Právě teď

Po pondělním uzavření americké seance se stalo něco neobvyklého: záplava oznámení o prodeji sekundárních akcií.

• Banka Goldman Sachs oznámila klientům, že realizuje blokový obchod s 3,7 milionu akcií společnosti Constellation Brands.
• Řetězec rychlých restaurací Portillo’s oznámil, že prodává 8 milionů akcií v rámci nabídky vedené Bank of America a Jefferies.
• Bank of America rovněž prodávala balík 1,5 milionu akcií společnosti Cadre Holdings.
• Celkem se na trh dostalo nejméně sedm následných nabídek akcií nebo blokových obchodů, jak vyplývá z údajů IPO Boutique.
• Tento nával následuje po 11 nabídkách z minulého týdne, vyplývá z údajů IPO Boutique. Je to kombinace opatrného optimismu, který na trhu převládá, že inflace možná dosáhla vrcholu, konce výsledkové sezóny a potřeby společností získat více hotovosti.

Pro bankéře je náhlý nával příjemným překvapením v jinak klidném roce pro akciové kapitálové trhy, kdy se IPO pohybují v zajetých kolejích, jsou na cestě k nejpomalejšímu roku za poslední desetiletí a nabídky následných akcií jsou také spíše anemické. Podle IPO Boutique se v listopadu uskutečnilo 15 následných nebo blokových nabídek. Za posledních pět let jich bylo v průměru 64 každý listopad, ukazují údaje IPO Boutique.

„Z historického hlediska je tento týden před Dnem díkůvzdání pro transakce nejsladším obdobím, kdy se mohou uskutečnit,“ uvedl Jeff Zell, hlavní analytik platformy IPO Boutique, a poznamenal, že pro mnoho společností skončila výsledková sezóna a prodej akcií již není omezen.

Společnost Apple v úterý zavedla nouzové volání SOS přes satelit pro uživatele iPhonu 14.

Služba je k nejnovějšímu modelu iPhonu na dva roky zdarma a umožňuje posílat SMS zprávy tísňovým službám, když nemáte mobilní signál.

Apple utratí 450 milionů dolarů ve spolupráci s americkými společnostmi, včetně Globalstaru, aby umožnil zasílání nouzových satelitních textových zpráv.

Místopředseda představenstva společnosti Berkshire Hathaway Charlie Munger, který je ke kryptoměnám dlouhodobě skeptický, prohlásil, že digitální měny jsou zlovolnou kombinací podvodu a klamu.

“To je velmi, velmi špatné. Země nepotřebovala měnu, která by byla dobrá pro únosce,” řekl Munger v rozhovoru s Becky Quick z CNBC, který byl odvysílán v úterý. “Existují lidé, kteří si myslí, že musí být u každého obchodu, který zrovna frčí. Myslím, že je to naprosto šílené. Je jim jedno, jestli jde o dětskou prostituci nebo bitcoin.”

Reklamní trh je v současné době slabší než kdykoli během zpomalení pandemie koronaviru v roce 2020. Na úterní investiční konferenci to řekl výkonný ředitel David Zaslav.

Pokud se situace na reklamním trhu v příštím roce nezlepší, “bude těžké” dosáhnout prognózy zisku 12 miliard dolarů pro rok 2023, řekl Zaslav na konferenci RBC Global TIMT v New Yorku.

Zaslav také uvedl, že společnost Warner Bros. Discovery věří, že se v příštím roce urychlí jednání o prodloužení práv na NBA a zároveň dodal: “Nemusíme mít NBA,. Dodal, že společnost má spoustu sportovních nabídek i bez ní.

Biotechnologie v poslední době hodně posilují a přispívají k tomu, co se pravděpodobně ukáže jako širší výkonnost sektoru zdravotní péče ve čtvrtém čtvrtletí, napsal Mark Newton, vedoucí technické strategie ve společnosti Fundstrat Global Advisors, v poznámce nazvané “Biotech breakout worth follow as Healthcare gets stronger”.

Fond iShares Biotechnology ETF (IBB) v poslední době posílil a vykazuje býčí graf, napsal Newton, a “je to velmi pozitivní vývoj pro biotechnologie, které si po většinu roku pomalu budovaly základnu”. V blízkém horizontu očekávám, že IBB se posune výše ke 140,80 USD s nadějí na dosažení 149 USD, což by byla silná režijní rezistence.”

Mezi biotechnologické akcie s velkou tržní kapitalizací, které v poslední době posilují: MRNA, AMGN, GILD, BIIB. Mezitím “bývalí lídři” včetně VRTX a REGN “zůstávají z technického hlediska poměrně silní a vzhledem k pondělnímu průlomu by se měli být schopni zapojit”.

Společnost Delta Air Lines se blíží k pracovní dohodě s piloty, což podle jejich odborů znamená výrazné zlepšení vztahů, které se během dlouholetých vyjednávání dostaly na bod mrazu.

Předběžná dohoda z letošního roku by pro společnost Delta znamenala odstranění velké překážky. Ostatní dopravci, včetně konkurenčních United Airlines se rovněž nepodařilo dosáhnout nových pracovních dohod. Jednání o smlouvách ztroskotala v době pandemie, kdy poptávka po cestování prudce klesla a dopravci zaznamenali rekordní ztráty.

