Světové akciové trhy se před údaji o inflaci v USA, které budou zveřejněny později v pátek, vyvíjely smíšeně, futures na index S&P 500 kolísaly, evropské kontrakty rostly a hlavní asijské akciové indexy klesaly.
Index síly dolaru kolísal mezi malými zisky a ztrátami, zatímco jen zkrátil týdenní rally, kterou podpořila dřívější úprava regulace výnosové křivky ze strany Bank of Japan.
Výnosy státních dluhopisů se nepatrně zvýšily a přidaly se tak k pohybu, který ve čtvrtek zvýšil dvouletý výnos citlivý na měnovou politiku. Výnosy australských a novozélandských státních dluhopisů vzrostly. Výnos japonského desetiletého dluhopisu klesl na 0,37 %, tedy pod novou horní hranici BOJ ve výši 0,5 %.
Nálada na asijských akciích byla negativní, přičemž pokles vedly technologické akcie kótované v Hongkongu. Slabost byla patrná také u referenčních indexů Japonska, Austrálie a Jižní Koreje.
Pohyby se přenesly ze čtvrteční americké seance, kdy pokles amerických technologických akcií a další ekonomické údaje potvrzující důvody pro další zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému udávaly nepříznivý tón.
Americké údaje vykreslily obrázek odolné ekonomiky a podnítily obavy, že Fed má před sebou delší cestu k potlačení inflace. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti se v týdnu končícím 17. prosince zvýšily méně, než se předpokládalo, což podtrhuje sílu trhu práce. Hrubý domácí produkt za třetí čtvrtletí byl revidován na 3,2 % – oproti dříve uváděnému 2,9% nárůstu – díky vyšším výdajům.
S výhledem na pozdější pátek se investoři zaměří na jádrový deflátor PCE, což je klíčový ukazatel inflace sledovaný Fedem.
Mezitím také rostou obavy, že japonští investoři by mohli být přesvědčeni, aby si přivezli domů část z bilionů dolarů, které mají uloženy v zahraničních akciích a dluhopisech, protože kurz jenu a výnosy místních dluhopisů rostou v důsledku náhlého jestřábího kroku Bank of Japan z tohoto týdne. To by mohlo dále zvýšit globální výpůjční náklady a brzdit již tak ochlazující se hospodářský růst, přičemž dluhopisy eurozóny jsou považovány za obzvláště zranitelné.
Jinde na trzích směřovala ropa k výraznému týdennímu zisku, když Rusko uvedlo, že možná sníží těžbu ropy v reakci na cenový strop uvalený skupinou sedmi zemí na její vývoz, čímž zdůraznilo rizika pro globální dodávky v novém roce.
Klíčové události tohoto týdne:
Příjmy spotřebitelů v USA, prodeje nových domů, zboží dlouhodobé spotřeby v USA, deflátor PCE, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 vzrostly v 7:13 londýnského času o 0,1 %. Index S&P 500 uzavřel o 1,5 % níže. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 2,5 %. Japonský Topix klesl o 0,5 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 0,1 %. Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0616 USD. Japonský jen klesl o 0,2 % na 132,59 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 6,9945 za dolar. Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,2044 USD
Kryptoměny
Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 16 842,29 dolaru. Ether vzrostl o 0,6 % na 1 221,79 USD
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,68 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů se zvýšily o tři bazické body na 3,83 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,2 % na 78,39 USD za barel.
