Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

ETF

Burzovně obchodované fondy alias ETF jsou nejen u nás v České republice velmi populární. Jak prakticky pasivně dosáhnout toho nejlepšího zhodnocení?

ETF

Hormuzský průliv v pasti a ropa na 95 dolarech: Proč index strachu VIX ignoruje globální chaos

Redakce Burzovní svět3 min čtení

^VIXCL=FBZ=FSPYQQQ^GSPC
  • Index volatility VIX nečekaně klesá pod hranici 23 bodů navzdory raketovému růstu cen ropy a paralyzované lodní dopravě v Perském zálivu.
  • Investoři neprchají do bezpečí, ale naopak rotují kapitál směrem k růstovým technologickým titulům v čele s fondem QQQ.
  • Současný vývoj volatility nápadně kopíruje loňský scénář, kdy trhy po počáteční panice postupně vstřebaly geopolitická rizika a zamířily k růstu.

Globální scéna v posledních dnech připomíná sud střelného prachu, přesto se zdá, že Wall Street tento fakt s ledovým klidem přehlíží. Hlavní barometr tržní nervozity, index volatility VIX (^VIX) , v předburzovním obchodování paradoxně oslabuje. Jeho hodnota se stáhla na úroveň 22,74 bodu, což představuje pokles o 3,28 %.

Pokračovat ve čtení
ETF

Jarní rally na dosah, S&P 500 podporují historická data

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCSPY
  • Úvod roku 2026 poznamenal úprk kapitálu do defenzivních sektorů kvůli přetrvávající inflaci, krokům Fedu a geopolitickému napětí.
  • Historická data vyvracejí pravidlo „Sell in May“, přičemž duben dlouhodobě patří k nejvýkonnějším měsícům na akciovém trhu.
  • Očekávanou jarní rally podpoří výrazně vyšší daňové vratky a hmatatelný přechod umělé inteligence od slibů k reálné firemní produktivitě.

Úvod letošního roku připomněl investorům, jak rychle se může tržní sentiment obrátit a jak křehká dokáže být důvěra v nekonečný technologický růst. Po mimořádně silném závěru loňského roku zažila Wall Street klasickou ukázku averze k riziku. Hlavní americký akciový index S&P 500 (^GSPC) a s ním úzce spjatý fond SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) zaznamenaly v prvních měsících roku znatelnou změnu v alokaci kapitálu.

Pokračovat ve čtení
ETF

Vanguard ETF těží z AI boomu a poráží index S&P 500

Redakce Burzovní svět4 min čtení

VGT^GSPCNVDAAVGOMUAMDINTCMSFTORCLAAPLCSCOCRMADBEINTU
  • Specializovaný technologický fond od svého založení v roce 2004 generuje průměrný roční výnos 13,7 %, čímž dlouhodobě překonává širší americký trh.
  • Více než třetina veškerých aktiv fondu je strategicky alokována výhradně do polovodičového segmentu, kterému dominují největší hráči na poli umělé inteligence.
  • Očekávané globální výdaje na datová centra mohou do roku 2030 dosáhnout až 4 bilionů dolarů ročně, což vytváří bezprecedentní prostor pro další růst.

Fond Vanguard Information Technology ETF (VGT) si od svého oficiálního spuštění v roce 2004 vybudoval pověst jednoho z nejvýkonnějších investičních nástrojů na trhu. Během uplynulých dvou dekád dokázal investorům doručit složený roční výnos na úrovni 13,7 %. Tímto výsledkem systematicky překonává hlavní americký akciový index S&P 500 (^GSPC) , který si za stejné období připsal průměrné roční zhodnocení 10,6 %.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemETF

Cesta k milionu dolarů vede mimo USA: Vanguard ETF sází na dividendy a poráží technologický Nasdaq

Redakce Burzovní svět4 min čtení

VYMI^GSPC^NDXNSRGYTM
  • Mezinárodní fond zaměřený na dividendy překonal v uplynulém roce hlavní americké indexy a za tři roky přinesl průměrné roční zhodnocení 23,1 %.
  • Portfolio zahrnuje přes 1 500 akcií s dominancí Evropy a asijsko-pacifického regionu, přičemž nákladovost činí pouhých 0,07 %.
  • Pravidelná měsíční investice ve výši 500 dolarů může při zachování historického tempa růstu vybudovat milionové portfolio za 28 let.

Dosažení mety jednoho milionu dolarů prostřednictvím akciových trhů nevyžaduje složité spekulace ani hledání skrytých technologických klenotů. Jednou z nejjednodušších a historicky nejosvědčenějších strategií je nákup široce diverzifikovaného portfolia a neustálé, pravidelné investování v průběhu mnoha let. Mnoho investorů se přitom mylně domnívá, že k vybudování takového bohatství je nezbytné omezit se výhradně na americké akcie.

