Právě teď

Podle nejnovějšího průzkumu spotřebitelských očekávání newyorského Federálního rezervního systému se krátkodobá inflační očekávání amerických spotřebitelů v prosinci snížila na nejnižší úroveň za téměř tři roky. Průzkum ukázal, že jednoletá inflační očekávání klesla z listopadových 3,4 % na 3 %, což je nejnižší hodnota od ledna 2021. Tříletá inflační očekávání se rovněž snížila na 2,6 % ze 3 %, zatímco pětiletá očekávání poklesla na 2,5 % z 2,7 %. Respondenti v prosinci oproti listopadu předpokládali vyšší náklady na vysokoškolské studium, ale nižší růst cen potravin a nájemného. Očekávané zvýšení cen benzinu a cen bydlení zůstalo beze změny na úrovni 4,5 %, resp. 3 %. Klesající inflační výhled podporuje přesvědčení finančních trhů a představitelů amerických centrálních bank, že inflační tlaky budou nadále mírné. Průzkum také odhalil pomalejší růst příjmů a výdajů domácností, přičemž výdaje domácností dosáhly v prosinci nejslabšího údaje od září 2021 na úrovni 5 %. Navzdory tomu zůstali respondenti ohledně své finanční situace a trhu práce optimističtí.

Akcie společnosti Upwork (NASDAQ: UPWK) vzrostly o 10 % poté, co je Jefferies zvýšila z “Hold” na “Buy”. Rozhodnutí přišlo poté, co analytici předpověděli společnosti v roce 2024 zrychlený růst tržeb v souvislosti se stabilizací ekonomiky a zlepšením podnikatelské důvěry. Společnost Upwork provozuje platformu spojující pracovníky se zaměstnavateli a uspokojuje rostoucí poptávku po flexibilních, vysoce kvalifikovaných talentech, které lze řídit na dálku. Kromě toho byla cílová cena pro akcie Upwork zvýšena z 13 na 20 USD a společnost byla analytiky označena za “top small-cap recovery play”. Analytici komentovali přední B2B tržiště společnosti Upwork s podporou AI/ML, které podle nich těží z probíhajícího přesunu pracovních sil.

Americký soudce udělil skupině věřitelů spojených s Venezuelou právo účastnit se nadcházející dražby akcií mateřské společnosti Citgo Petroleum, rafinerie se sídlem v Houstonu. Toto rozhodnutí přišlo po žalobě podané kanadskou těžební společností Crystallex Corp, která spojila venezuelskou společnost Citgo s dluhy země a otevřela dveře potenciálním pohledávkám ve výši 24 miliard dolarů. Skupina deseti společností musí dodržet lhůtu do 12. ledna, aby mohly být vydány exekuční příkazy na akcie mateřské společnosti Citgo, PDV Holding. Soud v Delaware uvedl, že nebude poskytnut žádný dodatečný čas a nový harmonogram dražeb se neplánuje upravovat. Ministerstvo financí USA bude mít rovněž pravomoc rozhodnout o případné vítězné nabídce. Své nároky mohou posoudit i další společnosti, včetně O-I Glass, Huntington Ingalls, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Koch Industries a Gold Reserve. Kromě toho dostali čtyři další věřitelé, včetně společnosti Siemens Energy, zelenou k účasti v případě, že se společnosti Crystallex a ConocoPhillips dohodnou s Venezuelou na vyrovnání. Jednání mezi věřiteli a venezuelskou vládou o vyrovnání pohledávek probíhají již několik měsíců.

Soukromá kapitálová společnost KKR se chystá do konce ledna oznámit antimonopolnímu úřadu Evropské unie plánovanou akvizici pevné přístupové sítě společnosti Telecom Italia (TIM). Cílem transakce v hodnotě až 22 miliard eur (24 miliard USD) je snížit zadlužení a počet zaměstnanců společnosti TIM. Italská vláda prodej podporuje, protože plánuje držet 20% podíl v síťové společnosti vzhledem k jejímu strategickému významu. Transakci však u soudu napadla společnost Vivendi, která je největším investorem TIM. Dokončení transakce závisí na schválení antimonopolního úřadu EU, přičemž TIM očekává, že bude dokončena do léta. Zdroje prozradily, že KKR již zahájila neformální jednání s antimonopolními úřady EU, přičemž formální oznámení se očekává koncem ledna. Společnost KKR se odmítla vyjádřit a Komise EU zatím neposkytla odpověď.

