Právě teď

Akciové futures se v úterý ráno jen málo změnily, protože investory znepokojuje vyhlídka, že Čína znovu zavede pandemická omezení.

Futures vázané na index Dow Jones Industrial Average posílily o 9 bodů neboli 0,03 %. Futures na index S&P 500 byly vyšší o 0,08 %, zatímco futures na index Nasdaq 100 přidaly 0,1 %.

Navázaly tak na volatilní obchodní den, který přinesl pokles tří hlavních indexů. Dow klesl o 45,41 bodu, tj. 0,13 %, na 33 700,28 bodu. Zisk společnosti Disney ve výši 6,3 % po návratu Boba Igera do funkce generálního ředitele pomohl zmírnit ztráty třicetičlenného indexu. Mezitím indexy S&P 500 a Nasdaq Composite ztratily 0,39 %, resp. přibližně 1,1 %.

V Číně došlo o víkendu k prvnímu úmrtí na Covid v pevninské části země od května. Mezi investory to vyvolalo obavy, že by země mohla znovu zavést omezení, která mají zpomalit šíření viru, což by poškodilo podnikání.

Zprávy z Číny odvedly investory od růstových akcií a přiklonily se k defenzivním sektorům, jako je zdravotnictví a veřejné služby, uvedl David Waddell, generální ředitel společnosti Waddell & Associates. Podle něj to také vedlo k „reflexivnímu“ nákupu amerického dolaru, což vyvolalo tlak na růst výnosů dluhopisů.

„Ve dnech s nízkým objemem, jako je ten dnešní, se trh stává pavlovským,“ řekl. „Pokud chcete, aby tento trh dával smysl, sledujte dolar.“

V úterý mají promluvit také představitelé Federálního rezervního systému. Očekáváme vystoupení prezidentky clevelandského Fedu Loretty Mesterové, prezidentky kansaského Fedu Esther Georgeové a prezidenta Fedu v St. Louis Jamese Bullarda.

K očekávaným ekonomickým zprávám patří průzkum podnikatelských vyhlídek mimo zpracovatelský průmysl filadelfského Fedu a výrobní index richmondského Fedu.

Investoři rovněž sledují zprávy o hospodářských výsledcích společností Dollar Tree, Best Buy, HP a Nordstrom.

Čtyři demokratičtí zákonodárci ze senátního bankovního výboru v pondělním dopise vyzvali federální regulační orgány, aby se zabývaly obchodováním s kryptoměnami společnosti SoFi.

Zaměřili se na akvizici společnosti Golden Pacific Bancorp, kterou SoFi provedla v únoru 2022, čímž se SoFi stala bankovní holdingovou společností a podle zákonodárců podléhala „konsolidovanému dohledu Federálního rezervního systému“.

Mluvčí SoFi uvedl, že společnost je přesvědčena, že „plně dodržuje mandáty naší bankovní licence a všechny platné zákony“.

Společnost DraftKings v pondělí uvedla, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by systémy online sázkové platformy byly narušeny v návaznosti na zprávu, že někteří uživatelé byli napadeni hackery.

Společnost uvedla, že identifikovala méně než 300 000 dolarů z prostředků zákazníků, které byly ovlivněny neobvyklou aktivitou.

Akcie Tesla umí vyniknout v davu. A to pro inovativní společnost Elona Muska platí klasicky v dobrém i ve zlém. Co si budeme povídat, Elon to snad ani jinak neumí. A i proto mu dnes říkají zaměstnanci Twitter novým jménem – Elmo.

V pondělí to však nebylo dobré. Akcie automobilky Elona Muska se během odpoledního obchodování propadly o 7 %. To byl jediný nejhorší výsledek v rámci indexu S&P 500 a znamenalo to čerstvé 52týdenní minimum, jak uvádí společnost FactSet.

Výprodej byl pro akcie pouze posledním z dlouhé řady poklesů: za poslední měsíc akcie klesly o více než 21 %. V roce 2022 Tesla zatím ztratila 52 %, čímž zaostala za indexem S&P 500 o přibližně 35 procentních bodů.

