Právě teď

Futures na americké akcie v pátek oslabily a zaznamenaly další ztrátový týden, protože odolnost americké ekonomiky vyvolala obavy z budoucího zvyšování úrokových sazeb.

Aktuálně klesl kontrakt Dow Futures o 60 bodů, tj. o 0,2 %, S&P 500 Futures se obchodoval o 10 bodů, tj. o 0,2 %, níže a Nasdaq 100 Futures klesl o 55 bodů, tj. o 0,4 %.

Hlavní akciové indexy ve čtvrtek uzavřely na nižší úrovni poté, co se výnos benchmarkového desetiletého amerického státního dluhopisu vyšplhal na nejvyšší úroveň od října 2022 v návaznosti na jestřábí zápis z červencového zasedání Federálního rezervního systému, který naznačuje budoucí zvyšování úrokových sazeb.

Rizikovému sentimentu v posledních dnech uškodilo také pomalé hospodářské oživení v Číně a rostoucí obavy o tamní trh nemovitostí.

Společnost Applied Materials představila výhled zisku poté, co výsledky za třetí fiskální čtvrtletí překonaly odhady analytiků, protože pokračující závod podniků o vstup do digitální éry a éry umělé inteligence podpořil poptávku po čipech a posílil růst.

Společnost Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT) v předobchodní fázi čtvrtečního obchodování vzrostla o více než 3 %.

Společnost Applied Materials oznámila upravený zisk na akcii ve výši 1,90 USD při tržbách 6,43 miliardy USD. Analytici oslovení serverem Investing.com očekávali zisk na akcii ve výši 1,74 USD při tržbách 6,15 miliardy USD. Polovodičové systémy, největší divize společnosti, klesly o 1,2 % na 4,68 miliardy USD.

Australská krypto půjčovna Helio Lending byla odsouzena k ročnímu nepodmíněnému trestu za dobré chování za nepravdivé tvrzení, že má místní úvěrovou licenci.

Australská komise pro cenné papíry a investice 17. srpna uvedla, že společnost Helio byla odsouzena k vazbě za dobré chování na jeden rok a v případě porušení vazby bude muset zaplatit 15 000 australských dolarů (9 600 USD).

Výnosy vládních dluhopisů eurozóny v pátek klesly, protože obavy o globální ekonomiku přiměly investory k nákupu bezpečného přístavu.

Významný čínský správce aktiv oznámil svým investorům, že musí restrukturalizovat svůj dluh, což podnítilo obavy, že by se řetězec nesplácených dluhů mohl rozšířit do celého finančního sektoru a způsobit destabilizující šok již tak pomalé čínské ekonomice.

Výpůjční náklady v eurozóně byly připraveny na korekci poté, co se ve čtvrtek výnosy referenčních dluhopisů v eurozóně přiblížily k nejvyšším hodnotám za posledních 12 let.

Ceny dluhopisů se pohybují inverzně k výnosům.

Výnos desetiletých německých státních dluhopisů v pátek klesl o 8,5 bazického bodu na 2,61 %. Den předtím dosáhl 2,714 %, což je jen kousek od nejvyšší úrovně za posledních 12 let, které dosáhl počátkem března na úrovni 2,77 %.

„Noční nabídka napříč křivkou amerických státních dluhopisů v souvislosti s in-line údaji o japonské inflaci a snížením rizika v Číně je povzbudivá a zdá se, že prozatím udrží výnosy mimo nejvyšší hodnoty,“ uvedl Michael Leister, vedoucí oddělení strategie sazeb v Commerzbank.

Výpůjční náklady v USA se stáhly poté, co výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dosáhly nejvyšších úrovní od října a výnosy třicetiletých dluhopisů se ve čtvrtek dostaly na 12letá maxima. Solidní ekonomické údaje zvýšily očekávání investorů, že Federální rezervní systém bude držet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu.

