mezinárodním trhu, což poukazuje na “věčně zelený potenciál” nových i stávajících titulů. Marketingové služby, dříve známé jako online reklama, zaznamenaly pozoruhodný 17% nárůst díky silné poptávce inzerentů po krátkém videoobsahu a funkcích vyhledávání v rámci aplikace pro zasílání zpráv Weixin/WeChat. Společnost Tencent vykázala 3% nárůst měsíčních aktivních uživatelů aplikace Weixin/WeChat na 1,38 miliardy. Společnost také zdůraznila dopad svých vlastních nástrojů umělé inteligence a plánuje pokračovat v investicích do technologií umělé inteligence. K růstu komerčních dotazů a míry prokliků přispěly rozsáhlé možnosti jazykového modelu v rámci vyhledávací funkce WeChat.

Podle Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) svolává společnost General Motors (GM) 461 839 vozidel kvůli problému s převodovkou. Svolání se týká některých modelů Chevrolet Silverado 2020-2022, GMC Sierra, Cadillac Escalade 2021, Chevrolet Tahoe a GMC Yukon. NHTSA uvedl, že u těchto vozidel může dojít k selhání řídicího ventilu převodovky, což může vést k zablokování zadních kol a zvýšit riziko havárie. GM bude problém řešit bezplatnou instalací nového softwaru řídicího modulu převodovky a poskytne také speciální program krytí pro opravu vadných řídicích ventilů. Jako preventivní opatření nařídila společnost GM svým prodejcům, aby zastavili dodávky dotčených vozidel.

Akcie společnosti SoftwareOne Holding Ltd. (SIX:SWON) vzrostly o 6,6 % poté, co společnost zveřejnila aktualizované údaje za třetí čtvrtletí, které splnily očekávání. Aktualizace odhalila 3,1% meziroční nárůst tržeb ve 3. čtvrtletí, přičemž upravená EBITDA marže poklesla kvůli problémům v segmentu softwarového trhu. Tržby od společnosti Microsoft (NASDAQ:MSFT), která je největším partnerem společnosti SoftwareOne, čelily nepříznivým vlivům plynoucím z měnících se motivačních struktur, přesto však došlo k 7% nárůstu celkové hrubé fakturace. Pro rok 2024 očekává společnost SoftwareOne růst tržeb o 2-5 % a upravenou marži EBITDA ve výši 21-23 %. Společnost plánuje snížit náklady o 50 milionů CHF do poloviny roku 2025 prostřednictvím restrukturalizačního plánu, který se zaměřuje na snížení režijních nákladů a řídících vrstev. V roce 2026 chce společnost SoftwareOne dosáhnout dvouciferného růstu tržeb a EBITDA marže kolem 27 %. Pro strategické kroky společnosti jsou klíčová probíhající jednání s potenciálními kupci z řad soukromého kapitálu. Společnost SoftwareOne chce předložit akcionářům nabídku nebo uzavřít jednání o přechodu do soukromého vlastnictví do února 2025. Navzdory nejistotám investoři vnímají tento časový plán pozitivně a kombinace jasných očekávání pro rok 2025 a potenciálu přechodu na soukromý trh by mohla působit jako pozitivní katalyzátor pro akcie.

Společnost Tesla oznámila stažení 2 431 elektrických pickupů Cybertruck ve Spojených státech kvůli možné ztrátě hnací síly, která by mohla vést ke zvýšenému riziku nehody. Jedná se již o šesté takové stažení vozu z trhu v letošním roce. Důvodem stažení je závada na měniči pohonu v nákladních vozidlech Cybertrucks vyrobených v období od 6. listopadu 2023 do 30. července 2024. Tato závada může způsobit, že díl přestane vytvářet točivý moment, když řidič použije plynový pedál, což vede ke ztrátě pohonu a zvyšuje pravděpodobnost kolize. Společnost Tesla plánuje vadné měniče pohonu vyměnit za měniče vybavené funkční součástí. Minulý měsíc výrobce elektromobilů oznámil stažení více než 27 000 vozů Cybertrucks v USA kvůli opožděnému obrazu ze zadní kamery, který by mohl zhoršit viditelnost řidiče a zvýšit riziko nehody.

Podle zprávy společnosti Bain & Company se celosvětový prodej luxusního zboží v letošním roce sníží o 2 %, což pro toto odvětví znamená jeden z nejhorších roků v historii. Zpráva rovněž odhaduje pokles prodeje v Číně, která je klíčovým trhem pro luxusní zboží, o 20-22 %, protože tuto zemi nadále ovlivňuje ekonomická nejistota. Tento pokles tržeb je pro toto odvětví první od finanční krize v letech 2008-2009, s výjimkou dopadů pandemie. Zpráva naznačuje, že k tomuto poklesu přispívá zvyšování cen, ekonomické problémy a zmenšující se zákaznická základna. Partnerka společnosti Bain Federica Levato zmínila, že základna luxusních spotřebitelů se za poslední dva roky snížila o 50 milionů. Studie nicméně předpokládá potenciální růst trhu do roku 2025 ve výši 0-4 %, přičemž v Číně se v druhé polovině roku očekává oživení. Na rozdíl od osobního zboží se očekává nárůst výdajů za luxusní zážitky, jako je pohostinství a stravování.