Za poslední čtyři obchodní seance ztratila Coinbase více než čtvrtinu své hodnoty, protože investoři se obávají dalších dopadů pádu FTX.

Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong uvedl, že jeho společnost nemá „žádnou významnou expozici vůči FTX“, ale má „soucit se všemi zúčastněnými“.

Analytici společnosti Mizuho v pátek ve své poznámce napsali, že denní objemy v odvětví mají tendenci být o 30 až 40 % nižší než průměr za celý rok.

Devatenáct měsíců po vstupu na burzu s tržní kapitalizací přes 85 miliard dolarů klesla Coinbase pod hranici 10 miliard dolarů a za poslední čtyři obchodní seance ztratila více než čtvrtinu své hodnoty.

Otázky ohledně zdraví konkurenčních burz FTX vyvolaly výprodeje v celém odvětví, které přiměly některé společnosti k dočasnému pozastavení obchodování a jiné k přípravě potenciálních návrhů na bankrot. Analytici společnosti Mizuho v pátek ve své poznámce napsali, že denní objemy v tomto odvětví mají tendenci být o 30 až 40 % nižší než jejich průměr za celý rok.

Index Nasdaq Composite, který v pondělí poklesl o 1 %, ztratil za posledních 12 měsíců přibližně 30 %. To je vzácné – ale nemusí to nutně znamenat, že je dno za námi. Ve skutečnosti to může naznačovat opak.

Podle výzkumné společnosti DataTrek byla od založení Nasdaqu v roce 1971 pouze čtyři období, kdy index za předchozích 12 měsíců klesl o 30 % nebo více.

Ve třech z těchto čtyř případů se dno dostavilo až poté, co index klesl o 50 % nebo více.

• Od ledna 1973 do října 1974 se index propadl o 60 %. Od července 1990 do října 1990 klesl o 31 %. Od března 2000 do října 2002 index klesl o 78 %. Od října 2008
• do března 2009 index klesl o 56 %.

Nicholas Colas ze společnosti DataTrek uvedl, že ačkoli všechna tato období byla relativně krátká, tři více než 30% poklesy mají více společného se současným prostředím – představte si spekulativní bublinu, která praskla – než výprodej v roce 1990 způsobený iráckou invazí do Kuvajtu.

Sága Elon Musk – Twitter pokračuje i tento týden, kdy se objevily zvěsti, že se v nestabilní společnosti Twitter chystá ještě větší propouštění. Podle agentury Bloomberg si Elon Musk v pátek předvolal vedoucí pracovníky obchodních a obchodních oddělení a požádal je, aby propustili další zaměstnance.

To samozřejmě přichází jen několik dní poté, co Musk snížil počet zaměstnanců Twitteru tím, že požadoval okamžitý přechod na práci v kanceláři, což vedlo k hromadnému podávání výpovědí. Zdá se, že Muskovo řádění ještě nedosáhlo svého vrcholu.

Musk se svým propouštěním ještě úplně neskončil, protože se objevily zprávy, že další propouštění by mohlo přijít už v pondělí po drastické páteční schůzce. Poté, co Musk požadoval „tvrdší“ pracovní prostředí, čelil virtuální bouři, protože velké množství inženýrů a dalších technických zaměstnanců se rozhodlo pro odstupné a houfně podává výpovědi.

Musk dal zaměstnancům možnost zůstat a pracovat „dlouhé hodiny s vysokou intenzitou“, nebo přijmout tříměsíční odstupné, a mnoho zaměstnanců rychle skočilo po druhé možnosti. Zdá se však, že nechvalně proslulému šéfovi společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) to stále nestačí.

Twitter byl sice po Muskově převzetí z newyorské burzy vyřazen, ale veřejné údery společnosti nezůstaly bez povšimnutí. Řada významných značek v reakci na Muskova drastická opatření přestala na platformě utrácet za reklamu. To přiživilo zvěsti, že společnost je možná na cestě k bankrotu, čemuž dal za pravdu i sám Musk.