Jádrové spotřebitelské ceny v Japonsku v červenci zpomalily, což podpořilo očekávání, že Bank of Japan (BOJ) nebude s postupným uvolňováním měnové politiky spěchat.

Údaje ukázaly další známky slabosti ekonomiky eurozóny, přičemž počet stavebních povolení na výstavbu bytů v Německu se v první polovině roku snížil o 27 %.

Mezitím v Británii mimo EU maloobchodníci v červenci vykázali větší než očekávaný pokles tržeb, protože zákazníci pocítili dopad inflace.

Německé dvouleté výnosy klesly o 5,5 bazického bodu na 3,08 %.

Společnost Arm Ltd. doplnila seznam upisovatelů pro svou primární veřejnou nabídku akcií, na které se bude podílet celkem 28 bank, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.

Kromě čtyř hlavních bank – Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co a Mizuho Financial Group – bude nabídku upisovat deset druhořadých bank, včetně Bank of America Corp. Citigroup Inc., Deutsche Bank AG a Jefferies Financial Group Inc., uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace.

Třetí úroveň tvoří různorodá skupina 14 společností obchodujících s cennými papíry, jako jsou Daiwa Securities Group Inc, HSBC Holdings Plc, Intesa Sanpaolo SpA a Societe Generale SA, uvedli.

Zástupce společnosti Arm, jejímž většinovým vlastníkem je SoftBank Group Corp., se odmítl vyjádřit.

Britský výrobce čipů Arm se sídlem v Cambridge usiluje o získání 8 až 10 miliard dolarů v září, což by bylo největší IPO v tomto roce, uvedla agentura Bloomberg News. Společnost chce být při vstupu na burzu oceněna na 60 až 70 miliard dolarů.

Velikost nabídky je odrazem globálního dosahu společnosti Arm, která vyrábí technologie používané téměř v každém chytrém telefonu, a také dychtivosti bank získat role v IPO s velkým obratem. Na rekordním IPO saúdskoarabského ropného gigantu Aramco v roce 2019 se rovněž podílelo přibližně 25 bank. V důsledku utlumeného období pro nové úpisy na burze po celém světě je pro investiční banky v roce 2023 zajištění práce na velkých transakcích ještě důležitější.

Hospodářský růst Malajsie byl ve druhém čtvrtletí nejnižší za téměř dva roky v důsledku poklesu vývozu a zpomalení globálního růstu, což přimělo centrální banku v pátek varovat, že celoroční růst bude na spodní hranici její předchozí prognózy.

Slabší výhled nemění očekávání většiny ekonomů, že centrální banka bude letos držet úrokové sazby na uzdě, protože ekonomika jihovýchodní Asie čelí slábnoucí globální poptávce a zpomalení hlavního obchodního partnera Číny.

Podle údajů centrální banky dosáhl meziroční růst ve druhém čtvrtletí 2,9 %. Expanze byla nejpomalejší od třetího čtvrtletí 2021, kdy ekonomika poklesla o 4,2 %, a byla nižší než 5,6% růst v prvním čtvrtletí roku.

Ekonomové oslovení agenturou Reuters předpokládali růst hrubého domácího produktu v období od dubna do června ve výši 3,3 %.

Bank Negara Malaysia rovněž uvedla, že celoroční ekonomická expanze se bude pohybovat na dolní hranici rozmezí 4 až 5 %, které předpovídala dříve, ačkoli někteří ekonomové předpovídají, že tohoto cíle bude obtížné dosáhnout, protože zpomaluje i domácí poptávka.

„Očekává se, že slabá zahraniční poptávka zatíží krátkodobý růst. Ekonomika čelí rizikům plynoucím ze slabšího než očekávaného globálního růstu a hlubšího nebo delšího než očekávaného technologického poklesu,“ uvedl guvernér Abdul Rašíd Ghaffour na tiskové konferenci.

Ačkoli neočekává celosvětovou recesi, globální růst bude podle guvernéra pod dlouhodobým průměrem.