Americká ministryně financí Janet Yellenová navštíví ve středu Boston, aby podpořila daňové úlevy na čistou energii, které nabízí Bidenova vláda. Yellenová přednese projev v Centru pro technologie inteligentních budov Roxbury Community College, kde bude svědkem různých modernizací v oblasti energetické účinnosti, které by škole mohly potenciálně ušetřit až 800 000 dolarů na účtech za energie. Na návštěvě ji doprovodí guvernérka státu Massachusetts Maura Healeyová a starostka Bostonu Michelle Wuová. Tato cesta následuje po nedávné návštěvě Yellenové v závodě na zpracování lithia v Severní Karolíně, který využil daňových dotací v rámci zákona o snížení inflace v roce 2022. Prezident Joe Biden se potýká s problémy při získávání důvěry voličů ohledně jeho řízení ekonomiky, zejména kvůli přetrvávající vysoké inflaci. Yellenová hodlá diskutovat o úsilí Bidenovy administrativy snížit účty za energie a náklady rodin prostřednictvím zákona o snížení inflace a připravit pracovní sílu v oblasti čisté energie na dobře placená pracovní místa v oborech, jako je elektrifikace domácností a energetická účinnost. Ministerstvo financí dále zmínilo, že Yellenová vyzdvihne programy vysoké školy v oblasti efektivity budov a automatizace, na které se vztahují daňové úlevy podle zákona o snižování inflace. Tato legislativa se při svém schvalování setkala se značným odporem republikánů v Kongresu.

Generální ředitel společnosti Bristol Myers Squibb Christopher Boerner oznámil, že výrobce léků plánuje do konce desetiletí rozšířit své portfolio o 16 nových produktů. Boerner prozradil, že se zaměří spíše na licencování, partnerství a menší nákupy než na velké akvizice. Stalo se tak poté, co společnost nedávno dokončila dva významné obchody v hodnotě miliard dolarů. V prosinci získala společnost Bristol Myers za 14 miliard dolarů společnost Karuna Therapeutics, čímž získala nový antipsychotický lék. Krátce poté společnost uzavřela dohodu se společností RayzeBio v hodnotě 4,1 miliardy dolarů, čímž posílila svůj byznys s léky proti rakovině. V říjnu získala společnost Mirati Therapeutics za částku až 5,8 miliardy dolarů, čímž rozšířila svou nabídku v oblasti onkologie. Tyto akvizice jsou součástí strategie společnosti Bristol Myers, jejímž cílem je diverzifikovat své podnikání a kompenzovat potenciální ztráty příjmů z nadcházejícího vypršení platnosti patentů. Společnost zopakovala svou dlouhodobou prognózu, že do roku 2026 překročí tržby z prodeje nových produktů hranici 10 miliard dolarů.

Kanadský úřad pro boj proti praní špinavých peněz, Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC), se obrací k umělé inteligenci (AI), aby zvýšil svou schopnost odhalovat podezřelé transakce a bojovat proti finanční kriminalitě. Tento krok přichází poté, co FINTRAC nedávno uložil společnostem Royal Bank of Canada a CIBC rekordní pokutu ve výši 9 milionů kanadských dolarů (6,7 milionu USD) za nedodržení požadavků na podávání zpráv. Agentura, která je zodpovědná za prosazování předpisů proti praní špinavých peněz, vybrala od roku 2008 na pokutách 23 milionů kanadských dolarů. Pomocí technologie umělé inteligence chce FINTRAC analyzovat větší množství dat a identifikovat více potenciálních aktivit v oblasti praní špinavých peněz. Kromě toho vláda udělila úřadu FINTRAC nové pravomoci související s národní bezpečností, což od roku 2021 vedlo k navýšení počtu zaměstnanců o 28 %. Agentura hodlá využívat nové technologie k identifikaci podezřelých transakcí a může spolupracovat s finančními institucemi s cílem snížit rizika. Ve finančním roce 2022-2023 bylo finančními institucemi nahlášeno více než 75 % všech podezřelých transakcí. Zvýšená kontrola ze strany FINTRAC se shoduje s tím, že TD Bank čelí vyšetřování Ministerstva spravedlnosti USA v souvislosti s jejími postupy proti praní špinavých peněz. Odborníci se domnívají, že rozhodnutí FINTRAC zveřejnit pokuty naznačuje zvýšené úsilí o prosazování práva v budoucnu.