Akcie maloobchodních společností rostou poté, co společnosti Walmart a Home Depot dříve během dne oznámily lepší než očekávané finanční výsledky za třetí čtvrtletí.

Walmart na začátku dne vyskočil o 7 %, zatímco Home Depot vzrostl o 1 %.

Akcie Target i Kohl’s vzrostly přibližně o 4 %, zatímco Bed Bath & Beyond přidala 3 %. Macy’s a Nordstrom si polepšily o 5 %, resp. 4 %. Dollar General a Costco si připsaly po 3 %.

ETF SPDR S&P Retail vzrostl o 4,1 %.

Do burzovně obchodovaného fondu Invesco QQQ Trust minulý týden přiteklo 6 miliard dolarů, což je druhý největší týdenní příliv v historii, napsal v úterý stratég Barclays Anshul Gupta. K největšímu došlo během Covid rally v září 2022.

Tento pohyb se odehrál uprostřed silného týdne na akciovém trhu, kdy index S&P 500 zaznamenal nejlepší týden od 24. června. Investory povzbudil nižší než očekávaný růst indexu spotřebitelských cen.

Podle Gupty byl příliv akcií QQQ “dalším projevem přehnané reakce investorů” na údaje o inflaci, která byla pravděpodobně umocněna technickými faktory.

Akcie v úterý otevřely výše poté, co říjnový index cen výrobků naznačil, že inflace by mohla zpomalovat.

Průmyslový index Dow Jones při otevření vzrostl o 300 bodů, tj. o 0,9 %. Index S&P 500 si polepšil o 1,6 % a Nasdaq Composite přidal 2,4 %.

Getty Images se v předobchodní fázi propadla o 11,8 % poté, co její čtvrtletní tržby nedosáhly odhadů Wall Street, ačkoli zisk provozovatele trhu s vizuálním obsahem překonal konsensus.

Taiwan Semiconductor – Společnost Taiwan Semiconductor posílila v mimoobchodní fázi o 10,9 % poté, co Berkshire Hathaway ve zprávě pro Komisi pro cenné papíry zveřejnila, že během třetího čtvrtletí nakoupila akcie tohoto výrobce čipů za více než 4,1 miliardy USD.

Energizer Holdings – Výrobce baterií Energizer a Rayovac zaznamenal v předobchodní fázi po lepších než očekávaných čtvrtletních výsledcích nárůst akcií o 10 %.

Index cen výrobců, který je ukazatelem velkoobchodní inflace, se v říjnu meziměsíčně zvýšil o 0,2 %. Ekonomové oslovení agenturou Dow Jones očekávali nárůst o 0,4 %.

Zpráva přichází necelý týden poté, co zpráva o indexu spotřebitelských cen rovněž vykázala mírnější než očekávaný nárůst, což podpořilo optimismus, že by inflace mohla polevit.

Charlie Munger má na kryptoměny poměrně jasný názor.

Místopředseda představenstva Berkshire Hathaway, který kdysi označil kryptoměny za pohlavní chorobu, se v úterý v předtočeném rozhovoru na CNBC opět pustil do kryptoměn.

Níže uvádíme několik nejdůležitějších momentů z rozhovoru s Becky Quick z CNBC:

O jeho obecných názorech na kryptoměny:

„Bolí mě, že ve své vlastní zemi vidím lidi, kteří kdysi byli velmi uznávanými lídry a pomáhali těmto věcem existovat … Je to velmi velmi špatná věc. Země nepotřebovala měnu, která je dobrá pro únosce a tak dále.“

O tom, proč si myslí, že respektované instituce a jednotlivci pomohli zvýšit legitimitu kryptoměn:

„Existují lidé, kteří si myslí, že prostě musí být u každého obchodu, který zrovna frčí… Podle mě je to naprosto šílené.“

Myslíte si, že tyto společnosti [které se nedávno dostaly pod kontrolu regulačních orgánů] provedly nějakou due diligence?

„Myslím, že to ve skutečnosti myslí dobře, i když je vidět spousta klamu. Je to částečně podvod a částečně klam. To je špatná kombinace. Nemám rád ani podvod, ani klam. A klam je možná ještě extrémnější než podvod.“

Proč trvalo tak dlouho, než se toho úřady chytily?

Úřady jsou „jako chytači komárů. Vědí, jak komáry plácnout. Jen si neumějí poradit s komáry.“ Přesto měly být červené vlajky zřejmé, řekl pan Munger. „Prodám vám hromadu ničeho a nic vám bohatě stačí. Jak to můžete slyšet a nemyslet si, že je to velký vtip? Lidé si myslí, že jde o skutečný majetek. Není to skutečné aktivum.“

Futures na akcie vzrostly díky nadějím na stabilizovanější vztahy mezi USA a Čínou a také díky obnovenému optimismu, že Federální rezervní systém začne zpomalovat tempo zvyšování úrokových sazeb.

