Právě teď

Společnost Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ve středu oznámila, že hodlá přistoupit k urovnání sporu v hodnotě 6,475 miliardy dolarů, aby urovnala desítky tisíc žalob, podle nichž její výrobky z dětského pudru a mastku obsahují azbest a způsobují rakovinu vaječníků. Urovnání bude zahrnovat třetí konkurzní řízení dceřiné společnosti, což umožní tříměsíční hlasovací období k dosažení konsensu o urovnání všech současných a budoucích nároků týkajících se rakoviny vaječníků. Přibližně 54 000 žalob, které představují 99 % žalob souvisejících s mastkem podaných proti společnosti J&J, je soustředěno u federálního soudu v New Jersey. Toto urovnání přichází poté, co předchozí pokusy společnosti J&J vyřešit žaloby prostřednictvím konkurzu byly soudy zamítnuty. Společnost J&J, která popírá, že by její výrobky obsahovaly azbest a způsobovaly rakovinu, uvedla, že urovnání má většinovou podporu advokátů zastupujících žalobce, kteří proti společnosti podali žaloby pro rakovinu. Společnost dále vyjádřila přesvědčení, že dohoda dosáhne 75 % podpory požadované pro urovnání v rámci konkurzu, čímž se účinně ukončí soudní spory a zabrání se budoucím žalobám. Toto navrhované vyrovnání se přidá k vyrovnáním společnosti J&J s jednotlivci, kteří onemocněli mezoteliomem, a k vyrovnáním se státy USA kvůli obviněním z nedostatečného varování před riziky jejích výrobků z mastku.

Výrobce luxusních automobilů Aston Martin oznámil výrazné zvýšení ztráty za první čtvrtletí, což způsobilo pokles jeho akcií o více než 5 % během londýnského obchodování. Společnost dočasně zastavila výrobu svých hlavních modelů v rámci příprav na uvedení nové modelové řady na trh koncem tohoto roku, což přispělo k nárůstu ztrát. Upravená ztráta před zdaněním za čtvrtletí se téměř zdvojnásobila na 110,5 milionu liber (137,8 milionu USD) ve srovnání s 57,3 milionu liber v předchozím roce a překonala tak odhady analytiků, kteří předpokládali ztrátu 93 milionů liber. Tržby společnosti Aston Martin rovněž poklesly o 10 % na 267,7 milionu liber, zatímco čistý dluh vzrostl o 20 % na 1,04 miliardy liber. Rostoucí dluhová zátěž je pro investory trvalým problémem a negativně ovlivňuje cenu akcií společnosti od její primární veřejné nabídky akcií (IPO) v roce 2018. Zprávu komentovali analytici z Jefferies, kteří zdůraznili 26% pokles objemů a označili výsledky za “velké selhání” v různých ukazatelích. Podobnou výkonnost očekávají i ve druhém čtvrtletí před zlepšením v druhé polovině roku.

Výsledky společnosti Amazon za první čtvrtletí překonaly očekávání a společnost vykázala za 2. čtvrtletí zisk na akcii ve výši 0,98 USD při tržbách 143,31 miliardy USD. Příjmy společnosti v segmentu cloudových služeb Amazon Web Services (AWS) zaznamenaly impozantní nárůst o 17 % na 25 miliard USD, čímž překonaly konsenzuální odhady. Tento růst byl způsoben boomem umělé inteligence, protože stále více společností investuje do modernizace infrastruktury a využívá možnosti AWS v oblasti umělé inteligence. Tržby v segmentu Severní Amerika rovněž meziročně vzrostly o 12 % na 86,3 miliardy USD. Přestože byly výsledky silné, společnost Amazon poskytla mírně nižší výhled tržeb za 2. čtvrtletí oproti očekávání analytiků. Společnost očekává tržby ve výši 144 až 149 miliard USD, což je pod odhadem Wall Street ve výši 150,2 miliardy USD. Analytici Goldman Sachs výsledky chválili a uváděli silné provozní marže, růst příjmů z reklamy a výkonnost AWS. Analytici se nadále zajímají o plány vedení společnosti na vyvážení investic do růstu a progrese marží v budoucnu, stejně jako o zdraví globálního spotřebitelského trhu.

