Podle Goldman Sachs by investoři měli koupit akcie biofarmaceutické společnosti Altimmune (ALT), protože v závislosti na úspěchu nového léku na obezitu se mohou zdvojnásobit.
Analytička Corinne Jenkinsová zahájila sledování společnosti Altimmune s nákupním ratingem a uvedla, že pevně očekává, že studie pemvidutidu jako léku na obezitu přinese pozitivní výsledky.
„Na základě našeho hodnocení klinických údajů a vlastního logistického modelu růstu zaujímáme pozitivní stanovisko k pravděpodobnosti úspěšného výsledku studie Ph2 MOMENTUM s hlavním aktivem společnosti ALT, pemvidutidem, u pacientů s obezitou,“ napsala Jenkinsová ve středeční zprávě.
„Pozitivní výsledek této studie poskytne důkaz koncepce pro pemvidutid u obezity, čímž se uvolní významná komerční příležitost pro tuto látku, kde také vidíme vysokou míru strategického zájmu o klinicky ověřené kandidáty připravené na Ph3,“ dodala Jenkinsová.
Společnost Altimmune, která v dubnu oznámila zahájení 48týdenní studie léčby, není jedinou biofarmaceutickou společností, která se zaměřuje na vývoj léků proti obezitě. Mezi další velké a významné hráče patří společnosti Novo Nordisk A/S a Eli Lilly. Analytička však očekává, že rostoucí trh s obezitou není „hrou s nulovým součtem“ a má mezery pro nové hráče.
„Domníváme se, že kardiovaskulární a lipidové benefity, které pemvidutid přináší, umožní společnosti ALT získat významný podíl na trhu a příjmy z blokových prodejů,“ napsala Jenkinsová.
Analytička očekává, že další studie o léčbě pemvidutidu u jiných onemocnění by rovněž mohly pomoci lék diferencovat.
„Kromě obezity zaznamenáváme v příštích šesti měsících postupná měření u NASH a diabetu 2. typu, která vytvoří profil pemvidutidu napříč metabolickými onemocněními, což považujeme za klíč k diferenciaci v nově vznikajícím konkurenčním prostředí,“ napsala Jenkinsová.
Akcie společnosti Altimmune letos vzrostly o 8 %, ale analytik očekává, že budou dále postupovat. Její cílová cena 20 USD znamená zhruba 101% nárůst oproti středeční zavírací ceně. Ve čtvrtečním předobchodním období akcie vzrostly o více než 4 %.