V polovině dopoledního obchodování v Londýně:

• Futures vázané na index S&P 500 posílily o 0,6 %, zatímco futures vázané na index Dow Jones Industrial Average si polepšily o 0,4 %. Kontrakty vázané na technologicky zaměřený index Nasdaq-100 vzrostly o 1 %.
• Výnosy státních dluhopisů klesly. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu klesl na 3,831 % z pondělních 3,865 %. Výnos dvouletého dluhopisu, který je citlivější na krátkodobá očekávání úrokových sazeb, klesl na 4,376 % z 4,406 %.
• Čínské akcie vzrostly. Hongkongský Hang Seng vyskočil o 4,1 % a čínský Shanghai Composite posílil o 1,6 %.
• Dolarový index WSJ klesl o 0,5 %.
• Ceny kryptoměn byly stabilní. Bitcoin vzrostl o 3,1 % oproti ceně v 17:00 SEČ na 16 895,17 USD. Ether si připsal 3,5 %.
• Celokontinentální index Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,1 %.

Akcie Netflixu se v předobchodní fázi obchodování zvýšily o více než 2 % poté, co Bank of America dvakrát zvýšila doporučení pro streamovacího giganta z “underperform” na “buy”.

“Navzdory pomalejšímu růstu dílčích služeb se domníváme, že snaha o zlepšení monetizace prostřednictvím hodnotově orientované úrovně reklamy a výrazné konverze sdílečů hesel má potenciál zvýšit provozní/finanční výkonnost,” uvedla ve své poznámce analytička Jessica Reif Ehrlichová.

Home Depot v úterý oznámila, že její tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o téměř 6 % na 38,9 miliardy dolarů a překonaly tak očekávání analytiků, protože maloobchodní řetězec i nadále lákal zákazníky navzdory rostoucím nákladům a makroekonomickým tlakům.

Společnost vykázala zisk ve výši 4,3 miliardy dolarů, tj. 4,24 dolaru na zředěnou akcii, což je více než 4,1 miliardy dolarů, tj. 3,92 miliardy dolarů, ve stejném čtvrtletí loňského roku.

Na základě průzkumu společnosti Refinitiv, který provedli analytici, společnost Home Depot v úterý zveřejnila tyto údaje v porovnání s očekáváním analytiků:

• Zisk na akcii: USD oproti očekávaným 4,12 USD
• Příjmy: 38,87 miliardy dolarů oproti očekávaným 37,96 miliardy dolarů

Minulý týden, když FTX podala žádost o bankrotovou ochranu podle kapitoly 11, uvedla, že má více než 100 000 věřitelů.

V úterý však právníci společnosti v aktualizovaném podání uvedli: “Ve skutečnosti by v těchto případech podle kapitoly 11 mohlo být více než milion věřitelů.”

Během posledních 72 hodin byla společnost FTX v kontaktu s “desítkami” regulačních orgánů v USA i v zámoří, napsali právníci.

Donald Trump se v úterý chystá zahájit novou kandidaturu do Bílého domu v naději, že vyřadí potenciální republikánské soupeře a vrátí svá falešná tvrzení o volebních podvodech do centra americké politiky.

Trumpovo oznámení, které je naplánováno na 21:00 SELČ (02:00 SEČ ve středu) v jeho rezortu Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě, následuje po neuspokojivém výsledku v kongresových volbách v polovině minulého týdne, který mu mnozí republikáni vyčítají.

Ropa rozšířila své ztráty, protože obavy z krátkodobého výhledu poptávky zastínily riziko omezování nabídky v zimním období.

Futures kontrakty na ropu West Texas Intermediate sklouzly pod 85 USD za barel poté, co v předchozí seanci uzavřely o 3,5 % níže. Organizace OPEC opět snížila prognózy globální poptávky ve čtvrtém čtvrtletí a Mezinárodní energetická agentura uvedla, že globální spotřeba ropy se v tomto čtvrtletí ve srovnání s předchozím rokem sníží o 240 000 barelů denně.

Země skupiny G-20 v úterý vydají společné prohlášení, v němž odsoudí ruskou invazi na Ukrajinu a uvedou, že „dnešní doba nesmí být dobou války“.

Vedoucí představitelé největších světových ekonomik se tento týden sešli v Indonésii. Napětí v souvislosti s ruským útokem na Ukrajině vyvolalo otázky, zda budou schopni se sjednotit v otázce, která je jedním z nejpalčivějších problémů na celém světě, přičemž Rusko je členem uskupení G-20. Summitu se účastní ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Výnosy státních dluhopisů eurozóny v úterý mírně poklesly, když obchodníci posuzovali komentáře vlivných představitelů Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky ohledně budoucího tempa zpřísňování.

Tvůrce politiky Evropské centrální banky Francois Villeroy de Galhau uvedl, že banka očekává zvýšení úrokových sazeb nad 2 %, ale nad touto úrovní může být zvyšování sazeb pružnější a méně rychlé.

Ve Spojených státech místopředsedkyně Fedu Lael Brainardová v pondělí pozdě večer uvedla, že by bylo pravděpodobně vhodné brzy zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb, a dodala, že zpomalení celkové inflace z minulého týdne je „uklidňující“.