Analytici společnosti Evercore ISI poznamenali, že investoři mají potíže s pochopením přístupu společnosti Apple k umělé inteligenci (AI), zejména ve srovnání s otevřeněji agresivními konkurenty. Analytici však zdůraznili, že AI nepředstavuje pro podnikání společnosti Apple existenční hrozbu. Místo toho ji považují za doplňkovou nabídku, která rozšiřuje ekosystém pro více než 2 miliardy uživatelů systému iOS. Strategie se soustředí na nasazení AI na okraji, které má zlepšit uživatelský zážitek a zvýšit loajalitu uživatelů, což by v budoucnu mohlo vést k “supercyklu iPhonu”. Apple zaujal ke generativní AI rozvážnější přístup než jeho kolegové, kteří investovali miliardy do infrastruktury a výzkumu a vývoje. Společnost je ohledně své strategie v oblasti AI stále transparentnější prostřednictvím bílých knih, které popisují její technologický pokrok a strategie nasazení, zejména na okrajích sítě. Analytici předpokládají, že nadcházející Worldwide Developers Conference (WWDC) poskytne významný vhled do iniciativ společnosti Apple v oblasti umělé inteligence, které by měly být začleněny do systému iOS 18 a zahrnovat funkce, jako je vizuální vyhledávání, pokročilé úpravy fotografií a vylepšená Siri. Kromě toho Apple pravděpodobně umožní vývojářům vytvářet a provozovat své modely AI na iPhonech a zároveň spolupracovat s technologickými giganty, jako je Google, a nabízet cloudová řešení AI.

Společnost New York Community Bancorp (NYCB) vykázala za první čtvrtletí ztrátu, protože vyčlenila více finančních prostředků na pokrytí případných nesplácených úvěrů v sektoru komerčních nemovitostí. Expozice banky vůči nemovitostem pro více rodin a kancelářským budovám s regulovaným nájemným v New Yorku vyvolala obavy z nesplácení úvěrů ze strany dlužníků. Rezervy NYCB na úvěrové ztráty se ve čtvrtletí zvýšily na 315 milionů USD oproti 170 milionům USD v předchozím roce. Nově jmenovaný generální ředitel Joseph Otting uvedl, že banka očekává zvýšenou úroveň rezerv na úvěrové ztráty po zbytek roku 2024 kvůli možným tržním a úrokovým podmínkám ovlivňujícím výkonnost dlužníků. Cílem banky je dosáhnout vyšší ziskovosti a úrovně kapitálu do konce roku 2026. K posílení svých financí bude banka NYCB možná muset nabídnout výrazné slevy, aby přilákala kupce svých úvěrů na komerční nemovitosti a diverzifikovala své příjmy. Akcie banky, která od ledna čelí značnému tlaku, po zveřejnění výsledků vzrostly v předobchodní fázi o 4,5 %.

Společnost Yum Brands, mateřská společnost firem KFC a Pizza Hut, oznámila za první čtvrtletí pokles celosvětových tržeb ve stejných prodejnách. Tento pokles byl způsoben nižší poptávkou spotřebitelů ve Spojených státech a na zámořských trzích, kteří se obávají inflace. Celkové tržby společnosti rovněž poklesly o téměř 3 % na 1,60 miliardy USD. Celosvětové tržby společnosti Yum Brands ve stejných prodejnách klesly v prvním čtvrtletí o 3 %, což je výrazně pod očekáváním analytiků, kteří předpokládali růst o 0,04 %. Spuštění historicky prvního věrnostního programu KFC nedokázalo zvýšit poptávku, protože spotřebitelé nadále hledali levnější alternativy. Naproti tomu řetězec pizzerií Domino’s zaznamenal příznivé výsledky svého modernizovaného věrnostního programu. Tržby v prodejnách KFC a Pizza Hut klesly o 2 %, resp. 7 %. Navzdory těmto problémům zůstává společnost Yum Brands povzbuzena silným dvouletým růstem tržeb ve stejných prodejnách a pozitivní dynamikou na konci čtvrtletí. Akcie společnosti v předobchodní fázi po oznámení klesly o 3,7 %.

