Právě teď

Porsche SE, holdingová skupina německé automobilky Volkswagen, oznámila, že je finančně připravena na další investice, které by diverzifikovaly její portfolio. Podle Johannese Lattweina, člena představenstva Porsche SE pro finance a IT, poskytují finanční zdroje společnosti značnou flexibilitu pro případné investice do klíčových a portfoliových podniků. Lattwein rovněž uvedl, že současné prostředí na akciových trzích, které vedlo k poklesu ocenění společností, vytváří atraktivní příležitosti. Toto oznámení přichází poté, co společnost Porsche SE v pondělí oznámila, že je součástí skupiny investorů, která získává 35% podíl ve společnosti Flix SE, majiteli služeb Greyhound v Severní Americe a FlixBus v Evropě. Tento krok naznačuje odhodlání společnosti Porsche SE aktivně rozvíjet své portfolio a rozšiřovat svou přítomnost v dopravním průmyslu.

Praha – Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v červenci hypoteční úvěry za 23,8 miliardy korun, což je proti červnu pokles o pět procent. Meziroční růst ale zrychlil na 109 procent. Úrokové sazby nových úvěrů poprvé od loňského května stouply, nepatrně na 5,07 procenta z červnových 5,05 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Klienti BofA Securities minulý týden čistě nakoupili americké akcie v hodnotě téměř 6 miliard dolarů, což je poprvé za posledních pět týdnů, kdy došlo k výraznému přílivu, uvádí se v úterní zprávě banky. Jednalo se o desátý největší příliv od roku 2008. Nedávný výprodej akcií, který byl částečně způsoben obavami z recese v USA, způsobil, že index S&P 500 tento měsíc klesl o přibližně 4 %. V posledních několika seancích však došlo k nedávnému oživení. Podle poznámky byli institucionální klienti BofA poprvé za posledních pět týdnů čistými kupci, zatímco hedgeové fondy a soukromí klienti byli čistými prodejci. Největší příliv byl zaznamenán u akcií technologických a komunikačních služeb, přičemž u akcií technologických společností došlo k přílivu poprvé za poslední čtyři týdny.

Americký prezident Joe Biden podle Bílého domu podporuje zrušení daní ze spropitného pro pracovníky ve službách. Karine Jean-Pierre potvrdila Bidenovu podporu a uvedla, že by takový zákon podepsal. Tuto myšlenku podporuje také viceprezidentka Kamala Harrisová, která se připojila k Donaldu Trumpovi. Harrisové návrh zahrnuje osvobození příjmů ze spropitného od federálních daní a zvýšení minimální mzdy. Podle Výboru pro zodpovědný federální rozpočet může plán během deseti let zvýšit deficit o 100-200 miliard dolarů. Cílem tohoto kroku je pomoci 2,2 milionu číšníků v Americe. Trump kritizoval Harrisovou za přijetí jeho politiky a tvrdil, že nemá v úmyslu ji realizovat. Harrisová ve své kampani ujišťuje, že uzákonění jejího návrhu by vyžadovalo schválení Kongresem a obsahovalo by příjmové limity a přísné předpisy, které by zabránily vykořisťování.

Australská společnost Challenger Ltd, která se zabývá správou investic, zaznamenala prudký růst akcií poté, co překonala odhady ročního zisku a oznámila pozitivní výhled na fiskální rok 2025. Akcie vzrostly o 10 % a dosáhly nejvyšší úrovně za téměř 16 měsíců. Jedná se o největší vnitrodenní skok od října 2022 a akcie mají nakročeno k páté seanci růstu v řadě. Společnost Challenger vykázala ve fiskálním roce 2024 normalizovaný čistý zisk před zdaněním (NPBT) ve výši 608 milionů australských dolarů (400,73 milionu USD), což představuje 17% nárůst oproti předchozímu roku. K dobrým výsledkům přispěl 110% nárůst prodeje doživotních anuit společnosti, které poskytují finanční stabilitu kupujícím po odchodu do důchodu. Rovněž se zvýšil objem spravovaných aktiv skupiny společnosti na 127 miliard australských dolarů. Společnost Challenger předpokládá, že její NPBT ve fiskálním roce 2025 se bude pohybovat mezi 640 a 700 miliony australských dolarů. Analytici jsou ohledně tohoto výhledu optimističtí a očekávají pozitivní reakci trhu. Jako klíčový faktor zvýšení zisku byl vyzdvižen segment Life společnosti, který podporuje finanční zabezpečení po odchodu do důchodu. Challenger rovněž oznámil konečnou dividendu ve výši 13,5 australského centu na akcii.

