Společnost LG Energy Solution nabídla své akcie za 12,75 bilionu wonů (10,7 miliardy USD) v rámci největší primární veřejné nabídky akcií v Jižní Koreji, přičemž odhlédla od obav z požárů baterií, které vedly k hromadnému stahování elektromobilů Chevrolet.
Cena 300 000 wonů za kus (5389,90Kč) byla stanovena na horní hranici nabízeného rozpětí, uvedla společnost LG Energy se sídlem v Soulu v prohlášení, čímž potvrdila dřívější zprávu agentury Bloomberg News. Transakce oceňuje výrobce baterií na přibližně 59 miliard dolarů, což jej řadí na třetí místo v žebříčku největších společností na burze Kospi, hned za výrobce čipů Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc.
Nabídka byla 2 023krát upsána institucionálními investory, uvedla společnost LG Energy.
Společnost LG Energy se snaží zvýšit výrobní kapacitu, aby uspokojila rostoucí celosvětovou poptávku po bateriích pro elektromobily a zlepšila kvalitu svých článků po stažení elektromobilů Bolt společnosti General Motors Co. z trhu v hodnotě 1,9 miliardy dolarů. Chce také zmenšit odstup od vedoucí společnosti na trhu, čínské Contemporary Amperex Technology Co.
Společnost LG Energy má továrny v Jižní Koreji, Číně, Polsku a USA a zaměřuje se na expanzi v USA, kde giganti jako GM a Ford Motor Co. elektrifikují své vozové parky. Společnost jedná s japonskou společností Honda Motor Co. o výstavbě továrny v USA v hodnotě 4 bilionů wonů, která by byla schopna vyrábět baterie pro 600 000 automobilů ročně, uvedl v pátek list Maeil Business Newspaper.
Podle Hyuk Jin Yoona, analytika společnosti SK Securities Co. v Soulu, by do roku 2025 mohla téměř polovina všech elektromobilů vyrobených v USA používat bateriové články společnosti LG Energy.
„Společnost LG bude nejdůležitějším partnerem pro americký průmysl elektromobilů,“ řekl Yoon. „Ačkoli v Číně zaostává za společností CATL, v USA má vedoucí postavení a sama pracuje na výrobě materiálů, zejména katod.“
Stažení více než 73 000 vozů GM Bolts kvůli riziku, že by jejich baterie mohly začít hořet, vedlo společnost LG Energy k tomu, že vyčlenila přibližně 920 milionů dolarů na náklady a nedodržela odhady zisku za třetí čtvrtletí. Společnost také vyměnila svého výkonného ředitele.
Nezdá se, že by tyto problémy poškodily vztahy mezi oběma společnostmi, protože GM plánuje postavit s LG v Michiganu svůj třetí americký závod na výrobu baterií za více než 4 miliardy dolarů, uvedla v prosinci agentura Bloomberg.
Nový generální ředitel Kwon Young-soo uvedl, že společnost plánuje automatizovat více svých výrobních procesů, aby omezila lidské chyby.
Mateřská společnost LG Chem Ltd., která si v bateriové jednotce ponechá 81,8% podíl, využívá šílenství kolem IPO, které v uplynulém roce zachvátilo Koreu. Podle údajů agentury Bloomberg devět společností, které v uplynulém roce získaly v Soulu alespoň 500 milionů dolarů, stanovilo cenu svých akcií na horní hranici tržního rozpětí.
Výnos z IPO společnosti LG Energy je vyšší než celá částka získaná v Jižní Koreji každý rok kromě roku 2021, ukazují údaje agentury Bloomberg. Je asi 2,5krát vyšší než předchozí rekordní IPO, nabídka společnosti Samsung Life Insurance Co. ve výši 4,3 miliardy dolarů v roce 2010.
Prodej bude rovněž druhým největším na světě za posledních 12 měsíců, přičemž zaostává pouze za listopadovou transakcí v USA v hodnotě 13,7 miliardy dolarů, kterou uskutečnil startup Rivian Automotive Inc. vyrábějící elektrické nákladní automobily.
IPO společnosti LG Energy vedou společnosti KB Securities Co. a Morgan Stanley. Akcie se začnou obchodovat 27. ledna.