Investing.com – S rostoucími obavami z horších než očekávaných ekonomických údajů se účastníci trhu obávají, že předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell může na své nadcházející tiskové konferenci zaujmout agresivnější postoj. Tato změna by mohla potenciálně zbrzdit letošní zisky akciového trhu a zvýšit tlak na portfolia. V reakci na toto vysoce rizikové prostředí si prozíraví investoři aktivně zajišťují zisky z letošních zisků a strategicky přesměrovávají své investice na defenzivní akcie vyplácející dividendy. Identifikovat akcie, které jsou schopny odolat poklesům trhu a zároveň přinášejí značné dividendy, je však náročný úkol. Právě zde se osvědčuje strategie Top Value Stocks nástroje ProPicks AI. Za méně než 9 dolarů měsíčně mohou investoři získat přístup k měsíčně aktualizovanému seznamu 20 nejpodhodnocenějších akcií kótovaných na americkém trhu, které jsou připraveny na výrazné zisky. Tyto akcie nabízejí stabilitu a konzistentní růst v příznivých i nepříznivých tržních podmínkách a chrání před zvýšenou volatilitou. UI ProPicks využívá kombinaci historických tržních dat a pokročilé fundamentální analýzy k identifikaci potenciálních vítězů před jejich prudkým růstem, což uživatelům přináší značné zisky. Klikněte na odkaz a připojte se k ProPicks AI za méně než 9 USD měsíčně. Pozoruhodné je, že stoupenci strategie Top Value již letos dosáhli významných zisků při nízké volatilitě u různých akcií.

Futures na americké akciové indexy ve středu klesly, protože akcie čipů se potýkaly s problémy a investoři byli opatrní před klíčovými ekonomickými údaji a rozhodnutím Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Společnost Advanced Micro Devices (AMD) zaznamenala v předobchodní fázi pokles o 6,3 % poté, co její prognóza prodeje čipů s umělou inteligencí nenaplnila očekávání, zatímco společnost Super Micro Computer (SMCI) vykázala tržby za třetí čtvrtletí pod odhady, což vedlo k poklesu o 9,1 %. Ostatní výrobci čipů, včetně společností Nvidia (NVDA) a Micron Technology (MU), se rovněž propadli každý o více než 2 %. Úterní údaje odhalující růst nákladů na pracovní sílu a klesající spotřebitelskou důvěru utlumily očekávání snížení sazeb, což způsobilo, že akciový trh uzavřel níže. Investoři nyní v průběhu dne čekají na ekonomické údaje, včetně národních údajů o zaměstnanosti ADP za duben, dubnových konečných údajů S&P Global o výrobním PMI, údajů ISM o výrobním PMI a údajů JOLTS o počtu volných pracovních míst, a poté na rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách, které bude přijato později během dne. Brendan Murphy, vedoucí oddělení Global Fixed Income pro Severní Ameriku ve společnosti Insight Investment, uvedl, že se očekává, že zasedání FOMC potvrdí, že Fed bude jednou z posledních centrálních bank, které v současném cyklu sníží sazby.