Dobrá zpráva? Podle správce fondů CoinShares byly toky aktiv do kryptofondů minulý týden čistě kladné. Investoři minulý týden poslali do investičních produktů s digitálními aktivy čistých 44 milionů dolarů, uvedla společnost CoinShares.

Špatné zprávy? Tři čtvrtiny těchto peněz směřovaly do fondů, které jsou „krátké“ na kryptoměny, což znamená, že tyto peníze představují investory sázející proti bitcoinu a dalším digitálním aktivům.

„Celkově byl sentiment pro tuto třídu aktiv hluboce negativní,“ napsala firma v poznámce.

Bitcoin se oproti svému historickému maximu před rokem propadl přibližně o 75 %. Vzhledem k tomu, že sága FTX pokračuje, existují obavy, že by cena mohla jít ještě níže. Údaje CoinShares naznačují, že někteří investoři s tím počítají.

Navíc aktiva spravovaná v těchto produktech fondů od firem jako CoinShares, Grayscale a ProShares dosáhla podle CoinShares minulý týden dvouletého minima 22 miliard USD. Před rokem činil objem aktiv těchto produktů 74,2 miliardy USD.

O víkendu se objevila zpráva, která bude pravděpodobně posledním hřebíčkem do rakve společnosti Digital World Acquisition Corp (NASDAQ:DWAC). Elon Musk několik týdnů po převzetí Twitteru umožnil Donaldu Trumpovi návrat na tuto platformu. Akcie DWAC od té doby klesají a není pravděpodobné, že by se odrazily ode dna.

Po vzpouře 6. ledna 2021 Twitter účet bývalého prezidenta odstranil s odůvodněním, že jej používal k podněcování násilí. Minulý týden nový šéf společnosti typickým Muskovým způsobem spustil na Twitteru anketu, v níž se uživatelů ptal, zda má Trumpův účet obnovit. Když 51,8 % z 15 milionů respondentů hlasovalo pro, Musk na Twitteru napsal, že platforma Trumpův účet obnoví. Pokud se však Trump na Twitter vrátí, nechtěně tím zabije společnost Truth Social.

Jak na tuto zprávu reaguje Trump? Podle agentury Reuters bývalý prezident o návrat na Twitter neprojevil zájem. „Nevidím k tomu žádný důvod,“ prohlásil o víkendu na dotaz ČTK. I když se bývalý prezident drží stranou, akcie DWAC stále klesají. Bez ohledu na to, zda se na Twitter vrátí, se společnost Digital World Acquisition Corp stále nachází v závodě o dno. Podívejme se, proč ji žádné Trumpovy kroky nezachrání.

Americké akcie byly v letošním roce oslabeny. Investoři zůstávají v kurzu.

Podílové a burzovně obchodované fondy držící americké akcie jsou na cestě k druhému nejvyššímu přílivu od roku 2013, když podle údajů společnosti Morningstar Direct do října získaly 86 miliard dolarů.

Je to sice méně než 156 miliard dolarů v roce 2021, ale ukazuje to na ochotu nakupovat pokles trhu, když agresivní měnová politika a znepokojivý ekonomický výhled vedly k výprodeji. Index S&P 500 klesl o 17 %, zatímco technologický Nasdaq Composite ztratil 29 %.

Přesto tyto přítoky pomohly zvýšit cenu trhu na jednu z nejdražších úrovní v historii.

• Podle údajů společnosti Leuthold Group, které sahají až do 70. let minulého století, jsou americké akcie téměř 1,8krát dražší než ostatních 22 vyspělých trhů dohromady. To je těsně pod nejvyšší hodnotou, která byla stanovena před rokem, a výrazně nad historickým průměrem, který je téměř vyrovnaný.
• Podle analýzy společnosti Research Affiliates je americký akciový trh v současné době bohatěji oceněn, než tomu bylo po více než 90 % času od roku 1881.