Malajsie, která je jedním z největších světových vývozců palmového oleje a zkapalněného zemního plynu, by také mohla pocítit dopad na produkci komodit v důsledku jevu El Nino a prodloužené údržby závodů, uvedl Abdul Rašíd.

Zlepšující se příjezdy turistů a rychlejší realizace domácích projektů by mohly přinést určitý růst, dodal.

Další páteční údaje ukázaly, že malajsijský vývoz se v červenci oproti předchozímu roku propadl o 13,1 %, což je horší výsledek, než předpokládali ekonomové, kteří očekávali pokles o 11,3 %. Dovoz také klesl více, než se očekávalo.

Zásoby zemního plynu v Evropě jsou téměř plné, i když to nemusí stačit na přežití zimy.

Podle nejnovějších údajů průmyslové skupiny Gas Infrastructure Europe dosáhly zásoby na kontinentu 16. srpna 90,1 % kapacity. To je nejvyšší zaznamenaná hodnota pro toto roční období a značný náskok před cílem Evropské unie dosáhnout této hranice 1. listopadu.

Zásoby však nebyly určeny k tomu, aby zajistily veškeré zimní dodávky plynu v regionu, a tak se schyluje k rizikové bouři. Potenciální stávky pracovníků v Austrálii hrozí, že se celosvětový trh se zkapalněným zemním plynem ztenčí. Evropa se stále vyrovnává s nižšími toky z Ruska v souvislosti s válkou na Ukrajině. A dlouhodobé výpadky v Norsku nedávno vedly k prudkému nárůstu cen, což připomíná křehkost trhu.

Jinými slovy, energetická krize v Evropě ještě neskončila. Benchmarkové nizozemské futures v pátek vzrostly až o 4,3 % na 38,41 EUR za megawatthodinu – a směřovaly ke třetímu týdennímu růstu – kvůli přetrvávajícím obavám z dodávek.

Zimní sezóna pro plyn v regionu formálně trvá od října do března. Pokud jsou všechny podzemní zásoby plynu v EU zcela naplněny, stačí pokrýt zhruba 90 dní průměrné zimní poptávky, ale hodně záleží na povětrnostních podmínkách. Mrazivé teploty by mohly urychlit čerpání ze zásobníků.

Nejvýznamnější kryptoměna bitcoin se v pátek dostala na nové dvouměsíční minimum a vymanila se tak ze svého nedávného úzkého rozpětí, protože světové trhy zachvátila vlna rizikového sentimentu.

Ve čtvrtek se bitcoin propadl o 7,2 % při největším jednodenním poklesu od listopadu 2022, kdy se zhroutila přední burza FTX.

V pátek pak během asijských obchodních hodin sklouzl na dvouměsíční minimum 26 172 dolarů, což je nejnižší hodnota od 16. června. Do 7:13 GMT se částečně zotavila na 26 478 USD, což představuje denní pokles o 0,6 %.

Globální trhy zasáhla vlna výprodejů, hlavní indexy na Wall Street ve čtvrtek uzavřely níže a asijské akcie směřovaly ke třetím týdenním ztrátám kvůli obavám o čínskou ekonomiku a obavám, že úrokové sazby v USA zůstanou vzhledem k odolné ekonomice na vyšší úrovni delší dobu.

Ether, druhá největší kryptoměna, byl stabilní na úrovni 1 690,20 USD, přičemž ve čtvrtek rovněž prudce klesl.

Joseph Edwards, vedoucí výzkumu ve společnosti Enigma Securities, přičítal pohyb ceny bitcoinu nízké volatilitě a nedostatku nadšení ze strany drobných investorů.

Bitcoin se v posledních měsících pohyboval v blízkosti 30 000 USD. V červnu jej pozvedla žádost společnosti BlackRock o spuštění spotového bitcoinového burzovně obchodovaného fondu (ETF) ve Spojených státech.