Pokračovat ve čtení
ETF

Pravděpodobnost korekce S&P 500 roste na 58 %. Na scénu přichází defenzivně laděné ETF

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCSCHDDVYSPHDBNDKOPEPMRKVZ
  • Spotřebitelská nálada se propadla hluboko pod recesní hranici a nezaměstnanost roste, což zvyšuje pravděpodobnost tržní korekce na 58 %.
  • Defenzivně laděné fondy prokázaly schopnost udržet výplaty dividend i během pandemického šoku a medvědího trhu v roce 2022.
  • Nová data odhalují, že osvojení jednoho specifického finančního návyku dokáže Američanům zdvojnásobit úspory na důchod.

Začátek roku 2026 přinesl na finanční trhy vlnu nervozity, která se opírá o tvrdá makroekonomická data. Spotřebitelská nálada se v lednu propadla na hodnotu 56,4 bodu. Tento pokles je z historického hlediska alarmující, protože se nachází bezpečně pod kritickou šedesátibodovou hranicí, jež tradičně značí vstup do recesního teritoria.

Pokračovat ve čtení
ETF

Ropa může znovu překonat 100 dolarů: tři fondy pro turbulentní trh

Redakce Burzovní svět4 min čtení

CL=FUSOUSLUCO
  • Eskalace konfliktu v Íránu a potenciální omezení dopravy v Hormuzském průlivu mohou brzy katapultovat ceny ropy zpět nad hranici 100 dolarů za barel.
  • Zatímco fond USO nabízí nejpřímější expozici vůči aktuálním cenám, diverzifikovanější varianta USL dokáže díky rozložení kontraktů snížit historickou volatilitu o čtvrtinu.
  • Pákový nástroj UCO poskytuje dvojnásobnou denní výkonnost, kvůli extrémním výkyvům komoditních trhů je však vhodný výhradně pro agresivní a velmi krátkodobé spekulace.

Současný konflikt v Íránu vyvolal na komoditních trzích bezprecedentní vlnu volatility, která zcela přepsala krátkodobá očekávání investorů. Cena futures kontraktů na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate (CL=F) zažila během několika málo březnových dnů šokující cenový vývoj. Zatímco ještě na konci února se barel obchodoval v relativně klidném pásmu kolem 65 dolarů, do 9.

Pokračovat ve čtení
ETF

Když AI horečka chladne: Vanguard odepisuje 7 %, zatímco dividendový štít Schwabu hlásí velkolepý návrat

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCVUGVOORSPSCHDNVDAAMDINTC
  • Růstové akcie po letech dominance narážejí na makroekonomickou realitu, když dříve úspěšný fond Vanguard letos ztrácí již sedm procent.
  • Přetrvávající tříprocentní inflace a stagnující trh práce nutí investory hledat bezpečnější útočiště v defenzivních titulech se silnou rozvahou.
  • Dividendový fond od společnosti Schwab se díky přísným kritériím kvality a odlišnému sektorovému složení vrací mezi nejlepší procento hodnotových fondů.

Od konce vyčerpávajícího medvědího trhu v roce 2022 až do roku 2025 zažívaly růstové akcie téměř nepřerušenou jízdu, během níž suverénně překonávaly širší Index S&P 500 (^GSPC) . Na křídlech bezprecedentního boomu umělé inteligence a dominance takzvané „velkolepé sedmičky“ se růstový faktor stal jedním z absolutně nejúspěšnějších investičních témat celé dekády. Tržní prostředí však prochází dramatickou transformací a podmínky, které tento raketový vzestup umožnily, se začínají rychle vytrácet.

Pokračovat ve čtení
ETF

Netflix vládne streamingu s 325 miliony diváků, ale poloviční ocenění Disney slibuje vyšší zisky

Redakce Burzovní svět3 min čtení

NFLXDIS^GSPC
  • Akcie Netflixu za posledních dvacet let vzrostly o astronomických 25 740 %, trh však varuje před budoucím zpomalením a vysokým oceněním.
  • Zábavní gigant Disney se obchoduje s padesátiprocentní slevou oproti svému rivalovi, přičemž jeho provozní zisk ze streamingu raketově vzrostl o 828 %.
  • Díky silnému segmentu zážitků a příznivějšímu poměru ceny k ziskům nabízí Disney podle analytiků lepší výhled na příštích pět let.

Bitva o diváckou pozornost nebyla v historii zábavního průmyslu nikdy tak intenzivní a neúprosná jako dnes. Na jedné straně pomyslného ringu stojí průkopník celého odvětví, společnost Netflix (NFLX) , jejíž akcie za posledních dvacet let předvedly naprosto bezprecedentní jízdu. K datu 12.