Hackeři, kteří ukradli kryptoměny v hodnotě zhruba 477 milionů dolarů ze zhroucené burzy FTX, začali prát peníze v bitcoinech.

Ukradené peníze byly přeměněny na různé digitální mince, ale většina z nich – více než 280 milionů dolarů – byla změněna na kryptoměnu ether.

Tom Robinson, spoluzakladatel společnosti Elliptic, řekl CNBC, že hackeři převáděli ether na kryptoprodukt nazvaný RenBTC, který se pak pomocí mostu převádí na bitcoin.

Akcie společnosti Rivian (NASDAQ:RIVN) se dnes propadají kvůli zprávám, že zaměstnanci společnosti vyrábějící elektromobily (EV) upozornili na četná porušení bezpečnostních předpisů.

Podle několika zpráv z médií obvinila asi desítka zaměstnanců závodu společnosti Rivian v Illinois společnost z ohrožení bezpečnosti. Tyto zprávy dnes tlačí akcie společnosti RIVN dolů o zhruba 2 %. Společnost je také trendem na sociálních sítích.

Od počátku roku (YTD) se akcie RIVN rovněž propadly o 70 %. Akcie se obchodují za zhruba 30 dolarů za kus.

Zaměstnanci společnosti Rivian podali stížnost na společnost u federální vlády ve Washingtonu, D.C., spolu s odborovou organizací United Auto Workers. V podáních obviňují společnost Rivian z ignorování „známých nebezpečí“ a zavírání očí před potenciálními bezpečnostními riziky. V podání je také uvedeno několik zranění, která utrpěli zaměstnanci výrobního závodu v Illinois, včetně „rozdrcené ruky, zlomené nohy, pořezaného ucha a zlomených žeber“.

Akcie společnosti Meta Materials (NASDAQ:MMAT) otevřely o více než 15 % výše, protože se společnost snaží udržet svou vítěznou sérii. Nedávné memorandum o dohodě (MOU) a nákupy zasvěcených osob pomohly podpořit akcie MMAT.

Na základě memoranda o porozumění bude společnost Meta dodávat svou technologii PLASMAfusion, která má snížit závislost na mědi v lithium-iontových bateriích. Snížení množství mědi vede ke snížení hmotnosti baterií, což může pomoci zvýšit hustotu energie a dojezd elektromobilu. Elektromobil potřebuje přibližně 2,5krát více mědi než tradiční vozidlo se spalovacím motorem. Kromě toho by intenzivní celosvětové využívání mědi mohlo do roku 2035 vést k nedostatku tohoto kovu.

Minulý týden společnost Meta slavnostně otevřela své globální ústředí a centrum excelence (COE) o rozloze 68 000 čtverečních stop v kanadském Novém Skotsku. Toto zařízení pravděpodobně pomůže společnosti Meta rozvíjet její rozmanité technologické portfolio.

S ohledem na tuto skutečnost se ponořme do nákupů akcií společnosti MMAT ze strany zasvěcených osob.

Dne 16. listopadu nakoupil ředitel John Harding 126 000 akcií za průměrnou cenu 1,74 USD za akcii. Akcie byly zakoupeny prostřednictvím Harding Partners, Hardingova investičního nástroje. Po tomto nákupu nyní ředitel nepřímo vlastní 126 000 akcií prostřednictvím společnosti Harding Partners a přímo vlastní 96 915 akcií. Všech 96 915 akcií bylo pořízeno v srpnu za cenu nula dolarů za akcii.

V říjnu vyměnil 10% vlastník Gordon Welch 3 miliony vyměnitelných akcií za kmenové akcie. Půl milionu akcií bylo vyměněno za průměrnou cenu 97 centů, zatímco zbývající akcie byly vyměněny za průměrnou cenu mezi 64 a 65 centy. V uplynulém roce insideři společnosti MMAT nakoupili 241 512 akcií a prodali 583 659 akcií. To v součtu znamená čistý počet 342 147 prodaných akcií.