Leasingové společnosti v Evropě zdvojnásobují ceny leasingu elektromobilů kvůli nízkým hodnotám při dalším prodeji a některé z nich zvažují odchod z tohoto odvětví, pokud budou regulační orgány prosazovat rychlý přechod na elektromobily, uvedli vedoucí pracovníci v tomto odvětví. Snížení dotací na nové elektromobily, například v Německu, již ovlivňuje prodeje a mohlo by zbrzdit celkový přechod Evropy na elektromobily. Leasingové společnosti hrají v Evropě klíčovou roli, neboť 60 % nových automobilů je pronajímáno – odhaduje se, že v případě elektromobilů to bude až 80 %. Pokles cen ojetých elektromobilů v celé Evropě je pro leasingové společnosti znepokojivý, protože nesou riziko zbytkové hodnoty vozidel. Rostoucí ceny leasingu EV mají zohlednit tato rizika znehodnocení. Dominance firem v prodeji elektromobilů je patrná na trzích, jako je Velká Británie a Belgie, kde se fyzické osoby podílely na loňských nákupech nových elektromobilů pouze 23 %, resp. 8 %. Odborníci naznačují, že pokud konzultace Evropské komise o urychlení zavádění EV do firemních vozových parků vyústí v povinné cíle prodeje EV, rizika, kterým leasingové společnosti čelí, se jen zvýší.

Švýcarský výrobce solárních panelů, společnost Meyer Burger, oznámil, že odkládá zveřejnění svých pololetních výsledků za rok 2024 na 16. září. K odkladu dochází v době, kdy společnost hledá další finanční prostředky a strategického partnera. Společnost Meyer Burger ve svém prohlášení uvedla, že “intenzivně pracuje” na zajištění dalších finančních prostředků a na vytvoření partnerství s renomovaným technologickým partnerem. Další podrobnosti společnost neuvedla. Začátkem letošního roku společnost Meyer Burger úspěšně dokončila navýšení kapitálu prostřednictvím emise práv a získala přibližně 206,75 milionu švýcarských franků. Tyto prostředky byly určeny na podporu dostavby výrobních závodů v Coloradu a Arizoně. Společnost Meyer Burger však čelila finančním problémům, což vedlo k výraznému poklesu jejích akcií. Podle údajů LSEG se akcie společnosti od počátku roku propadly o více než 90 % a dostaly se hluboko pod předchozí maxima dosažená na počátku roku 2023.

Elon Musk v pondělí oznámil, že platforma sociálních médií X zažila významný kybernetický útok, který způsobil odklad jeho plánovaného živého rozhovoru s republikánským kandidátem na prezidenta Donaldem Trumpem. Podle prvních zpráv se uživatelé nemohli dostat do prostoru X, kde se měla diskuse konat. Musk později potvrdil, že za narušením stojí masivní útok DDoS (Distributed Denial-of-Service). Navzdory útoku nakonec diskuse začala přibližně 40 minut po plánovaném čase a přilákala více než milion posluchačů. Během rozhovoru se Trump věnoval různým tématům, včetně inflace a zahraniční politiky. Vyjádřil obavy z uvolněné pohraniční politiky demokratů a obvinil Bidenovu administrativu, že přispěla ke zvýšení inflace v posledních čtyřech letech. Rozhovor také znamenal Trumpův návrat na X, protože jeho účet byl v roce 2021 pozastaven kvůli obvinění z podněcování násilí. Musk později po převzetí kontroly nad X v roce 2022 účet obnovil. Trumpova aktivní účast předcházející rozhovoru zahrnovala příspěvky propagující událost a jeho prezidentskou kandidaturu v roce 2024.