Asijsko-pacifické trhy v pátek klesly, protože investoři vyhodnotili údaje o červencové inflaci v Japonsku a nové rány pro čínský realitní sektor.

Jádrová inflace v Japonsku klesla na 3,1 % z červnových 3,3 %. Celková inflace zůstala na úrovni 3,3 %.

Mezitím ohrožený čínský realitní gigant Evergrande požádal u amerického konkurzního soudu o bankrotovou ochranu.

Společnost požádala o ochranu podle kapitoly 15 amerického úpadkového zákoníku, která chrání neamerické společnosti, které procházejí restrukturalizací, před věřiteli.

Akcie společnosti Adani Enterprises v pátek vzrostly až o 7,21 % a vedly růst indického indexu Nifty 50 poté, co zpráva Economic Times uvedla, že státní energetická společnost Spojených arabských emirátů Abu Dhabi National Energy – známá také jako Taqa – vyhodnocuje „velkou expozici“ v indickém energetickém byznysu prostřednictvím společnosti Adani.

Hongkongský index Hang Seng se v poslední hodině obchodování propadl o 1,97 %, zatímco pevninský index CSI 300 ztratil 1,23 % a uzavřel na úrovni 3 784 bodů.

Japonský Nikkei 225 klesl o 0,55 % a završil tak čtyři dny ztrát za posledních pět seancí a skončil na úrovni 31 450,76, zatímco Topix po zveřejnění údajů o inflaci uzavřel o 0,7 % níže na 2 237,29 bodu.

V Austrálii se index S&P/ASX 200 nepatrně zvýšil a skončil na úrovni 7 148,1 bodu. Jihokorejský index Kospi skončil o 0,61 % níže na úrovni 2 504,5, což znamenalo šestý den ztrát v řadě, a index Kosdaq ztratil 0,98 % a uzavřel na úrovni 877,32 bodu.

Asijské rafinerie hledají ropu, která by nahradila dodávky z Kuvajtu, protože tento producent OPEC snížil vývoz téměř o pětinu, aby mohl zásobovat svou novou obrovskou rafinerii, což zvyšuje ceny ostatních kyselých druhů ropy a pravděpodobně sníží ziskové marže.

Snížení kuvajtského vývozu navazuje na škrty krále OPEC Saúdské Arábie, které stlačily ceny ropy Brent blízko 90 dolarů za barel a ponechaly jen malý prostor pro asijské rafinerie, které jsou na Blízkém východě závislé z více než dvou třetin na dovozu ropy.

Zvláště ohroženy jsou čínské rafinerie, které investovaly velké prostředky do nových závodů určených ke zpracování kyselé ropy.

Zlevněná ropa z Ruska částečně zmírnila bolest a nahradila část kuvajtských dodávek, převážně do Číny a Indie.

Většina kuvajtských zákazníků si však bude muset připlatit za ropu podobné kvality od jiných dodavatelů, jako jsou Saúdská Arábie, Irák a Spojené arabské emiráty, nebo kupovat dražší sladké druhy z jiných regionů.

„Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou hlavními uchazeči o zaplnění mezery v dodávkách na Blízkém východě díky své produkci a vývozu středně kyselých barelů,“ uvedl Janiv Shah, analytik poradenské společnosti Rystad Energy.

„Je nepravděpodobné, že budou schopny zcela uspokojit poptávku.“

Trvalé snižování produkce producentů OPEC a jejich spojenců a nové rafinérské kapacity určené ke zpracování kyselé ropy by mohly vést k omezené nabídce až do konce roku 2024, uvedl analytik společnosti Energy Aspects Sun Jianan.

Podle údajů společnosti Kpler se dodávky ropy z Kuvajtu v lednu až červenci oproti stejnému období roku 2022 snížily o přibližně 10 % na 1,61 milionu barelů denně (bpd), protože se rozběhla činnost tamní rafinerie Al Zour.