Společnost Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) vykázala za fiskální 3. čtvrtletí 2024 smíšené výsledky, přičemž zisk na akcii (EPS) dosáhl 6,65 USD a překonal očekávání analytiků ve výši 5,80 USD. Tržby však nedosáhly 3,85 miliardy USD oproti odhadovaným 3,99 miliardy USD. V důsledku toho se akcie společnosti v předobchodní fázi středečního obchodování propadly o více než 9 %. Hrubá marže společnosti Super Micro Computer za 3. čtvrtletí bez zohlednění metodiky GAAP činila 15,6 % po očištění o náklady na odměny na základě akcií. Do budoucna společnost očekává, že její zisk na akcii za 4Q 2024 se bude pohybovat v rozmezí 7,62 až 8,42 USD, což překonává konsensuální odhad 7,14 USD. Stejně tak tržby za čtvrtý kvartál by se měly pohybovat v rozmezí 5,1 až 5,5 miliardy USD, což je nad očekávanou hodnotou 4,89 miliardy USD. Společnost Super Micro Computer však očekává pokles hrubé marže ve čtvrtém čtvrtletí, potenciálně v důsledku zvýšených nákladů na komponenty kapalinového chlazení. Analytici Goldman Sachs poznamenali, že ačkoli dopad na marže a konkurence vzbuzují obavy, věří, že zvýšené náklady na produkty by se měly časem normalizovat. Kromě toho analytici zdůrazňují silnou poptávku po umělé inteligenci, která přispěla k rekordnímu objemu nevyřízených objednávek ve 3. čtvrtletí. Pro celý fiskální rok 2024 očekává společnost Super Micro Computer zisk na akcii v rozmezí 23,29 až 24,09 USD, což překonává odhady analytiků ve výši 21,99 USD, a tržby v rozmezí 14,3 až 14,7 miliardy USD oproti konsenzuálnímu odhadu 14,6 miliardy USD.

Dolar se přiblížil k nejvyšší úrovni od listopadu, protože investoři očekávají dnešní rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Včera zveřejněné údaje ukazují známky inflačních tlaků v americké ekonomice, což posiluje sílu dolaru. Také jen oslabuje na nejnižší úroveň od údajné intervence japonských úřadů na začátku tohoto týdne. Obchodníci testují odhodlání ministerstva financí. Dolarový index roste o 0,066 % na 106,370 a blíží se tak nejvyšší úrovni od 1. listopadu. Světové trhy jsou utlumené, protože mnoho zemí slaví První máj nebo Mezinárodní den pracujících. Euro mírně klesá na 1,0623 USD. Náklady na pracovní sílu v USA v prvním čtvrtletí rostou, index nákladů na zaměstnanost se zvýšil o 1,2 % oproti očekávanému 1 %. Tyto silnější než očekávané údaje přiměly investory přehodnotit předpovědi o snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v letošním roce a snížit očekávání na 29 bazických bodů do prosince. Výnosy amerických dluhopisů rostou, což zvyšuje jejich atraktivitu a dále posiluje dolar. Chris Turner, vedoucí globálního oddělení trhů ve společnosti ING, komentuje pokračující příliv údajů o inflaci v USA, které byly nad očekávání vysoké.

Evropské lodní společnosti Maersk a Hapag-Lloyd pravděpodobně nebudou mít výrazný prospěch ze současného prudkého nárůstu sazeb za přepravu zboží v důsledku krize v Rudém moři, která vyvolala obavy z nadměrné kapacity v dlouhodobém horizontu. Freightos Baltic Index odhalil, že spotové sazby za přepravu vzrostly trojnásobně na téměř 3 500 USD za kontejner, protože lodě se vyhýbaly Rudému moři uprostřed útoků húthijských ozbrojenců. Od té doby však sazby klesly na přibližně 2 400 USD. Analytik společnosti Stifel Marc Zeck poznamenal, že to je stále ještě hluboko pod pandemickým vrcholem 11 137 USD, a varoval, že po skončení krize by se mohla vrátit nadměrná kapacita. Analytik společnosti Bernstein Alexander Irving předpovídá, že v letech 2024 až 2025 dojde k 15% rozšíření kapacity vozového parku, což převýší poptávku. Společnosti Maersk i Hapag-Lloyd poskytly pro rok 2024 široký výhled kvůli nejistému dopadu krize v Rudém moři na sazby. Společnost Hapag-Lloyd předpovídá záporný provozní zisk mezi minus 1,1 a 1,1 miliardy dolarů po ztrátě 2,5 miliardy dolarů v roce 2023. Společnost Maersk očekává roční EBIT mezi minus 5 a 0 miliardami dolarů oproti zisku 3,9 miliardy dolarů v předchozím roce.