Mezitím drobní investoři volají po short squeezu. K 31. říjnu činil podíl krátkých akcií v oběhu pouhých 2,4 %. To odpovídá 7,65 milionu krátkých akcií v hodnotě 8,11 milionu USD, což by k úplnému pokrytí stačilo jeden den. Údaj o krátkém podílu zrovna nepotvrzuje short squeeze, ačkoli se jedná o údaj zpožděný zhruba o měsíc.

Akcie společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) se po oznámení dalšího svolávacího akce pohybují a tentokrát se týká zadních světel elektromobilů společnosti.

Tato svolávací akce se konkrétně týká vozidel Tesla Model 3 a Model Y s modelovými roky 2020 až 2023. Problém se týká zadních světel elektromobilů, která se občas nerozsvítí.

Naštěstí pro akcionáře TSLA se nejedná o závažný problém. Jde o další případ softwarového problému. To znamená, že Tesla může vozidla opravit pouhým zasláním aktualizace přes vzduch, díky čemuž majitelé nebudou muset svá vozidla přivážet k opravě.

Stojí za zmínku, že toto stažení se týká celkem 321 000 vozidel. Zároveň se jedná o zatím 19. svolávací akci společnosti pro rok 2022. Většina těchto svolávacích akcí je však ošetřena aktualizací softwaru.

Americké akciové indexy zahájily týden smíšeně, oslabeny obavami z Covid-19 v Číně.

• Referenční index S&P 500 klesl o 0,1 %.
• Průmyslové indexy s blue-chipy Dow industrials vzrostly o 0,3 %.
• Technologický Nasdaq Composite klesl o 0,2 %.
• Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl na 3,804 % z 3,817 % koncem pátku.

Minulý týden byl na trzích poměrně vydatný. Dnešní seance zatím v USA vypadá tak nějak smíšeně. Do

Ceny ropy klesly poté, co deník The Wall Street Journal informoval, že Saúdská Arábie a další producenti OPEC jednají o zvýšení produkce ropy.

Tento krok by mohl pomoci zacelit roztržku s Bidenovou administrativou a udržet ropu v oběhu, až od 5. prosince dopadnou na ruský energetický průmysl dosud nejtvrdší sankce. Futures na ropu Brent klesly o více než 3 % na necelých 85 USD za barel a rozšířily tak předchozí ztráty.

Na zasedání OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem 4. prosince se diskutuje o navýšení až o 500 000 barelů denně. Společně je tato skupina známá jako OPEC+.

Jakékoli zvýšení by znamenalo částečný obrat od rozhodnutí z minulého měsíce snížit produkci o 2 miliony barelů denně, což rozdmýchalo napětí mezi Saúdskou Arábií a USA.

Grayscale, správce aktiv provozující největší bitcoinový fond na světě, v pátečním prohlášení uvedl, že nebude sdílet své důkazy o rezervách se zákazníky.

„Z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme tyto informace o peněženkách na řetězci a údaje o potvrzení prostřednictvím kryptografického důkazu rezerv ani jiného pokročilého kryptografického účetního postupu,“ napsala společnost Grayscale v prohlášení.

Obavy o bezpečnost v tomto případě samozřejmě dávají velký smysl – nemůžeme se nicméně divit ani akcionářům a věřitelům společnosti, že v současnosti nemají právě klidne spaní. Celý krypto sektor se po krachu burzy FTX doslova otřásá v základech.

86 MILIARD DOLARŮ. Od ledna do října – Zhruba tolik investoři letos přiteklo do amerických akciových podílových a burzovně obchodovaných fondů. V celoročním měřítku je příliv na cestě k druhému největšímu přílivu od roku 2013.

Proč se Spojené státy jeví jako „jediná hra ve městě“ pro akciové investory? I když se globální ekonomické vyhlídky zhoršují, americký trh práce je silný a spotřebitelské výdaje jsou odolné, zatímco investoři se hrnou do relativního bezpečí aktiv denominovaných v dolarech.