Softwarová společnost Twilio jmenovala Khozemu Shipchandlera novým generálním ředitelem po rezignaci Jeffa Lawsona, který ve společnosti působil více než 15 let. Společnost Twilio, která vyrábí nástroje pomáhající vývojářům vytvářet komunikační funkce, očekává, že její tržby za čtvrté čtvrtletí překonají původní předpokládaný rozsah. Společnost se sídlem v San Franciscu již v roce 2023 zaznamenala 55% nárůst díky silné poptávce po svých cloudových komunikačních řešeních. Ve snaze dosáhnout ziskovosti plánuje společnost Twilio do 1. čtvrtletí 2024 propustit přibližně 5 % svých zaměstnanců. Společnost zveřejní své výsledky za 4. čtvrtletí a celý rok 14. února.

Očekává se, že americké regionální banky budou v roce 2024 čelit problémům s růstem zisku, protože se potýkají s vyššími náklady na vklady a utlumenou poptávkou ze strany dlužníků. Analytici předpovídají, že regionální věřitelé budou mít problém vydělat peníze, protože budou konkurovat větším institucím, které jsou považovány za bezpečnější a nabízejí širší škálu služeb. Výhled úrokových sazeb zůstává nejistý a regionální banky jsou vázány v držbě cenných papírů, které v současné době ztrácejí hodnotu, místo aby investovaly do výnosnějších aktiv. Navíc loňský krach tří regionálních věřitelů vedl k odlivu vkladů z menších institucí do větších bank. Očekává se, že větší banky, jako je JPMorgan a Bank of America, budou těžit z toho, pokud Federální rezervní systém sníží sazby, což zmírní tlak na vyplácení vyšších úrokových sazeb z vkladů. Ratingové agentury v posledních měsících snížily rating několika amerických bank s odkazem na rizika financování a slabší zisky. I přes tyto problémy si regionální banky zachovávají důvěru ve svou schopnost podporovat zákazníky a komunity.

Společnost Apple oznámila vydání zařízení Apple Vision Pro, které bude k dispozici od 2. února ve všech amerických obchodech Apple Store a online. Zařízení se může pochlubit bezproblémovou integrací digitálního obsahu s fyzickým světem a prostřednictvím systému visionOS nabízí prostorové zážitky. Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook řekl: “Nastala éra prostorových počítačů. Apple Vision Pro je nejpokročilejší zařízení spotřební elektroniky, jaké kdy bylo vytvořeno.” Uživatelé mohou zařízení ovládat očima, rukama i hlasem. Nový obchod App Store doprovázející Vision Pro poskytne přístup k více než 1 milionu kompatibilních aplikací, včetně nových zážitků navržených tak, aby co nejlépe využily jedinečné schopnosti zařízení. Akcie společnosti AAPL v počátku pondělního obchodování vzrostly o 0,4 %. Předobjednávky zařízení Apple Vision Pro budou zahájeny 19. ledna v 5 hodin ráno našeho času.

Navzdory přetrvávající volatilitě na trzích s kryptoměnami přijímá nyní bitcoin jako formu platby více než 6 000 obchodníků po celém světě. Toto globální přijetí je patrné v regionech, jako je Evropa, Latinská Amerika, Spojené státy a Filipíny. Současné číslo sice odráží růst oproti předchozím údajům, ale nedosahuje vrcholu ze září. Restaurace, bary a další podniky stále častěji začleňují Bitcoin do svých platebních možností, přičemž zájem je jak o transakce v řetězci, tak o platby v síti Lightning Network. Situace v oblasti bitcoinových bankomatů však vypovídá o něčem jiném. Ve Spojených státech došlo k poklesu počtu těchto bankomatů, ale Kanada a Evropská unie zaznamenaly růst, což svědčí o smíšené reakci na infrastrukturu pro transakce s bitcoiny.

Podle analytiků Bank of America jsou akcie s malou tržní kapitalizací i přes jejich růst ve čtvrtém čtvrtletí stále považovány za historicky levné. Investiční banka uvedla, že poměry P/E v různých velikostních segmentech dosáhly po prosincové rallye nejvyšších hodnot od počátku roku 2022. Malé podniky s nízkou kapitalizací však zůstávají jediným velikostním segmentem, který se obchoduje pod svým dlouhodobým průměrným P/E, a to s 3% deficitem. Naopak velké kapitalizace se obchodují 27 % nad průměrem, zatímco střední kapitalizace 13 % nad průměrem. Relativní P/E indexu Russell 2000 (malé kapitalizace) oproti indexu Russell 1000 (velké kapitalizace) mírně vzrostlo, ale stále je výrazně pod svým historickým průměrem. To naznačuje potenciálně atraktivní pozadí pro Russell 2000 s předpokládaným 10% ročním výnosem v příštím desetiletí ve srovnání s 3% výnosem pro Russell 1000. Bank of America rovněž zdůraznila, že hodnotové akcie s malou kapitalizací jsou ve srovnání s růstovými akciemi stále historicky levné. Kromě toho jsou nyní nejvýkonnějším sektorem finanční společnosti s malou kapitalizací, které předstihly energetický sektor.