Vývoz na Tchaj-wan, do Číny a Indie se ve stejném období snížil o více než 17 %, zatímco objemy pro Pákistán, Filipíny a Thajsko klesly na nulu, ukázaly údaje.

Britské maloobchodní tržby v červenci klesly výrazněji, než se očekávalo, protože silný déšť odradil zákazníky, kteří také pociťují dopady vysoké inflace a 14 zvýšení úrokových sazeb za sebou.

Oficiální údaje ukázaly, že objem prodeje byl minulý měsíc o 1,2 % nižší než v červnu.

Ekonomové oslovení agenturou Reuters předpokládali, že objem tržeb meziměsíčně klesne o 0,5 %.

Libra šterlinků oslabila vůči americkému dolaru a euru, protože investoři posuzovali, nakolik větší než očekávaný pokles tržeb představuje varovný signál zpomalení ekonomiky, kromě vlivu počasí.

Objem maloobchodních tržeb byl o 3,2 % nižší než před rokem, uvedl statistický úřad Office for National Statistics. Ve srovnání s odhady ekonomů, kteří předpokládali pokles o 2,1 %.

Čínská společnost Saint Bella, která spolupracuje s luxusními hotely a poskytuje ženám luxusní prostory pro zotavení po porodu, zvažuje podle lidí obeznámených se situací primární veřejnou nabídku akcií v Hongkongu již v příštím roce.

Společnost se sídlem v čínském Chang-čou spolupracuje s Goldman Sachs Group Inc. a UBS Group AG na prvním prodeji akcií, který by mohl vynést 100 až 200 milionů dolarů, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace.

Podle tiskové zprávy ze 4. srpna získaly společnost Saint Bella a její mateřská společnost PrimeCare International ve třech kolech financování série C v uplynulém roce téměř 100 milionů dolarů, které vedli investoři včetně společností Tencent Holdings Ltd. a China Life Insurance Co.

Úvahy jsou předběžné a podrobnosti IPO, jako je velikost a načasování, se mohou změnit, uvedli tito lidé. Zástupci bank Goldman Sachs a UBS se odmítli vyjádřit, zatímco společnost Saint Bella na žádosti o komentář bezprostředně nereagovala.

Ruský rubl se v pátek ustálil, pohyboval se nedaleko dvoutýdenního maxima dosaženého v předchozí seanci a v tomto jednom z nejvolatilnějších týdnů za celý rok, kdy je trh v pohotovosti kvůli kapitálovým kontrolám, si připíše více než 6 %.

Ruská centrální banka v úterý zvýšila svou klíčovou sazbu na 12 %, což byl nouzový pokus zastavit nedávný propad rublu za symbolickou hranici 100 za americký dolar.

Ačkoli analytici uvedli, že k návratu rublu do pásma 80-90, které úřady považují za přijatelné, bude možná zapotřebí více opatření, následné zprávy o možném znovuzavedení kapitálových kontrol zřejmě měly požadovaný účinek.

V 0651 GMT byl rubl vůči dolaru silnější o 0,1 % na 93,68, čímž se přiblížil k 92,55, což je nejsilnější hodnota od 2. srpna, které dosáhl ve čtvrtek.

Vůči euru ztratil 0,2 % a obchodoval se na úrovni 101,91 a vůči jüanu ztratil 0,4 % na 12,82 .

Úřady diskutují o navrácení povinného prodeje devizových příjmů pro vývozce, uvedlo pět zdrojů agentury Reuters. Kromě zvýšení sazeb a kapitálových kontrol má Moskva ještě několik dalších možností, i když žádná není zvlášť výhodná.

Dva zdroje následně agentuře Reuters sdělily, že prodej devizových příjmů se zvyšuje neformálně, přičemž vývozci mají prodávat co nejvíce a každý týden poskytovat aktuální informace.

Ve prospěch rublu hraje také blížící se začátek daňového období na konci měsíce, kdy vývozci obvykle převádějí devizové příjmy na rubly, aby zaplatili domácí závazky.