Podle zprávy Goldman Sachs prodávaly hedgeové fondy japonské akcie nejrychleji za posledních pět let, a to především díky makroproduktům. K výprodeji došlo v době, kdy trh ovládly obavy z růstu japonských úrokových sazeb a potenciální inflace v USA, což vedlo k 12% poklesu japonských indexů Nikkei 225 a TOPIX. Negativní dopad na japonské akcie zaměřené na vývoz mělo také posilování jenu. Hedgeové fondy konkrétně prodávaly průmyslové, finanční a zdravotnické sektory, zatímco nakupovaly do nemovitostí, technologií a spotřebních podniků. Navzdory výrazným ztrátám se však japonské akcie později v průběhu týdne zotavily, k čemuž přispěla prohlášení představitelů Bank of Japan, kteří naznačili, že během volatility na trhu nebudou zvyšovat sazby. K oživení přispěly také výhodné nákupy japonských akcií s velkou tržní kapitalizací. I přes toto oživení zůstává sentiment vůči Japonsku napjatý, zejména po nedávném zvýšení úrokových sazeb ze strany BOJ na konci července. Budoucí zvýšení sazeb bude záviset na údajích o japonském HDP za druhé čtvrtletí, které budou zveřejněny tento týden.

Akcie australského výrobce obalových produktů Orora Ltd vzrostly o více než 15 % poté, co odmítl nabídku na převzetí od americké soukromé investiční společnosti Lone Star Fund ve výši 3,42 miliardy australských dolarů (2,25 miliardy USD). Společnost uvedla, že nabídka podhodnotila její hodnotu, a označila ji za oportunistickou, nezávaznou a podmíněnou. Nabídka společnosti Lone Star by akcionářům společnosti Orora přinesla 2,55 dolaru za akcii, což představuje 33,9% prémii oproti předchozí závěrečné ceně akcií. Společnost Lone Star na odmítnutí zatím nereagovala. Před tímto prudkým nárůstem se akcie společnosti Orora v průběhu letošního roku propadly o 26,7 %. Po dohodě o koupi francouzského výrobce špičkového skla za 1,4 miliardy dolarů v září loňského roku zaznamenala společnost pokles o 42 %. Společnost Orora by měla ve středu zveřejnit své celoroční finanční výsledky a informovat akcionáře o svém strategickém pokroku.

Ceny ropy v úterý v asijském obchodování klesly a zvrátily tak oživení z minulého týdne v důsledku opatrnosti vyvolané očekáváním ekonomických signálů a snížením výhledu růstu poptávky na rok 2024 ze strany OPEC. Nedávný růst byl způsoben obavami z eskalace konfliktu mezi Íránem a Izraelem, zisky však byly omezeny obavami ze slabé poptávky po špatných ekonomických údajích z Číny a obavami z recese v USA. Futures na ropu Brent a West Texas Intermediate klesly o 0,4 %. Organizace OPEC snížila svůj odhad růstu poptávky po ropě v roce 2024 na 2,11 mil. barelů denně z předchozího odhadu 2,25 mil. barelů denně s odkazem na pochybnosti o zotavení čínské ekonomiky z pandemie COVID-19. V roce 2024 se očekává růst poptávky po ropě o 2,5 mil. barelů denně. Snížená prognóza poptávky vyvolává pochybnosti o plánech na postupné snižování produkce. Kromě toho trhy s ropou tento týden čekají na klíčové ekonomické údaje, včetně údajů o inflaci, průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách z USA a Číny, aby mohly posoudit růst a úrokové sazby.

Většina asijských akcií se v úterý před zveřejněním klíčových ekonomických údajů obchodovala opatrně, přičemž japonské trhy se tomuto trendu vymykaly a po prodlouženém víkendu zaznamenaly prudký růst. Indexy Nikkei 225 a TOPIX prudce vzrostly a vyrovnaly tak ztráty z minulého týdne, kdy se propadly do medvědího teritoria. K oživení přispěly pozitivní výsledky hospodaření a méně jestřábí komentáře představitelů Bank of Japan. Investoři pozorně sledují údaje o hrubém domácím produktu (HDP) Japonska za druhé čtvrtletí, zda se projeví známky zlepšení růstu, protože v prvním čtvrtletí ekonomika země klesla více, než se očekávalo. V Číně zůstala výkonnost trhu nízká, protože hlavní firmy se připravují na zveřejnění čtvrtletních a pololetních výsledků. Pozornost se soustředí také na údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách v této zemi. Očekává se, že indické akcie otevřou v utlumeném tempu, protože na sentiment působí obvinění z tajných dohod mezi indickým regulátorem cenných papírů a skupinou Adani. K opatrnému výhledu navíc přispěl mírně jestřábí postoj indické centrální banky.