Coinbase, významná kryptoměnová burza, oznámila své plány na akvizici kyperského subjektu s licencí EU MiFID. Akvizice, která čeká na schválení regulačními orgány, má být dokončena do konce roku 2024. Coinbase chce rozšířit svou nabídku produktů tím, že vedle stávajících služeb spotového obchodování s bitcoiny zahrne i deriváty, jako jsou futures a opce. Tento krok je v souladu s její strategií dodržovat předpisy jednotného evropského trhu, které zahrnují zákony proti praní špinavých peněz (AML), zákony “Poznej svého zákazníka” (KYC) a zákony o sankcích. Rozšířením svých služeb o širší škálu tříd kryptoaktiv se Coinbase snaží posílit svou konkurenční výhodu vůči rivalům, jako jsou Binance a OKX. Kromě toho si Coinbase po prosincovém získání francouzské licence zvolila za svou hlavní základnu v Evropské unii Irsko. Toto rozhodnutí je součástí snahy společnosti vyhovět regulačním rámcům v celé Evropě, včetně nadcházejícího nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA). Kromě toho společnost Coinbase zavedla pětibodový globální standard shody, aby zajistila dodržování přísného regulačního prostředí, kterým se řídí finanční služby a služby v oblasti kryptoaktiv v EU.

Společnost Canoo (GOEV), která se zabývá špičkovou mobilitou, oznámila, že nedávno získala výrobní aktiva za výrazně snížené ceny, aby mohla rozšířit výrobu ve svém závodě v Oklahoma City. Majetek zakoupený společností Canoo zahrnuje robotiku a zařízení pro zpracování řídicích systémů, které se používají při výrobě kabin vozidel. Vzhledem k tomu, že se společnost připravuje na zvýšení výroby v očekávání dalších dodávek v roce 2024, snaží se získat vysoce kvalitní zařízení za nižší ceny z různých zdrojů. Společnosti Canoo se podařilo zajistit tato aktiva se slevou více než 80 % z jejich odhadované hodnoty. Generální ředitel Greg Ethridge prohlásil: “Jsme kreativní a přizpůsobivý tým a nadále hledáme alternativní způsoby, jak získat výrobní aktiva, abychom splnili naše výrobní cíle a závazky vůči zákazníkům.” Společnost Canoo plánuje využít nedávno získaná aktiva k posílení svých výrobních operací v Oklahomě a vytvoření pracovních příležitostí v oblasti pokročilé výroby v tomto státě. V důsledku této zprávy vzrostly akcie společnosti GOEV během pondělního rána o 14,8 %.

Společnosti BlackRock, VanEck a Ark/21Shares oznámily nízké poplatky za své plánované spotové bitcoinové burzovně obchodované fondy (ETF) ve snaze konkurovat o podíl na trhu. Společnost BlackRock stanovila poplatek ve výši 0,30 %, zatímco VanEck a Ark/21Shares budou účtovat poplatek ve výši 0,25 %. Tyto poplatky jsou výrazně nižší než u některých jejich konkurentů, což zintenzivňuje konkurenci mezi účastníky usilujícími o podíl na trhu spotových bitcoinových ETF. Schválení těchto investičních nástrojů je velmi očekávané a zvýšilo cenu bitcoinu, čímž obnovilo důvěru v odvětví otřesené krachem FTX v listopadu 2022. Závod o kryptoměnové ETF začal loni, kdy společnost Grayscale Investments, správce digitálních aktiv, úspěšně vyhrála právní bitvu proti Komisi pro cenné papíry. Federální odvolací soud rozhodl, že regulátor pochybil, když zamítl žádost společnosti Grayscale o vytvoření spotového bitcoinového ETF. V případě schválení by ETF mohly investorům poskytnout expozici vůči bitcoinu bez jeho přímého vlastnictví a přilákat institucionální investory, kteří mají z této kryptoměny obavy z hlediska regulace.