„Domníváme se, že zvýšená aktivita vývozců bude pokračovat i dnes, a očekáváme další oživení rublových pozic,“ uvedli analytici Promsvyazbank ve své poznámce.

Moskevská burza, největší ruská burza, uvedla, že 15. srpen, den zvýšení sazeb centrální bankou, byl nejaktivnějším obchodním dnem na ruském derivátovém trhu od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Ropa Brent, globální benchmark pro hlavní ruský export, vzrostla o 0,2 % na 84,29 USD za barel.

Japonský akciový průměr Nikkei v pátek zaznamenal největší týdenní ztrátu za posledních osm měsíců, když klesal již třetí seanci kvůli přetrvávajícím obavám z ekonomického výhledu Číny a obavám z růstu výnosů.

Za celý týden ztratil Nikkei 3,1 %, což je jeho největší týdenní pokles od týdne končícího 23. prosince. Za celý den index klesl o 0,55 % a uzavřel na hodnotě 31 450,76 ve třetí ztrátové seanci v řadě.

Širší index Topix ztratil 0,70 % na 2 237,29 a za celý týden klesl o 2,8 %.

„Japonský trh se propadl ze stejných důvodů jako v několika posledních seancích – obavy o čínskou ekonomiku a rostoucí globální výnosy. Japonské akcie jsou snadno ovlivnitelné zámořskými signály, protože v současné době neexistují žádné katalyzátory, které by hýbaly trhem,“ uvedl Shuji Hosoi, hlavní stratég společnosti Daiwa Securities.

Jednodenní referenční výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dosáhly nejvyšších úrovní od října a výnosy třicetiletých dluhopisů dosáhly 12letých maxim kvůli obavám, že Federální rezervní systém bude držet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu.

Slabost amerických akcií rovněž ovlivnila náladu, uvedl Takamasa Ikeda, senior portfolio manažer ve společnosti GCI Asset Management.

Wall Street ve čtvrtek skončila na nižší úrovni, přičemž Nasdaq zaznamenal během tří dnů pokles o 3,4 %, což byl nejprudší třídenní pokles od února.

„Nikkei již dosáhl svého vrcholu, protože nákupní dynamika ze strany zahraničních investorů od července slábne,“ řekl Ikeda.

Z jednotlivých akcií ztratil majitel značky Uniqlo, společnost Fast Retailing, 1,15 % a byl největší brzdou indexu Nikkei.

Akcie provozovatelů obchodních domů, kteří by mohli těžit z přílivu čínských turistů, klesly. Společnost J.Front Retailing ztratila 4,31 % a stala se tak nejhorší společností na indexu Nikkei.

Společnost Isetan Mitsukoshi Holdings klesla o 3,77 %.

Největší podporu indexu Nikkei poskytly akcie těžkých vah související s čipy, které vzrostly: Advantest a Tokyo Electron si připsaly 1,54 %, resp. 0,68 %.

První loď, která využila ukrajinský černomořský koridor, proplouvá tureckým Bosporským průlivem, uvedl v pátek svědek agentury Reuters.

Kontejnerová loď Joseph Schulte plující pod hongkongskou vlajkou, která na začátku tohoto týdne opustila Ruskem blokovaný ukrajinský černomořský přístav Oděsa, byla v přístavu od 23. února 2022, tedy den před zahájením ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu.

Ukrajina minulý týden vyhlásila „humanitární koridor“ v Černém moři, aby uvolnila nákladní lodě, které uvízly v jejích přístavech po vypovězení hlavní dohody o vývozu obilí minulý měsíc.

Moskva neuvedla, zda bude tento koridor respektovat, a zdroje z lodní dopravy a pojišťovnictví vyjádřily obavy o bezpečnost.

Ukrajina uvedla, že koridor bude sloužit především k evakuaci lodí, které uvízly v ukrajinských přístavech.