Pokračovat ve čtení
ETF

Zlato nad 5 000 dolary: Proč SPDR Gold ETF drtí trhy, i když potichu odprodává své fyzické rezervy

Andrej Krúpa4 min čtení

GLD
  • Fond za poslední rok zaznamenal raketový růst o 73 % a ve svém pětiletém průměru překonává i ty nejsilnější akciové indexy.
  • Od svého založení v roce 2004 generuje průměrný roční výnos 11,85 %, investoři však museli v minulosti přestát i ztrátové roky.
  • Kvůli absenci průběžných příjmů pokrývá fond své provozní náklady pravidelným odprodejem zlata, čímž neustále klesá podíl kovu na jednu akcii.

Když na trh vstoupil fond SPDR Gold ETF (GLD) , způsobil ve světě burzovně obchodovaných fondů naprostou revoluci. Místo toho, aby investorům nabízel pouze tradiční vlastnické podíly v akciových společnostech, přinesl zcela nový mechanismus. Akcionáři fondu získali možnost nepřímo vlastnit skutečnou fyzickou komoditu.

Pokračovat ve čtení
ETF

Honba za AI infrastrukturou nezná hranic: Nvidia drtí trh s tržbami 68 miliard dolarů, zatímco zásoby čipů klesají k nule

Michal Kmeť4 min čtení

NVDA
  • Tržby technologického giganta vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 73,2 % na ohromujících 68,13 miliardy dolarů.
  • Nezávislá data z trhu potvrzují slova vedení firmy o tom, že cloudové grafické procesory a systémy Blackwell jsou beznadějně vyprodané.
  • Segment síťových prvků pro datová centra zaznamenal raketový skok o 263 %, což ukazuje na masivní budování propojovací infrastruktury.

Technologický sektor dostal další nezpochybnitelný důkaz o tom, že poptávka po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci nadále exponenciálně zrychluje. Společnost Nvidia (NVDA) právě zveřejnila své hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2026, které naprosto jasně validují signály o enormním zájmu trhu. Celkové tržby dosáhly hodnoty 68,13 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o masivních 73,2 %.

Pokračovat ve čtení
ETF

Přehřáté technologie, nebo jistota S&P 500? Souboj fondů VONG a SPYM definuje novou strategii Wall Street

Redakce Burzovní svět4 min čtení

VONGSPYM^GSPC^NDXNVDAAAPLMSFTAMZNAVGOGOOG
  • Fond VONG směřuje téměř 60 % svého portfolia do technologického sektoru, což mu za poslední dekádu zajistilo průměrný roční výnos 18,1 %.
  • Alternativa v podobě SPYM nabízí širší tržní diverzifikaci s třetinovým podílem technologií a bezkonkurenčně nízkým nákladovým poměrem 0,02 %.
  • Rozhodnutí mezi oběma nástroji závisí na ochotě investorů akceptovat vysokou valuaci fondu VONG, jehož poměr ceny k ziskům dosahuje hodnoty 37,1.

Zejména v obdobích zvýšené volatility ve světové ekonomice si investoři kladou zásadní otázku, jak nejlépe vybrat akciové fondy pro ochranu a zhodnocení svého kapitálu. Na současném trhu se rýsují dva odlišné přístupy k budování diverzifikovaného portfolia, které reprezentují dva vysoce populární burzovně obchodované fondy.

Pokračovat ve čtení
ETF

Dividendová iluze sráží zisky investorů: Proč fond Global X selhává a strategie Schwabu přináší dvouciferné zhodnocení

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCDIVLYBCALMSCHDLMT
  • Historická data za posledních padesát let jasně ukazují, že společnosti trvale zvyšující své dividendy generují více než dvojnásobné zhodnocení oproti firmám bez výplaty zisku.
  • Fond Global X SuperDividend láká na téměř sedmiprocentní výnos, avšak kvůli škrtům u klíčových firem a poklesu hodnoty aktiv dlouhodobě zaostává za trhem.
  • Strategie ETF Schwab U.S. Dividend Equity, která filtruje sto nejkvalitnějších akcií s důrazem na finanční zdraví, dosahuje od svého založení průměrného ročního růstu přes 13 %.

Investování do akcií, které pravidelně vyplácejí podíly na zisku, představuje jednu z nejmocnějších a nejspolehlivějších strategií pro budování dlouhodobého bohatství. Analýza tržního chování za uplynulé půlstoletí odhaluje naprosto propastný rozdíl mezi společnostmi, které se o své zisky dělí s akcionáři, a těmi, které tak nečiní.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.